Таблица для учета и анализа инвестиционного портфеля

Этот текст написал читатель в Сообществе Т⁠—⁠Ж

Я создал таблицу для экономии времени при ведении своего портфеля.

Уникальность таблицы заключается в том, что она максимально автоматизирована. Вам надо только лишь заносить свои сделки — и то если с какой-то акцией вы уже совершаете не первую сделку, то многие параметры автоматически «подтянутся», а таблица сама вам составит список бумаг из портфеля, окрасит их в нужные цвета в зависимости от сектора, покажет бумажную прибыль, долю от портфеля и прочее, а также построит различные диаграммы.

Таблица помогает анализировать свой портфель акций. Она выделяет цветом, если доля одного эмитента превысила желаемую долю от всего портфеля.

Таблица сэкономила мне кучу времени.

Ссылка на таблицу

Новая ссылка на таблтцу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1in0YxxTt-Qzd6JYo3Z8aVpgsDk5ffj3VS1QESppTGhk/edit?usp=sharing
Старую испортили(

3

Спасибки.
Можно подробностей, как считаются листы Портфель и Аналитика?

0

Вован, что именно вас интересует?

0

Андрей, пригляделся - прибыль считается через среднюю цену, копируемую с другого листа 'расчёт 3'. А там введённые вручную значения. Так в чём автоматизация?

0

Вован, ну как же введенная в ручную!? Поэкспериментируйте во вкладке сделки и все будет меняться во вкладке портфель. Все вкладки под названием расчёт это промежуточные вычисления

0

А можно ссылку для скачивания

0

Дмитрий, так она выше по тексту

0

Здравствуйте, а что за категории акций и откуда их взять. И возможно ли учитывать комиссию покупки продажи?

0

и ещё подскажите облигации там можно учитывать

0

Поясните, пожалуйста, что вычисляется в столбце "Результат, из суммы сделки вычитается одна средняя цена. Что получаем в результате? Очень хочется понять. Спасибо!

0

Здравствуйте, как начать пользоваться вашей таблицей? Что нужно сделать чтобы скачать её себе?

0

Не могу скачать таблицу, как скачал таб для сравнения облигаций

0
Отредактировано

Оплатил 2 таблички.
Фин цель+инвест порфтель 3.0.

+ есть предложение по сотрудничеству

0

Сообщество Т—Ж

Лучшее за неделю