13.05.21
15K
17

Таблица для учета и анализа инвестиционного портфеля

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография.

Я создал таблицу для экономии времени при ведении своего портфеля.

Уникальность таблицы заключается в том, что она максимально автоматизирована. Вам надо только лишь заносить свои сделки — и то если с какой-то акцией вы уже совершаете не первую сделку, то многие параметры автоматически «подтянутся», а таблица сама вам составит список бумаг из портфеля, окрасит их в нужные цвета в зависимости от сектора, покажет бумажную прибыль, долю от портфеля и прочее, а также построит различные диаграммы.

Таблица помогает анализировать свой портфель акций. Она выделяет цветом, если доля одного эмитента превысила желаемую долю от всего портфеля.

Таблица сэкономила мне кучу времени.

Ссылка на таблицу

Загрузка
Андрей Сычев: инвестиции

Новая ссылка на таблтцу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1in0YxxTt-Qzd6JYo3Z8aVpgsDk5ffj3VS1QESppTGhk/edit?usp=sharing
Старую испортили(

3
Роман Жуковский
Отредактировано

Оплатил 2 таблички.
Фин цель+инвест порфтель 3.0.

+ есть предложение по сотрудничеству

1
Андрей Сычев: инвестиции

Роман, Давай))

0
Вован Мясниченко

Спасибки.
Можно подробностей, как считаются листы Портфель и Аналитика?

0
Андрей Сычев: инвестиции

Вован, что именно вас интересует?

0
Вован Мясниченко

Андрей, пригляделся - прибыль считается через среднюю цену, копируемую с другого листа 'расчёт 3'. А там введённые вручную значения. Так в чём автоматизация?

0
Андрей Сычев: инвестиции

Вован, ну как же введенная в ручную!? Поэкспериментируйте во вкладке сделки и все будет меняться во вкладке портфель. Все вкладки под названием расчёт это промежуточные вычисления

0
Дмитрий Чертыковцев

А можно ссылку для скачивания

0
Андрей Сычев: инвестиции

Дмитрий, так она выше по тексту

0
makas13

Здравствуйте, а что за категории акций и откуда их взять. И возможно ли учитывать комиссию покупки продажи?

0
Андрей Сычев: инвестиции

makas13, Категории зависит от капитализации. Деление условное, можете сами свое придумать. Комиссию можно учитывать уже

0
makas13

и ещё подскажите облигации там можно учитывать

0
Андрей Сычев: инвестиции

makas13, скоро можно будет

0
Eugene Sokolov

Поясните, пожалуйста, что вычисляется в столбце "Результат, из суммы сделки вычитается одна средняя цена. Что получаем в результате? Очень хочется понять. Спасибо!

0
Андрей Сычев: инвестиции

Eugene, это была ошибка, уже исправлена

0
Станислав Суровцев

Здравствуйте, как начать пользоваться вашей таблицей? Что нужно сделать чтобы скачать её себе?

0
Андрей Сычев: инвестиции

Станислав, Файл. создать копию

0
Станислав Суровцев

Не могу скачать таблицу, как скачал таб для сравнения облигаций

0

Сообщество

Лучшее за неделю