Венчурные инвестиции АФК «Система»: помогают фермерам, дотерам и другим

Мы продолжаем разбирать бизнес АФК «Система» и ее венчурного фонда — Sistema_VC, которая инвестирует в небольшие быстрорастущие бизнесы. Ранее мы рассмотрели часть инвестиций, а сегодня изучаем оставшиеся проекты.

Доля Sistema_VC — неизвестно.

Оценка всей компании — неизвестно, но в компанию вложили не менее 468 млн рублей.

Чем занимаются. KisanHub разрабатывает платформу, которая помогает фермерам оптимизировать логистику. В цепочке поставок сельхозпродукции участвует много лиц — фермер, агроном и другие. Компания ищет неэффективность в процессе и помогает снизить расходы.

На чем зарабатывают. KisanHub работает в Великобритании и Индии и продает лицензии корпоративным клиентам. Цена зависит от веса и типа урожая. Финансовые показатели не публикуют.

Как планируют развиваться. Хотят успеть на посевной сезон 2020 года в России, но пока ищут клиентов. Потенциально ими могут стать компании из пищевой промышленности и поставщики свежих продуктов. Часть инвестиций пойдет на улучшение платформы.

Риски. На рынке есть аналоги, а некоторые компании самостоятельно внедряют часть функциональности KisanHub в собственный бизнес. А функциональность везде плюс-минус одинаковая.

Объем рынка оценивался в 2018 году в 7,53 млрд долларов с прогнозным ростом в 12% ежегодно. Но это оценка всего рынка умных устройств и технологий для сельского хозяйства: в объем рынка включены датчики для животных, беспилотники, приложения и прочие услуги. Реальный объем рынка для KisanHub, скорее всего, заметно меньше.

Доля Sistema_VC — неизвестно.

Оценка всей компании — неизвестно, но в компанию вложили не менее 409 млн рублей.

Чем занимаются. DataSine анализирует данные, сгенерированные пользователями: сведения о банковских операциях, лайках, кликах на баннеры и другую информацию. На основании данных строится профиль клиента, и маркетологи используют его, чтобы лучше таргетировать рекламу.

На чем зарабатывают. Решением пользуются преимущественно банки и сервисы для маркетинга. Цена сервиса зависит от количества составленных профилей пользователей. Используют модель по подписке с ежемесячной оплатой. Финансовые показатели не раскрывают.

Как планируют развиваться. Будут выходить на новые рынки, а также интегрируют собственную систему с другими приложениями: сервисами для рассылки почтовых сообщений и CRM-системами.

Объем рынка оценивался в 2018 году в 6,46 млрд долларов с прогнозным ежегодным ростом в 29% до 2025 года. Но к прогнозу стоит относиться с долей скепсиса: взята слишком большая дистанция. За это время может случиться всякое.

Доля Sistema_VC — неизвестно.

Оценка всей компании — неизвестно, но в компанию вложили не менее 148 млн рублей.

Чем занимаются. Операторам сотовой связи приходится увеличивать количество оборудования для работы сети из-за роста потребностей абонентов. Большим количеством оборудования трудно и дорого управлять.

NFWare разработала технологию, которая позволяет заменить физическую сетевую инфраструктуру на виртуальную — с соизмеримой скоростью обработки данных и надежностью. Телекомы запускают нужные функции на виртуальных серверах, сокращая расходы на закупку оборудования и время, потраченное на запуск и отладку.

На чем зарабатывают. Продают лицензию на программу, которую устанавливают на сервер. Если нужно, помогают интегрировать программу и занимаются технической поддержкой. Основные клиенты находятся в США и Европе. Финансовые показатели NFWare не раскрывает.

Как планируют развиваться. Работают над контрактами с операторами сотовой связи в России и Казахстане. Успехи есть: например, в сентябре 2019 года продали решение Тинькофф-мобайлу.

Объем рынка. Сервис Statista считает, что рынок будет ежегодно расти на 43% с учетом сложного процента до 2020 года.

Доля Sistema_VC — неизвестно.

Оценка всей компании — неизвестно, сколько вложено в бизнес — тоже неизвестно.

Чем занимаются. Корм — это треть расходов фермеров, занимающихся разведением водных организмов. Observe Technologies разрабатывает сервис, который помогает фермерам повысить эффективность кормления. Сервис обрабатывает уже имеющиеся данные с датчиков и сенсоров, интерпретирует информацию и помогает фермеру принимать правильные решения.

На чем зарабатывают. Интегрируют свою систему в оборудование фермера, с которого считываются данные и выдается результат. Если нужно, то компания подключит собственные датчики для сбора данных.

Как планируют развиваться. Пока Observe Technologies помогает фермерам, разводящим лососей, но компания планирует расширить сервис, чтобы он подходил и для других рыб. Еще планируют автоматизировать процесс измерения биомассы рыбы в воде.

Объем рынка. Если верить прогнозам Markets and Markets, то объем рынка искусственного интеллекта в рыбной отрасли будет расти ежегодно на 22,3% в год с учетом сложного процента до 2025 года.

Доля Sistema_VC — неизвестно.

Оценка всей компании — неизвестно, но в компанию вложили не менее 108 млн рублей.

Чем занимаются. Компания разрабатывает платформу, которая собирает данные игрока в популярных многопользовательских играх Dota 2 и PUBG. Сервис анализирует уровень игры и сообщает игроку, что необходимо сделать, чтобы повысить шансы на успех.

На чем зарабатывают. Продают игрокам подписку на разный срок, а также внутреннюю валюту для покупки отдельных возможностей сервиса.

Как планируют развиваться. Планировали добавить на платформу анализ матчей по Hearthstone и World of Tanks в 2019 году. Пока не запустили.

Объем рынка. По данным NewZoo и Goldman Sachs, киберспортивный рынок будет расти на 35% ежегодно с учетом сложного процента. Но сам рынок сравнительно небольшой, а доля рынка у сервисов-помощников еще меньше.

Доля Sistema_VC — неизвестно.

Оценка всей компании — неизвестно, но в компанию вложили не менее 51 млн рублей.

Чем занимаются. WiMark разрабатывают программу, которая позволяет централизованно управлять вайфай-сетью без дорогостоящего оборудования.

На чем зарабатывают. Продают решение операторам сотовой связи, которые используют программу WiMark как часть услуги для бизнеса.

Как планируют развиваться. Публичных данных нет.

Объем рынка. По данным Markets and Markets, рынок вайфая в целом будет расти ежегодно на 21,2% с учетом сложного процента. Но это в целом, а WiMark занимает отдельную нишу — по ней публичных данных нет.

Доля Sistema_VC — неизвестно.

Оценка всей компании — неизвестно, но в компанию вложили не менее 69 млн рублей.

Чем занимаются. Разрабатывают игры, в которых используется шлем виртуальной реальности. В основе игр — развлекательное обучение: например, внутри человеческого тела нужно защищать клетки от вируса. Или возможна игра за мальчика, когда игрок выбирает вариант действия, а игра на базе научных работ показывает, какие процессы происходят в мозгу этого мальчика.

На чем зарабатывают. Продают игры через сервисы распространения игр по типу Steam. Игры сделаны на английском, поэтому в 2018 году 90% продаж приходилось на американский рынок.

Как планируют развиваться. Собираются выпустить несколько проектов в ближайшее время.

Объем рынка. По данным Research and Markets, рынок будет ежегодно расти примерно на 10% с учетом сложного процента до 2024 года.

Доля Sistema_VC — неизвестно.

Оценка всей компании — неизвестно, но в компанию вложили не менее 309 млн рублей.

Чем занимаются. Разрабатывают приложение, через которое можно бронировать номера в 1 млн отелей по ценам ниже обычных. Получается что-то вроде агрегатора крупнейших сайтов по бронированию: Booking, Agoda и т. д.

На чем зарабатывают. В приложении есть три тарифных плана с фиксированной комиссией за заказ и годовой абонентской платой. На самом дешевом и дорогом комиссий нет — это отличает сервис от большинства конкурентов. Работают на американском рынке.

Как планируют развиваться. В приложении есть вкладка для бронирования авиабилетов, но раздел сейчас перерабатывают. Также заявлена аренда автомобилей.

Объем рынка. По данным Coherent Market Insights, рынок будет расти на 11% ежегодно с учетом сложного процента до 2026 года.

В него фонд тоже инвестирует, но про «Озон» у нас есть отдельная статья.

У фонда есть доли в уже крупных проектах по типу «Озона» и YouDo. Часть проектов может помочь компаниям, которые принадлежат АФК «Система»: стартапы продают свои решения этим компаниям либо запускают совместные проекты. Но итоговая цель одна — превратить маленький бизнес в большой и продать долю в компании.

Венчурные инвестиции пока не приносят доходов АФК «Система», и это нормально. В общей структуре инвестиций АФК «Система» фонды занимают небольшую долю.

У компании есть куча других инвестиций. Чтобы разобраться, как устроена АФК «Система», посмотрите нашу обзорную статью.