Потребительские кредиты в России подорожали до 32% годовых во втором квартале 2024 года

Сказался высокий спрос на кредитные карты
42
Потребительские кредиты в России подорожали до 32% годовых во втором квартале 2024 года
Аватар автора

Игорь Жулькин

боится дорогих кредитов

Страница автора

В ЦБ рассказали о росте кредитования и изменении условий для заемщиков на фоне высоких ставок.

Работе банков регулятор посвятил свой ежеквартальный аналитический обзор. Его авторы отмечают, что, несмотря на высокие ставки, кредитование во втором квартале ускорилось во всех сегментах.

Так, объемы выдачи потребительских кредитов выросли на 16% в сравнении с первым кварталом. И это притом, что ставки по ним превысили 32% годовых. Автокредитование вообще растет рекордными темпами: за год портфель увеличился на 60%.

Всего россияне должны банкам уже почти 37 трлн рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом страны. Расскажу, что еще примечательного в обзоре ЦБ.

Почему кредитование растет при высоких ставках

Долги заемщиков перед российскими банками по потребительским кредитам к концу июня 2024 приблизились к 15 трлн рублей. За три месяца эта сумма выросла почти на 6%: люди взяли новые кредиты на 3,2 трлн, тогда как в первом квартале объем выдачи составил только 2,8 трлн рублей.

В ЦБ растущий спрос объясняют высокой потребительской активностью и ростом доходов населения. То есть люди занимают деньги, потому что могут себе позволить платить даже высокие проценты. В потребительском сегменте, где нет обеспечения залогом, кредиты традиционно самые дорогие. Причем они дорожали уже в первом полугодии 2024, когда ключевая ставка оставалась неизменной. Вероятно, банки ориентировались на рост инфляции и закладывали риски ужесточения политики ЦБ.

Полная стоимость кредита (ПСК) за три месяца выросла с 28 до 32,3%. Это означает, что на каждые 300 тысяч рублей, взятых в банке, в год начисляется почти 100 тысяч процентов. Правда, до этого дело доходит не всегда. Около половины всего объема кредитов, выданных во втором квартале, приходится на кредитные карты с бесплатным грейс-периодом.

Россияне потратили по ним за три месяца 1,5 трлн рублей. В ЦБ такую активность объясняют тем, что заемщики все чаще используют кредитки для оплаты текущих расходов, стараясь уложиться в льготный период. Свои же деньги люди сберегают на накопительных счетах и вкладах, где сейчас высокая доходность.

Обычно высокие ставки замедляют рост кредитования, но в России сложилась обратная картина: чем дороже становятся кредиты, тем быстрее растет кредитный портфель.

Источник: Банк России
Источник: Банк России

Объяснения этому парадоксу в ЦБ не приводят. Но можно допустить, что среди прочего дело в пессимистичных прогнозах: люди ждут, что инфляция и ставки продолжат расти, и потому стараются вложить деньги во что-то материальное, пусть и купленное в кредит.

Подтверждение тому — рост инфляционных ожиданий. Если в июне 2023 россияне ждали, что через год инфляция составит 10%, то в июне 2024 прогнозы стали заметно мрачнее — 12%.

В ЦБ рассчитывают, что на фоне повышения ключевой ставки до 19% кредитование наконец начнет замедляться во втором полугодии. Также этому должно способствовать ужесточение условий выдачи: с сентября регулятор повысил надбавки для банков по необеспеченным кредитам, а с ноября — по кредитам под залог транспортных средств.

Кстати, автокредитование сейчас растет рекордными темпами: объемы выдачи во втором квартале увеличились на 30% к первому. На начало июля россияне были должны по автокредитам уже 2,2 трлн рублей — на 60% больше, чем годом ранее. И это притом, что ПСК здесь превышает 21% годовых.

В ЦБ считают, что люди спешат купить машину потому, что опасаются роста цен, в том числе из-за возможного повышения утилизационного сбора с 1 октября.

Почему растет спрос на дорогую рыночную ипотеку

Во втором квартале 2024 доля льготной ипотеки достигла рекордных 82%. Для сравнения: годом ранее она была около 50%, а предыдущий максимум был в четвертом квартале 2023 — 75%. Это означает, что 8 из 10 жилищных кредитов в России выдавали на условиях софинансирования государством.

За три месяца таких кредитов россияне взяли на 1,5 трлн рублей — в основном это семейная ипотека и ипотека на новостройки, которая перестала работать с 1 июля. Люди старались успеть воспользоваться ею, отсюда и рост спроса: во втором квартале объемы выдачи ипотеки в стране выросли более чем на 70% относительно первого.

Но более показательно не это. Растет не только льготная, но и рыночная ипотека, то есть та, что люди брали по очень высоким ставкам — близким к 20% годовых. В апреле — июне россияне взяли таких кредитов на 22% больше, чем в январе — марте.

В ЦБ такой резкий рост связывают с распространением предложений застройщиков, которые предлагают сниженную ставку за счет завышения стоимости квартиры. Ранее регулятор неоднократно выступал против таких схем, считая, что они уменьшают доступность жилья и создают риски ценового пузыря на ипотечном рынке.

Источник: Банк России
Источник: Банк России

В июле спрос на рыночную ипотеку продолжил расти: россияне взяли 171,4 млрд рублей, что на 60% больше, чем в июне. И здесь также могли сказаться ожидания дальнейшего роста ставок.

При этом по льготным программам банки выдали ненамного больше — 184,5 млрд. Объемы в этом сегменте упали на 73% — из-за отмены ипотеки под 8% и ужесточения условий по семейной программе.

На сколько выросли вклады россиян в банках

Квартальный прирост вкладов стал вторым в российской банковской истории. За три месяца денег на счетах физлиц прибавилось на 3,1 трлн рублей. Больше было только в четвертом квартале 2023, когда на фоне роста ставок и выплаты годовых бонусов россияне принесли в банки 4,4 трлн.

По итогам квартала банковские сбережения россиян почти достигли 50 трлн рублей. А это уже без малого 1,5 федерального бюджета. То есть если бы заемщики и вкладчики были одними и теми же людьми, то им бы хватило денег, чтобы выплатить все кредиты, включая ипотеку, и еще бы осталось 13 трлн.

Из 3 трлн рублей, которые клиенты банков положили на счета в апреле — июне, триллион — это их доход по ранее открытым вкладам. То есть высокие ставки работают на увеличение капитала и со временем делают это все более эффективно. По данным ЦБ, средневзвешенные ставки к концу квартала превысили 16% годовых.

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»

Доходность вкладов растет не только под натиском жесткой политики ЦБ. Весной в России изменились правила переводов денег самому себе между счетами разных банков через Систему быстрых платежей. Если раньше бесплатно можно было перевести только 100 тысяч рублей в месяц, то с 1 мая порог повысили до 30 млн, что фактически равносильно полной отмене комиссий.

Это усилило конкуренцию кредитных организаций за деньги вкладчиков: теперь они могут беспрепятственно переходить из банка в банк в поисках лучших условий. На этом фоне широкое распространение получили приветственные вклады, когда новым клиентам предлагают повышенную ставку в первые месяцы обслуживания.

В третьем квартале ставки по вкладам продолжают расти. Так, крупнейшие банки — Сбер и ВТБ — предлагали в сентябре 20% годовых при выполнении определенных условий. Эксперты полагают, что максимальную доходность по вкладам стоит ждать к концу года, когда россияне начнут получать годовые премии на работе. Конкурируя за эти деньги, банки традиционно проводят выгодные для вкладчиков маркетинговые акции. В это время ставки могут дойти до 22%, допускают аналитики.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique

Игорь ЖулькинА вы готовы кредитоваться по нынешним ставкам?
  • Наталья ФилипповаНе по нынешним, не по довоенным ставкам, и никому не советую )11
  • ТучаБрала в марте потреб кредит под 31%, спасибо за щедрость, тинек. Через месяц рефинансировалась в ВТБ под 21%, через три месяца закрыла)19
  • invest_adviserДо последнего повышения ставки удалось взять в Тинькове под 24,9% - во всех остальных банках ставка была выше - неожиданно!2
  • Туманный туманZhuzha, так, и что?0
  • Сергей ШубинZhuzha, довольно глупый вывод. С такого ракурса, например, в Европе ещё хуже, чем нищета. Финны вообще даже после раздачи всех депозитов с хорошими долгами останутся.6
  • Ася Тихоноваа кто готов вообще кредитоваться по таким ставкам???1
  • Васин Петяможет люди кредитками правильно пользоваться научились?)) Интересно посмотреть статистику сколько возвращает в грейс и сколько народа на проценты по ним попадает9
  • Ездить пешком и слушать радиоЛюди берут больше кредитов потому, что могут за них платить. И при этом они ужесточили правила выдачи кредитов, чтобы люди стали меньше брать кредитов, потому, что они не могут за них платить. Люди тратят на продукты больше денег потому, что стали больше есть, а не потому, что цены растут - грибы позавидуют.5
  • Сергей ШубинZhuzha, Не могу найти данные за 2024, судя по ссылке ниже они появятся в конце октября, поэтому возьмём данные за 2022 год: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Households_-_statistics_on_financial_assets_and_liabilities&oldid=635341#Assets_and_liabilities Нет времени расписывать, но если пройтись по всем графикам и посчитать размер накопленного домохозяйствами Финляндии кэша на депозитах и сравнить с долгами, то получится 125 млрд против 205 млрд. Т.е. выходит, что депозитов не хватит, чтобы покрыть долги. Не думаю, что в 2024 году ситуация кардинально поменялась, обычно это довольно вялотекущий процесс даже если есть явный тренд на повышение или понижение. Вы можете проделать такое же упражнение для Франции, например. Соотв, по вашей логике, нет такого слова, которым можно было бы описать ситуацию в Финляндии, так как "нищета" уже для России использована. P.S. Данные по Японии будете цифрами подкреплять? ))13
  • искусственный интеллектКредитоваться нынче страшно5
  • Елена_MeduzaЭто равноценно самоубийству! Нет.1
  • СципионДумаю такое поведение потребителей-это прямое следствие долгосрочной политики государства. Если говорят, все под контролем, все хорошо. Скоро все рухнет. Надо срочно, хоть что-то приобрести. Доверия нет. От того и такой сценарий поведения. Правила игры переписываются слишком быстро. За обещания никакой ответственности. От того все и покупают. Завтра будет в 2 раза дороже. Вся история РФ это подтверждает.18
  • Код "Леопольд""Объяснения этому парадоксу в ЦБ не приводят." У этого парадокса давно есть объяснение: Когда нефть дорожает, бензин дорожает вслед за нефтью. Когда нефть дешевеет, бензин дорожает, потому что курс рубля падает. Когда нефть стоит на месте, бензин дорожает, потому что инфляция.19
  • Артем СтепановИмхо такой кредит можно брать в случае если возвращать его не планируется 😏2
  • Азиатская умницаВасин, кстати да, не видела такой статистики0
  • ТучаАзиатская, кредит был 1,5 млн рублей и достаточно срочный. Взяла его за день до ипотечной сделки в надежде, что кредитная история в ипотечном банке не успеет обновиться.2
  • Азиатская умницаТуча, если расчёт оправдался, рада за вас)0
  • Фома КинияевКод, у парадокса есть объяснение, но за это объяснение можно уехать лет на 7 в пионерлагерь с 3-разовым питанием.7
  • Сергей ШубинZhuzha, с францией по ссылке выше 7к евро на чела не получается. У них currency+deposit 1.977 трлн евро А liabilities 2.01 трлн евро Т.е. около 100% или чуть выше долги к депо. Насчёт общей суммы финансовых активов - ну так мы же сравниваем с методикой исходной статьи, где они не были включены. Именно поэтому брокерские счета россиян, где в том числе лежат деньги в lqdt как замена вкладам, не плюсуются к 13 трлн, иначе бы мы уже ближе к 2к евро получили на каждого. А с Японией, похоже, получается так. Пойду расстроюсь посильнее 🤣1
  • Сергей ШубинZhuzha, повторюсь, отрицательный чистый долг, каким бы он ни был - это не нищета. И это не "у меня", цифры, а у статистической службы Евросоюза. Если вы хотите подгонять ссылки под свою позицию, то тогда проще сразу этот диалог завершить. Кстати, вы уже второй раз выдумываете мне нужные по сценарию эмоции с намеками на просмотр первого канала. При этом комично, что как раз вы, скорее всего, его и смотрите, раз в курсе, какие там цифры показывают))1
  • Сергей ШубинZhuzha, да никто его особо не смотрит, кроме пенсионеров и, видимо, вас)) Его только по методичкам каким-то все население России должно смотреть, при этом разбираться в названиях пропагандистов и прочее. Вы имеете в виду японца со стеклянной банкой, в которую напиханы мятые ойро в размере 90к? Сострадание, наверное, буду чувствовать )) какой толк от такого количества денег, если он с ними ничего не делает десятилетиями0
  • Сергей ШубинZhuzha, делать что-нибудь, чтобы как в этой статье не получалось: https://vdata.nikkei.com/en/newsgraphics/aging-society/housing-loan/0
  • ЕленаВасин, ну я долгое время возвращала в грейс период. А сейчас второй месяц сижу без работы, и возвращать не с чего. Хотя с апреля в активном поиске и постоянно хожу по собесам. Очень здорово быть умным, когда есть деньги и работа. Особенно умиляют версии цб, что люди берут кредиты, потому что у них много денег для оплаты конских процентов)))) клоуны5
  • ЕленаАся, тот кому деваться некуда, например?2
  • kentВасин, 4 года назад расчехлил кредитку. Всегда успеваю закрыть в гройс период. Уже раз 8 провернул. Один раз было больно когда зашел на -250к, но все же успел (не перекредитовался как делают многие, а нормально закрыл). Сейчас поставил ограничение 40к. Парадокс в том что % на моих старых кредитках ниже потреба. На одной 22% на другой вовсе 16%2
  • Сергей ШубинZhuzha, да я вообще к этому положительно отношусь. Не в плане положить, а позитивно. Они странные и прикольные, я с ними работал. Представить, что у них кэша немеряно, вполне могу))0
  • Endeavor8080Код, подсказка: у этого парадокса есть фамилия, имя, и отчество.3
  • SennomaПолная стоимость кредита (ПСК) за три месяца выросла с 28 до 32,3%. Это означает, что на каждые 300 тысяч рублей, взятых в банке, в год начисляется почти 100 тысяч процентов.0
  • SennomaЕлена, а зачем брать кредитные деньги и возвращать их в грейс? Очевидно что если не можете накопить нужную сумму, то в расчетах чтото не так. Больше напоминает схему "перезанять чтобы отдать".0
  • ЕленаSennoma, например, потому что нужны деньги сейчас, а накоплений нет и накопить не с чего? Вы такой незамутненный, аж завидно))2
  • SennomaЕлена, так я и не понимаю - если нет денег и вся зп в ноль уходит - то отдавать то с чего? А если деньги срочно нужны - что угодно только не кредитка. Она чуть лучше быстроденег всяких. Я брал в долг под проценты у родственников, и давал в долг довольно большие суммы, поэтому и удивляюсь, зачем люди добровольно лезут в кабалу. Я сейчас тоже в денежных обязательствах (малость не подрассчитал несмотря не незамутненность), довольно некомфортно от зп до зп жить, но брать деньги с кредитки - чур меня. Никогда их не было и не планирую, перебьюсь как нибудь без лишних трат.0

Вот что еще мы писали по этой теме