Новые ценные бумаги на Мосбирже за октябрь 2019

В октябре на Московской бирже появилось много новых облигаций: две выпущены регионами, десятки — российскими компаниями различного уровня. Если вы устали от облигаций, то на бирже теперь есть глобальные депозитарные расписки TCS Group и биржевой ПИФ на акции 10 крупных ИТ-компаний США.

Часть облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х и 2040-х годах, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент выпуска обзора были явные проблемы с ликвидностью.

Облигации отсортированы по группам: сначала субфедеральные, затем корпоративные. Внутри групп сортировка по дате погашения: от более коротких к длинным. Депозитарная расписка и биржевой ПИФ — в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — Министерство экономики и финансов Московской области.

Погашение — 8 октября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,05% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 17,58 ₽. Первая выплата состоится 14 января 2020 года.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в октябре 2021, 2022, 2023, 2024 годов погасят по 25% номинала. Из-за амортизации размер купонов в рублях будет уменьшаться.

5 ноября эту облигацию можно было купить в среднем за 101,99% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,91%, доходность к погашению — 4,4%, а эффективная доходность к погашению — 6,55% годовых.

Эмитент — правительство Белгородской области.

Погашение — 15 октября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 17,45 ₽. Первая выплата назначена на 21 января 2020 года.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в октябре 2022 года погасят 50% номинала, в октябре 2023 и 2024 годов — по 25% номинала. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 100,75% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,95%, доходность к погашению — 5,03%, а эффективная доходность к погашению — 6,94% годовых.

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 16 октября 2020 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 6,7% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 17 апреля 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 33,41 ₽.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 100,32% номинала. Текущая доходность — 6,68%, доходность к погашению — 6,32%, эффективная доходность к погашению — 6,44% годовых.

Эмитент — ЗАО «ЛК „Роделен“».

Погашение — 16 сентября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 12% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первая выплата была 1 ноября 2019 года, следующая назначена на 1 декабря. Размер купона — 9,86 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удерживается налог по ставке 35%.

Амортизация. Начиная с апреля 2020 года облигация будет погашаться частями по 3,33% номинала. Последние 3,34% погасят в сентябре 2022 года. Амортизационные выплаты уменьшают размер купонов.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 100,07% номинала. Текущая доходность — 11,99%, доходность к погашению — 6,98%, эффективная доходность к погашению — 12,63% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «Ультра».

Погашение — 24 сентября 2022 года.

Номинал — 10 000 ₽.

Купонная доходность — 15% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 9 ноября 2019 года. Размер купона — 123,29 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

Амортизация. Начиная с октября 2020 года облигация будет погашаться частями по 7,14% номинала раз в 3 месяца. В дату погашения инвесторы получат оставшиеся 42,88% номинала. Амортизационные выплаты уменьшают размер купонов.

5 ноября эта облигация в среднем торговалась за 102,11% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,69%, доходность к погашению — 10,64%, эффективная доходность к погашению — 14,81% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ООО «Эбис».

Погашение — 27 сентября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 31 декабря 2019 года. Размер купона — 37,4 ₽. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

Оферта. После 30 марта 2021 года ставка купона может измениться. Если она вам не понравится, можно будет подать заявку на участие в оферте 2 апреля 2021 года, и эмитент выкупит облигации. Заявки надо подавать с 24 по 30 марта 2021 года. Участие в оферте может быть платным, советуем уточнить тарифы у вашего брокера.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 102,14% номинала. Текущая доходность равна 14,68%, доходность к оферте — 13%, эффективная доходность к оферте — 13,97% годовых. Налог не учтен, а доходность к погашению пока не посчитать: мы не знаем размер всех купонов.

Эмитент — ЗАО «Суперокс».

Погашение — 28 сентября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер выплаты — 37,40 ₽. Первая выплата назначена на 1 января 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 102,83% номинала. Ее текущая доходность при такой цене — 14,59%, доходность к погашению — 13,46%, эффективная доходность к погашению — 14,52% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ПАО «Московский кредитный банк».

Погашение — 30 сентября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 8,35% годовых. Запланировано 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 41,64 ₽. Первая выплата будет 3 апреля 2020 года.

5 ноября облигация стоила в среднем 101,93% номинала. При такой цене текущая доходность — 8,19%, доходность к погашению — 7,49%, а эффективная доходность к погашению — 7,74% годовых.

Эмитент — АО «Кредит Европа банк».

Погашение — 7 октября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,65% годовых. Будет шесть купонных периодов по 183 дня каждый. Размер выплаты — 38,35 ₽, первый купон выплатят 25 марта 2020 года.

5 ноября эта облигация стоила 102% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,82%, доходность к погашению — 8,1%, эффективная доходность к погашению — 8,48% годовых.

Эмитент — АО «Группа „Ренессанс страхование“».

Погашение — 7 октября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер выплаты — 44,88 ₽, первый купон выплатят 10 апреля 2020 года.

Оферта. После 8 октября 2021 года купон может измениться. Тем, кому не понравится новый купон, может пригодиться оферта. Она назначена на 13 октября 2021 года, заявки на участие надо подавать с 4 по 8 октября 2021 года.

5 ноября эта бумага торговалась в среднем за 101,27% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,89%, доходность к оферте — 8,19%, эффективная доходность к оферте — 8,44% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.

Эмитент — АО «ГК „Самолет“».

Погашение — 19 октября 2022 года.

Номинал — 10 000 ₽.

Купонная доходность — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов, купоны выплачиваются раз в 91 день в размере 29,92 ₽. Первая выплата назначена на 22 января 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., будет удержан налог по ставке 35%.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 103,01% номинала. Текущая доходность — 11,65%, доходность к погашению — 10,62%, а эффективная доходность к погашению — 11,24% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — ПАО «КамАЗ».

Погашение — 19 октября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 19,32 ₽, первая выплата состоится 22 января 2021 года.

Амортизация. В октябре 2021 и апреле 2022 года погасят по 30% номинала облигации. Остальные 40% погасят в октябре 2022 года. После каждой амортизационной выплаты размер купона будет уменьшаться, так как уменьшится номинал облигации.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 100,36% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,72%, доходность к погашению — 6,41%, эффективная доходность к погашению — 7,08% годовых.

Эмитент — АО им. Т. Г. Шевченко.

Погашение — 20 октября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 13,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 33,66 ₽. Первая выплата назначена на 23 января 2020 года. С части купона удержат налог по ставке 35%.

5 ноября эта облигация стоила в среднем 100,06% номинала. Текущая доходность — 13,49%, доходность к погашению — 13,41%, эффективная доходность к погашению — 14,17% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — АО «Роснано».

Погашение — 20 октября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,7% годовых. Запланировано 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 38,39 ₽. Первая выплата будет 23 апреля 2020 года.

5 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,85% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,63%, доходность к погашению — 7,33%, эффективная доходность к погашению — 7,51% годовых.

Эмитент — ООО «Директлизинг».

Погашение — 25 октября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 13% годовых. Запланировано 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 32,41 ₽. Первая выплата — 28 января 2020 года. С части купона удержат налог.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 100,38% номинала. Текущая доходность при такой цене — 12,95%, доходность к погашению — 12,79%, эффективная доходность к погашению — 13,47% годовых. Налог не учтен.

Эмитент — АО «Тойота банк».

Погашение — 27 октября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,2% годовых. Запланировано 6 купонных периодов по 183 дня каждый, размер купона — 36,10 ₽, первая выплата будет 25 апреля 2020 года.

5 ноября эта облигация торговалась за 100,7% номинала. Текущая доходность — 7,15%, доходность к погашению — 6,9%, эффективная доходность к погашению — 7,05% годовых.

Эмитент — ООО «Экспобанк».

Погашение — 2 ноября 2022 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 8,75% годовых. Запланировано 12 купонных периодов по 92 дня каждый, размер купона — 22,05 ₽. Первая выплата будет 25 января 2020 года. После 27 октября 2020 года эмитент может изменить размер купона.

Оферта назначена на 30 октября 2020 года. Заявки на участие можно подавать с 21 по 27 октября 2020 года.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 100,78% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,68%, доходность к оферте — 7,87%, эффективная доходность к оферте — 8,15% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов.

Эмитент — ПАО «Акрон».

Погашение — 21 апреля 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,25% годовых. Запланировано 7 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 36,15 ₽. Первая выплата будет 24 апреля 2020 года.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 100,35% номинала. Это дает текущую доходность 7,22%, доходность к погашению 7,1% и эффективную доходность к погашению 7,6% годовых.

Эмитент — ПАО «МТС».

Погашение — 26 октября 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 6,85% годовых. Запланировано 16 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 17,08 ₽. Первая выплата будет 30 января 2020 года.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 100,02% номинала. Значит, текущая доходность — 6,85%, доходность к погашению — 6,84% и эффективная доходность к погашению — 7,02% годовых.

Эмитент — ООО «Атомстройкомплекс-строительство».

Погашение — 24 сентября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 11,75% годовых. Запланировано 10 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 58,59 ₽. Первая выплата будет 31 марта 2020 года. С части купонов, превышающей ставку ЦБ более чем на 5 п. п., удерживается НДФЛ по ставке 35%. После 28 сентября 2021 года размер купонов может измениться.

Оферта назначена на 29 сентября 2021 года. Заявки на участие можно подавать с 22 по 28 сентября 2021 года.

5 ноября эта облигация в среднем торговалась за 104,07% номинала. Это дает текущую доходность 11,29%, доходность к оферте 9,13% и эффективную доходность к оферте 9,57% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению пока не посчитать.

Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».

Погашение — 24 сентября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,2% годовых. Запланировано 10 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 35,9 ₽. Первая выплата будет 31 марта 2020 года.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 101,49% номинала. Это дает текущую доходность 7,09%, доходность к погашению 6,75% и эффективную доходность к погашению 6,95% годовых.

Эмитент — ООО «ТК „Нафтатранс плюс“».

Погашение — 26 сентября 2024 года.

Номинал — 10 000 ₽.

Купонная доходность — 13% годовых. Запланировано 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Купон определяется как ставка ЦБ + 6 п. п. на седьмой рабочий день до начала купонного периода, но не менее 11 и не более 15% годовых. Размер первого купона — 106,85 ₽, первая выплата будет 22 ноября 2019 года. С части купона удерживается налог.

Амортизация. Начиная с октября 2021 года облигация будет постепенно погашаться частями по 6,67% номинала — раз в 90 дней вместе с выплатой купона. В сентябре 2024 года погасят последние 19,96% номинала. Каждая амортизационная выплата будет снижать размер купона.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 100,24% номинала. Это дает текущую доходность 12,97% годовых. Дальнейшие купоны неизвестны, поэтому нельзя посчитать доходность к погашению. Налог не учтен.

Эмитент — ПАО «Группа „ЛСР“».

Погашение — 27 сентября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 8,5% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 21,19 ₽. Первая выплата будет 3 января 2020 года.

Амортизация. В сентябре 2022 года погасят 20% номинала, в сентябре 2023 — еще 40%. Оставшиеся 40% погасят в сентябре 2024 года. Каждая амортизационная выплата будет снижать размер купона.

5 ноября эту облигацию можно было купить в среднем за 100,24% номинала. Это дает текущую доходность 8,48%, доходность к погашению 7% и эффективную доходность к погашению 8,7% годовых.

Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».

Погашение — 11 октября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 8,65% годовых. Запланировано 10 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 43,13 ₽. Первая выплата будет 17 апреля 2020 года.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 100,75% номинала. Это дает текущую доходность 8,59%, доходность к погашению 8,4% и эффективную доходность к погашению 8,64% годовых.

Эмитент — ПАО «Трансконтейнер».

Погашение — 16 октября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,3% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 36,4 ₽. Первая выплата будет 22 апреля 2020 года.

Амортизация. Начиная с апреля 2023 облигация будет погашаться частями по 25%. Последние 25% выплатят в октябре 2024 года. Амортизационные выплаты уменьшают размер купонов.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 100,6% номинала. Это дает текущую доходность 7,25%, доходность к погашению 6,02% и эффективную доходность к погашению 7,26% годовых.

Эмитент — ПАО «Группа „ЛСР“».

Погашение — 24 октября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 8,4% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 20,94 ₽. Первая выплата будет 3 января 2020 года.

Амортизация. В октябре 2022 года погасят 20% номинала, в октябре 2023 — еще 40%. Оставшиеся 40% погасят в октябре 2024 года. Каждая амортизационная выплата уменьшает размер купона.

5 ноября эту облигацию можно было купить в среднем за 100,03% номинала. Это дает текущую доходность 8,4%, доходность к погашению 7,04% и эффективную доходность к погашению 8,66% годовых.

Эмитент — ПАО «ГТЛК».

Погашение — 21 октября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,69% годовых. Предусмотрено 24 купонных периода по 91 дню каждый, размер купона — 19,17 ₽. Первая выплата будет 28 января 2020 года.

Амортизация. В октябре 2021, 2022, 2023, 2024 годов погасят по 20% номинала облигации. Последние 20% погасят в октябре 2025 года. Каждая амортизационная выплата уменьшает размер купона.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 100,47% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,65%, доходность к погашению — 5% и эффективная доходность к погашению — 7,77% годовых.

Эмитент — АО «ЛК „Европлан“».

Погашение — 20 сентября 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 8,8% годовых. Предусмотрено 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 43,88 ₽. Первая выплата будет 2 апреля 2020 года. После 29 сентября 2022 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 4 октября 2022 года. Заявку на участие надо подать с 23 по 29 сентября 2022 года.

5 ноября эта облигация стоила 102,03% номинала. Текущая доходность равна 8,62%, доходность к оферте — 7,88%, эффективная доходность к оферте — 8,16% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как неизвестен размер части купонов.

Эмитент — Международный банк экономического сотрудничества.

Погашение — 26 сентября 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,9% годовых. Предусмотрено 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 39,39 ₽. Первая выплата будет 8 апреля 2020 года. После 5 октября 2022 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 10 октября 2022 года. Заявку на участие надо подать с 29 сентября по 5 октября 2022 года.

5 ноября эта облигация стоила 101,2% номинала. Текущая доходность равна 7,8%, доходность к оферте — 7,36%, эффективная доходность к оферте — 7,57% годовых. Доходность к погашению не посчитать: мы не знаем размер всех купонов.

Эмитент — ПАО «Полюс».

Погашение — 1 октября 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 36,9 ₽. Первая выплата будет 13 апреля 2020 года. После 7 октября 2024 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 10 октября 2024 года. Заявку на участие надо подать с 1 по 7 октября 2024 года.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 101,45% номинала. Текущая доходность при этой цене равна 7,29%, доходность к оферте — 6,97%, эффективная доходность к оферте — 7,17% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как неизвестен размер части купонов.

Эмитент — ООО «СУЭК-финанс».

Погашение — 8 октября 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 36,9 ₽. Первая выплата будет 20 апреля 2020 года. После 16 октября 2023 года размер купона может измениться.

Оферта назначена на 19 октября 2023 года. Заявку на участие надо подать с 10 по 16 октября 2023 года.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 100,29% номинала. Текущая доходность равна 7,38%, доходность к оферте — 7,29%, эффективная доходность к оферте — 7,45% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как неизвестен размер части купонов.

Эмитент — АО «ХК „Металлоинвест“».

Погашение — 10 октября 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,15% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 35,65 ₽. Первая выплата будет 20 апреля 2020 года. Эмитент может изменить размер купона после 16 апреля 2025 года.

Оферта назначена на 21 апреля 2025 года. Заявку на участие надо подать с 10 по 16 апреля 2025 года.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 100,4% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,12%, доходность к оферте — 7,03%, эффективная доходность к оферте — 7,18% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.

Эмитент — ПАО «НК „Роснефть“».

Погашение — 11 октября 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7,1% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 17,7 ₽. Первая выплата назначена на 23 января 2021 года. Эмитент может изменить размер купона после 18 апреля 2024 года.

Оферта назначена на 23 апреля 2024 года. Заявку на участие надо подать с 12 по 18 апреля 2024 года.

5 ноября эта облигация торговалась в среднем за 101,08% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,02%, доходность к оферте — 6,77%, эффективная доходность к оферте — 6,99% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.

Эмитент — ОАО «МРСК Урала».

Погашение — 17 октября 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Купонная доходность — 7% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 34,9 ₽. Первая выплата будет 29 апреля 2020 года. Эмитент может изменить размер купона после 26 октября 2022 года.

Оферта назначена на 31 октября 2022 года. Заявку на участие надо подать с 20 по 26 октября 2022 года.

5 ноября эту облигацию можно было купить за 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,99%, доходность к оферте — 6,95%, эффективная доходность к оферте — 7,08% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.

Раньше ценные бумаги TCS Group торговались на Санкт-Петербургской бирже за доллары, а теперь глобальные депозитарные расписки (ГДР) появились на Московской бирже, причем за рубли. У нас есть статья о том, что такое депозитарные расписки.

Биржевой паевой инвестиционный фонд MTEK от УК «Восток-запад» позволяет вложиться в акции десяти ведущих технологических компаний США: Microsoft, Amazon, Apple и т. д. Фонд ориентируется на индекс «Фридом — лидеры технологий», который с июля 2019 года рассчитывает Санкт-Петербургская биржа. Полученные фондом дивиденды реинвестируются — используются для покупки дополнительных активов.

Суммарные расходы на управление БПИФом — до 7% от стоимости чистых активов в год, то есть это самый дорогой фонд из имеющихся на Московской бирже. Плата включена в цену пая.

5 ноября 2019 года один пай MTEK стоил около 1010 ₽.