В декабре на Московской бирже появились десятки новых облигаций и паи нового биржевого ПИФа — причем за доллары. Рассказываем самое важное.

Как и в дайджесте за ноябрь, мы не упоминаем некоторые бумаги: предназначенные для банков облигации Центробанка, облигации для квалифицированных инвесторов, бумаги с погашением в 2030-х и 2040-х годах. Также в материал не попали бумаги, которые на момент подготовки текста нельзя было купить, например новые облигации Карелии и Кировской области.

Облигации отсортированы по дате погашения, от более близких дат к дальним.

Помните о диверсификации вложений и о том, что все инвестиционные решения нужно тщательно продумывать. Этот материал — обзор, а не инвестиционная рекомендация.

Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-10

Эмитент — Банк ВТБ (ПАО).

Погашение — 17 июня 2020 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 8,15% годовых, выплата купона происходит раз в 91 день, размер выплаты — 20,32 Р. Первый купонный период завершится 20 марта 2019 года.

9 января облигацию можно было купить за 100,41% номинала. Текущая доходность — 8,12%, доходность к погашению — 7,81%, эффективная доходность к погашению — 8,09% годовых.

Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-13

Эмитент — Банк ВТБ (ПАО).

Погашение — 26 июня 2020 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 8,15% годовых, выплата купона — 20,32 Р раз в 91 день. Первый купонный период завершится 29 марта 2019 года. От предыдущей облигации отличается датой погашения — соответственно, даты купонных выплат немного другие.

9 января эту бумагу можно было купить за 101,20% номинала. Текущая доходность — 8,05%, доходность к погашению — 7,24%, эффективная доходность к погашению — 7,49% годовых.

Корпоративная облигация
Роял Капитал БО-П02

Эмитент — ООО «Роял Капитал».

Погашение — 1 декабря 2020 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 17% годовых. Будет 8 купонных периодов, длина каждого — 91 день, размер купона — 42,38 Р. Первая выплата — 5 марта 2019 года. С части купона будет удерживаться налог. С 4 декабря 2019 года размер купона может измениться, данных о нем пока нет.

Оферта. Если новая ставка вам не понравится, можно поучаствовать в оферте — попросить эмитента досрочно погасить облигации. Оферта состоится 6 декабря 2019 года. Заявку можно подать с 27 ноября по 3 декабря 2019 года. Предъявление облигаций к оферте может быть платным, уточните это у своего брокера.

9 января эту облигацию продавали за 102,09% номинала. Текущая доходность — 16,65%, доходность к оферте — 15,35%, эффективная доходность к оферте — 16,67% годовых. Доходность к погашению нельзя подсчитать, не зная размера всех купонов.

Корпоративная облигация
Кредит Европа Банк 001Р-02

Эмитент — АО «Кредит Европа Банк».

Погашение — 9 декабря 2020 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 10,5% годовых. Предусмотрено 4 купонных периода по 182 дня каждый, размер первых двух купонов — 52,36 рубля. Первая выплата — 12 июня 2019 года. С декабря 2019 будет установлен новый размер купона, сейчас он неизвестен.

Оферта — 16 декабря 2019 года. Подать заявку на участие можно с 5 по 11 декабря 2019 года.

9 января эту облигацию можно было купить за 100,29% номинала. Значит, текущая доходность — 10,47%, доходность к оферте — 9,96%, эффективная доходность к оферте — 10,29% годовых.

Корпоративная облигация
ПР-Лизинг 001Р-02

Эмитент — ООО «ПР-Лизинг».

Погашение — 6 декабря 2021 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 12,5% годовых. Предусмотрено 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 31,16 Р. Первая выплата — 11 марта 2019 года. После 8 июня 2020 года эмитент может изменить размер купона.

Оферта состоится 16 июня 2020 года. Подать заявку можно со 2 по 8 июня 2020 года.

9 января эту облигацию можно было купить по номиналу. Ее текущая доходность — 12,5%, доходность к оферте — 12,39%, эффективная доходность к оферте — 13,11% годовых.

Корпоративная облигация
Всеинструменты.ру БО-01

Эмитент — ООО «Всеинструменты.ру».

Погашение — 9 декабря 2021 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 12,5% годовых. Выплата купонов — каждый 91 день, первая выплата назначена на 14 марта 2019 года в размере 31,16 Р. Но такая ставка действует по 12 декабря 2019 — затем эмитент может ее изменить.

Оферта назначена на 17 декабря 2019 года, подать заявку на участие можно с 6 по 12 декабря 2019 года.

9 января облигацию можно было купить за 103% номинала. Текущая доходность — 12,14%, доходность к оферте — 11,05%, эффективная доходность к оферте — 11,77% годовых.

Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-12

Эмитент — ВЭБ.РФ.

Погашение — 21 декабря 2021 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 9,14% годовых, выплата раз в 91 день. Первый купон выплатят 26 марта 2019 года, размер купона — 22,79 Р.

9 января облигацию можно было купить за 100,6% номинала. Текущая доходность — 9,09%, доходность к погашению — 8,86%, эффективная доходность к погашению — 9,22% годовых.

Корпоративная облигация
Соллерс-Финанс БО-П01

Эмитент — ООО «Соллерс-Финанс».

Погашение — 21 декабря 2021 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 10,35% годовых. Предусмотрено 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата — 26 марта 2019 года.

Амортизация. С 22 сентября 2020 года вместе с купонными выплатами будет постепенно погашаться номинал облигации. Из-за уменьшения номинала будет уменьшаться и размер купонных выплат. Состоится 5 выплат номинала по 150 рублей, последняя выплата будет в размере 250 рублей в дату погашения облигации.

9 января эта облигация стоила 100,73% номинала. Ее текущая доходность при такой цене — 10,28%, доходность к погашению — 8,05%, эффективная доходность к погашению — 10,39% годовых.

Корпоративная облигация
СофтЛайн Трейд 001Р-02

Эмитент — АО «СофтЛайн Трейд».

Погашение — 22 декабря 2021 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 11% годовых. Выплаты в размере 54,85 Р происходят раз в 182 дня, первый купонный период завершится 26 июня 2019 года.

9 января эту облигацию можно было купить за 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене — 10,99%, доходность к погашению — 10,95%, эффективная доходность к погашению — 11,29% годовых.

Корпоративная облигация
Автодор БО-002Р-02

Эмитент — Государственная компания «Автодор».

Погашение — 23 декабря 2021 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 9,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период завершится 27 июня 2019 года, выплатят купон 47,37 Р. Затем ставка купона изменится: она будет определяться как ключевая ставка ЦБ за 5 рабочих дней до начала нового купонного периода + 1,75 процентного пункта.

9 января эту бумагу можно было купить за 102,89% номинала. Значит, текущая доходность — 9,23%, доходность к погашению — 8,38%, эффективная доходность к погашению — 8,67% годовых.

Корпоративная облигация
Сбербанк 001 Р-52R

Эмитент — ПАО Сбербанк.

Погашение — 7 февраля 2022 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 8,45% годовых. Будет 6 купонных периодов, первый продлится 242 дня и завершится 12 августа 2019 года с выплатой купона в размере 56,02 Р, затем будет 5 купонных периодов по 182 дня с выплатой по 42,13 Р в конце каждого.

9 января эта облигация стоила 101,63% номинала. Ее текущая доходность составляет 8,31%, доходность к погашению — 7,75%, эффективная доходность к погашению — 7,99% годовых.

Корпоративная облигация
РЖД 001 Р-10R

Эмитент — ОАО «РЖД».

Погашение — 3 июня 2022 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 8,75% годовых. Предусмотрено 7 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 43,63 Р. Первый купонный период завершится 7 июня 2019 года.

9 января эта облигация торговалась за 99,99% номинала. Текущая доходность равна 8,75%, доходность к погашению — 8,69%, эффективная доходность к погашению — 8,95% годовых.

Корпоративная облигация
Газпромбанк 001 Р-03 Р

Эмитент — Банк ГПБ (АО).

Погашение — 13 июня 2022 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 8,95% годовых, выплаты — 44,63 или 44,87 Р раз в полгода. Первый купонный период завершится 13 июня 2019 года.

9 января облигацию можно было купить за 101,2% номинала. Это дает текущую доходность 8,84%, простую доходность к погашению 8,54% и эффективную доходность к погашению 8,81% годовых.

Корпоративная облигация
Альфа-банк 002 Р-03

Эмитент — АО «Альфа-Банк».

Погашение — 24 июня 2022 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 9,2% годовых. Предусмотрено 7 купонных периодов по 183 дня, размер купона — 46,13 Р. Первая выплата — 22 июня 2019 года.

9 января эта облигация стоила 101% номинала. Следовательно, текущая доходность — 9,11%, доходность к погашению — 8,79%, эффективная доходность к погашению — 9,06% годовых.

Корпоративная облигация
ОбъединениеАгроЭлита БО-П01

Эмитент — ООО «ОбъединениеАгроЭлита».

Погашение — 12 февраля 2023 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 13,75% годовых. Выплата купонов — каждые 30 дней, первый купонный период завершился 4 января 2019 года, второй закончится 3 февраля 2019 года. Размер купона — 11,30 Р.

Амортизация. С 20 октября 2021 года облигация будет погашаться небольшими частями в день выплаты купона. Из-за уменьшения номинала будет уменьшаться и размер купонных выплат. Запланировано 16 амортизационных выплат по 60 рублей, а в дату погашения будет погашен остаток номинала — 40 рублей.

9 января эта облигация стоила 100,14% номинала. Текущая доходность — 13,73%, доходность к погашению — 11,17%, а эффективная доходность к погашению — 14,29% годовых.

Корпоративная облигация
ОбъединениеАгроЭлита БО-П02

Эмитент — ООО «ОбъединениеАгроЭлита».

Погашение — 25 февраля 2023 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 13,75% годовых. Выплата купонов — каждые 30 дней, первый купонный период завершится 17 января 2019 года. Размер купона — 11,30 Р. Облигация очень похожа на предыдущую, разница только в датах купонных выплат и погашения.

Амортизация. Со 2 ноября 2021 года облигация будет погашаться небольшими частями в день выплаты купона. Из-за этого будут постепенно уменьшаться купонные выплаты в рублях. Запланировано 16 амортизационных выплат по 60 рублей; в дату погашения — выплата остатка номинала в размере 40 рублей.

9 января эта облигация стоила 100,15% номинала. При этой цене текущая доходность облигации — 13,75%, доходность к погашению — 11,44%, эффективная доходность к погашению — 14,67% годовых.

Корпоративная облигация
Калужская сбытовая компания БО-01-01

Эмитент — ПАО «Калужская сбытовая компания».

Погашение — 11 декабря 2023 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 13% годовых. Выплаты раз в 182 дня, первая выплата должна состояться 17 июня 2019 года в размере 64,82 рубля. Такие купоны будут по 13 декабря 2021 года, затем эмитент может изменить размер купона.

Оферта назначена на 20 декабря 2021 года, подать заявку на участие можно с 7 по 13 декабря 2021 года.

9 января облигация торговалась за 101% номинала. Текущая доходность при покупке по этой цене равна 12,87%, доходность к оферте — 12,45%, эффективная доходность к оферте — 12,99% годовых.

Корпоративная облигация
Солид-Лизинг БО-001-03

Эмитент — ООО «Солид-Лизинг».

Погашение — 11 декабря 2023 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 13% годовых. Выплата купонов будет происходить раз в 91 день, первый купонный период завершится 18 марта 2019 года. Размер выплаты — 32,41 Р. При этом после 16 декабря 2019 размер купонов может измениться.

Оферта назначена на 30 декабря 2019 года. Заявку можно подать с 10 по 16 декабря 2019 года.

9 января эту облигацию можно было купить по номиналу. Тогда текущая доходность — 13%, доходность к оферте — 13,02%, эффективная доходность к оферте — 13,77% годовых.

Корпоративная облигация
Нижнекамскнефтехим 001 Р-01

Эмитент — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Погашение — 7 декабря 2028 года.

Номинал — 1000 рублей.

Купонная доходность — 9,75% годовых. Выплата купонов — раз в 182 дня, первая выплата назначена на 20 июня 2019, ее размер — 48,62 Р. После 11 декабря 2025 года размер купонов может быть изменен.

Оферта. Если новый размер купона вам не понравится, 16 декабря 2025 года можно поучаствовать в оферте. Подать заявку на участие можно с 5 по 11 декабря 2025 года.

9 января эта облигация стоила 101,71% номинала. Текущая доходность — 9,59%, доходность к оферте — 9,28%, эффективная доходность к оферте — 9,62% годовых.

Биржевой ПИФ
БПИФ «Технологии 100»

Также в декабре на Московской бирже начались торги паями биржевого ПИФа «Технологии 100» (AKNX), созданного управляющей компанией «Альфа-Капитал».

Фонд отслеживает поведение иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, состоящего из акций крупных технологических компаний: Amazon, Apple, Nvidia и других. Расходы на управление БПИФом могут достигать 1,4% от стоимости чистых активов в год. Эти деньги не надо платить отдельно: плата «встроена» в цену пая.

Паи фонда торгуются в долларах, и 9 января один пай стоил около 9,6 $. Дивиденды не выплачиваются.