Зачем «Яндекс» открыл продуктовый магазин в офлайне

Зачем «Яндекс» открыл продуктовый магазин в офлайне

Возможно, таким образом компания пытается догнать основного конкурента
22
Аватар автора

Александр Левкин

заказал продукты в онлайне

Страница автора
Аватар автора

Анна Иванова

сходила в магазин

Страница автора
Аватар автора

Ольга Алексеенко

красиво сфотографировала

Страница автора

«Яндекс Лавка», которая с первых дней существования позиционировалась как магазин у дома, в который не надо ходить, неожиданно для всех в начале августа 2024 года открыла свой первый офлайновый магазин, в который ходить как раз надо.

Мы решили разобраться, зачем это «Яндексу», и для этого посмотрели, что собой представляет рынок торговли продуктами питания в онлайне, сходили в новую «Лавку» и поговорили с экспертами.

Какой магазин открыла «Яндекс Лавка»

Для начала мы проанализировали формат нового магазина «Лавки», посмотрели, как он устроен внутри, что там можно купить и сколько это стоит.

Формат магазина. Первый офлайновый магазин «Яндекс Лавки» можно отнести к формату «ультраконвиниенс-стор». Так называют небольшие продуктовые магазины у дома, где собран самый востребованный ассортимент товаров и которые стараются открывать в густонаселенных жилых или деловых районах. Их преимущество для покупателя заключается в том, что можно чуть ли не в тапочках заскочить туда и купить, скажем, минералки, что-то к чаю и корм для кошки. А если вам нужно закупиться продуктами на несколько дней, вы, скорее всего, пойдете в «Магнит», «Перекресток» или «Ленту».

Формат «ультраконвиниенс-стор» относительно недавно стали развивать и крупные федеральные ретейлеры: X5 Group, «Магнит», «Лента» и «Вкусвилл». Их магазины могут в деталях отличаться друг от друга, но целом придерживаются одной концепции. Особенность офлайновой «Яндекс Лавки» — зона кафе и акцент на более состоятельных покупателей. Представители компании подчеркивают, что ценовой сегмент магазина — средний и средний плюс. Кроме того, магазин открылся рядом с жилым кварталом премиум-класса Lucky.

Пожалуй, самый близкий аналог «Яндекс Лавки» — сеть минимаркетов «Азбука Daily», которую развивает «Азбука вкуса». Интересно отметить, что в марте 2023 года коммерческим директором «Яндекс Лавки» стал бывший вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов. Оба магазина ориентированы на средний класс, делают ставку на готовую еду и возможность перекусить прямо в магазине. «Азбука Daily» появилась в 2014 году с замахом открыть 150 магазинов в течение пяти лет. Сейчас сеть насчитывает 59 точек.

Какая «Яндекс Лавка» внутри. Общая площадь офлайновой «Яндекс Лавки» — 230 квадратных метров. Это немного больше, чем, например, ультраконвиниенс-стор, который развивает X5 Group, но примерно соответствует средней площади «Азбуки Daily».

Внутри есть несколько столиков, можно взять кофе и пообедать. Тем более в продаже большой выбор готовой еды: сэндвичи, салаты, вторые блюда, нарезанные фрукты. Еду можно разогреть.

В ассортименте много продуктов под собственной торговой маркой «Лавки». На полках их проще изучить, чем онлайн. Замечаешь многие интересные продукты, которые не бросались в глаза в приложении. Например, конфеты с сырной начинкой или фруктовые ледяные кубики для добавления в коктейли.

Кроме еды продаются гигиенические средства, бытовая химия, корм для животных и наполнитель для кошачьего туалета. Из необычного: в «Лавке» есть хлоргексидин, который применяется для антисептической обработки. Обычно он продается в аптеке, а не в магазине у дома.

У офлайн-магазина есть лицензия на продажу алкоголя, который нельзя купить в приложении. На полках стоит зарубежное и российское вино, достаточно большой выбор крафтового пива, а также крепкий алкоголь.

Теоретически это позволит «Яндекс Лавке» продавать алкоголь в онлайне по модели click & collect: покупатель бронирует вино или пиво на сайте, а затем забирает его в магазине. По такому принципу продает алкоголь принадлежащая Novabev сеть «Винлаб». Т⁠—⁠Ж в пресс-службе «Яндекса» сказали, что у ретейлера нет в ближайших планах внедрять такую модель, но пообещали поделиться подробностями, когда будут готовы.

Цены в офлайновой «Яндекс Лавке». Цены здесь такие же, как и в приложении магазина. Дополнительно мы сравнили цены на одни и те же продукты в «Яндекс Лавке» и «Азбуке Daily».

Сравнение стоимости продуктов в «Яндекс Лавке» и «Азбуке Daily» 

«Яндекс Лавка»«Азбука Daily»
6 яиц «Село Зеленое»109 ₽109 ₽
Гречка «Мистраль», 900 г155 ₽145 ₽
Соус песто с базиликом Filippo Berio, 190 г295 ₽356 ₽
Малина, 125 г279 ₽298 ₽ 
Батончик Mars Max, 81 г99 ₽89,9 ₽

Сравнение стоимости продуктов в «Яндекс Лавке» и «Азбуке Daily» 

6 яиц «Село Зеленое»
«Яндекс Лавка»109 ₽
«Азбука Daily»109 ₽
Гречка «Мистраль», 900 г
«Яндекс Лавка»155 ₽
«Азбука Daily»145 ₽
Соус песто с базиликом Filippo Berio, 190 г
«Яндекс Лавка»295 ₽
«Азбука Daily»356 ₽
Малина, 125 г
«Яндекс Лавка»279 ₽
«Азбука Daily»298 ₽ 
Батончик Mars Max, 81 г
«Яндекс Лавка»99 ₽
«Азбука Daily»89,9 ₽

На каком рынке работает «Яндекс Лавка»

Выход «Яндекс Лавки» в офлайн совпал с обострившейся конкуренцией в онлайне. Когда она только запустилась в 2019 году, сегмент продаж продуктов в онлайне — его еще называют «е-гросери» — был совсем небольшим. По подсчетам Infoline, в тот год он превысил 40 млрд рублей, из которых около 10 млрд — или 25% от всего объема — приходилось на «Утконоса». Среди других заметных игроков назывались Ozon и Perekrestok.ru  .

Данные за 2024 год прогнозные. Источник: Infoline
Данные за 2024 год прогнозные. Источник: Infoline

В последующие годы этот рынок активно рос, «Яндекс Лавка» улучшила свои позиции на нем, но никогда не была безоговорочным лидером. По подсчетам Infoline, в первом полугодии 2021 года ретейлер заработал 11,7 млрд рублей. Тогда он занял пятое место среди компаний, продающих продукты питания в онлайне, обогнав «Утоконоса», но уступив X5 Group, «Сбермаркету»  , «Вкусвиллу» и «Самокату».

По итогам 2022 года «Яндекс Лавка» с выручкой 43,5 млрд в российском рейтинге е-гросери опустилась на седьмое место, пропустив вперед Wildberries и Ozon.

Интернет-гиганту, кажется, сложно конкурировать на этом поле. Если сложить продажи всех е-гросери-активов «Яндекса», которые кроме «Лавки» также включают «Яндекс Еду», «Деливери» и продажи продуктов на «Яндекс Маркете», то в первом квартале 2023 года в своем сегменте компания была на втором месте после «Сбермаркета». Но уже во втором квартале 2024 года лидером сегмента стал «Самокат», а «Яндекс» сместился на третье. Более того, «Самокат» первым среди онлайн-игроков вошел в топ-10 крупнейших продуктовых ретейлеров России, обогнав Metro и «Окей».

При этом бизнес-модели «Яндекс Маркета» и «Самоката» практически идентичны и их можно назвать основными конкурентами друг для друга. Обе компании строят сети небольших по площади дарксторов, расположенных в жилых районах крупных городов, откуда доставляют продукты питания до дверей покупателей.

Источник: Infoline
Источник: Infoline

Сравнение «Яндекс Лавки» и «Самоката» 

«Яндекс Лавка»«Самокат»
Количество дарксторовБолее 500Более 2000
Количество офлайновых магазинов1≈ 3 
Города присутствия9  Более 80
Выручка во втором квартале 202431,3 млрд рублей  63,3 млрд рублей

Сравнение «Яндекс Лавки» и «Самоката» 

Количество дарксторов
«Яндекс Лавка»Более 500
«Самокат»Более 2000
Количество офлайновых магазинов
«Яндекс Лавка»1
«Самокат»≈ 3 
Города присутствия
«Яндекс Лавка»9 
«Самокат»Более 80
Выручка во втором квартале 2024
«Яндекс Лавка»31,3 млрд рублей 
«Самокат»63,3 млрд рублей

Издание Shopper’s выяснило, что в сентябре прошлого года «Самокат» открыл по меньшей мере один офлайновый магазин в Киришах, небольшом городе Ленинградской области. Там также продают продукты питания, кофе и готовые блюда.

В компании признали, что начали в тестовом режиме открывать продуктовые магазины в Ленинградской и Московской областях, но не привели подробностей. Партнер Cross Insights Борис Овчинников предположил, что «Самокату» такой магазин может быть интересен для торговли алкоголем. В интернете его продавать запрещено, но если разрешат, то у ретейлера уже будет опыт, необходимый для развития этой категории.

Возможно, «Яндекс Лавка» идет за своим основным конкурентом и тоже пробует работать в офлайне. Тем более что продажи продуктов питания в традиционной рознице существенно выше, чем в онлайне, и по итогам 2023 года их объем превысил 23 трлн рублей, подсчитал Росстат.

Перспективы офлайн-магазина «Яндекс Лавки»

Руководитель проекта по открытию офлайн-магазина «Лавки» Лилия Ергалиева объяснила, что новая торговая точка создана для людей, которым привычнее все покупать в офлайне. «Для них это возможность познакомиться с нами и стать нашими клиентами. Тем самым мы растим лояльность к нашему бренду», — добавила она.

Ергалиева ничего не сказала о планах создать сеть офлайновых магазинов «Яндекс Лавки», а лишь подчеркнула, что это будет единственной точкой, на которой компания протестирует новую модель торговли. Т⁠—⁠Ж в «Яндекс Лавке» не стали раскрывать, какие гипотезы компания хочет проверить в этом проекте, но пообещали поделиться результатами эксперимента, когда будут готовы.

Опрошенные нами эксперты выразили скорее недоумение относительно этого шага компании. Они сомневаются в том, что ей удастся построить сеть офлайновых магазинов, так как конкуренция на этом рынке довольно жесткая, маржинальность низкая, а подходящих площадей для открытия свободных точек мало.

Аватар автора

Иван Федяков

генеральный директор Infoline

Не понимаю, зачем это «Яндексу»

Объективно это очень странный проект, потому что бизнес-модель офлайн-магазинов не настолько прибыльна, чтобы хотеть ее развивать. Конечно, синергия между дарксторами и физическими магазинами присутствует, но, даже несмотря на это, непонятно, зачем «Яндекс Лавке» лезть в сферу низкомаржинальной деятельности. Тем более сейчас эта деятельность, с одной стороны, находится в условиях жесточайшей конкуренции со стороны более крупных компаний, а с другой — испытывает колоссальные проблемы в нехватке персонала и площадей, пригодных для развития подобных магазинов.

Сомневаюсь, что «Яндекс» создаст серьезную сеть из этого проекта. Развивать подобное будет очень сложно. Мне кажется, что у компании есть много других вариантов для развития бизнес-направлений — куда более перспективных и высокодоходных.

Аватар автора

Светлана Дубровина

старший аналитик Invest Heroes

Вряд ли «Яндекс» начнет масштабно инвестировать в открытие магазинов

Открытие офлайн-магазина «Яндекс Лавки» выглядит как маркетинговая история с целью охватить тех покупателей, кто любит прийти за товаром в магазин. Постоянные клиенты сервиса также могут прийти в магазин и познакомиться с брендом ближе.

Сейчас для «Яндекс Лавки» это эксперимент. Я допускаю, что по итогу они могут открыть какое-то количество магазинов в Москве и городах-миллионниках также в маркетинговых целях. Но вряд ли они пойдут в развитие большой сети. Среди офлайн-сетей идет довольно большая конкуренция за потребителя, и многие хорошие локации в Москве, Московской области и крупных городах заняты. Вряд ли «Яндекс» начнет масштабно инвестировать в открытие магазинов и включаться таким образом в эту конкуренцию. Для компании логично продолжать занимать долю онлайн-рынка, который растет как раз за счет перетока клиентов из офлайна.

Партнер консалтинговой компании Retaility Дмитрий Токарев напоминает, что в России была попытка создать сеть минимаркетов «Есть бери», концепция которых напоминает офлайновую «Яндекс Лавку». Ожидалось, что к концу 2019 года она будет насчитывать 100 точек, но в итоге учредители отказались от ее развития, когда работало только три «Есть бери».

Отметим, что и развитие «Азбуки Daily» пошло не по плану: вместо 150 магазинов за пять лет сеть выросла до 60 магазинов за 10 лет.


Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique

Александр ЛевкинКак вы считаете, какие перспективы есть у офлайновой «Лавки»?
  • Ник Завадски...Потому что они не успокоятся, пока не монополизируют вообще все, до чего могут дотянуться. А вот почему они могут дотянуться везде - вопрос отдельный.22
  • AlexeyЯ ссаная нищенка, тут спору нет, но мне кажется, что: "Особенность офлайновой «Яндекс Лавки» — зона кафе и акцент на более состоятельных покупателей" не особо поможет быстро вырасти на этом поприще Блин, не смотря на то, что у меня зп за последние 3 года выросла с 40 до 100 тысяч в месяц - я сначала вместо Пятёрки начал ходить в Спар, а теперь снова вернулся к Пятёрке Ну либо это я неудачник и у всех остальных не случилось просадки в качестве жизни8
  • RomanДаже по сравнению с Азбукой Daily интерьер выглядит стрёмно. Выкладка продуктов (на 7 фото) - как в обычном супермаркете. В таком случае нацеленность на средний+ сегмент выглядит странной3
  • NTVинтересно было взглянуть на цифры и статистику там по сути купер можно объединить с самокатом и мегамаркетом, это ж все сбер но больше всего удивило, что яндекс с 500 точками делает половину выручки самоката, у которых точек в 4 раза больше, я так понимаю, это связано с тем что хитрожопый яндекс открывается только в богатых городах еще кстати пятерочка странно выигрывает у магнита, хотя у магнита и цены ниже и промокоды регулярно дают, а не только на первый заказ и работают они на цены со скидками, а у пятерочки нет, так что очень странно, что она так магнит опережает5
  • АндрейХороший формат, на самом деле, учитывая собственное производство готовой еды. На самом деле лучше бы сильнее использовали это преимущество. Недавно открыл для себя ЖизньМарт - очень крутая современная модель магазина. Жаль, таких очень мало.2
  • Александр ЛистенгортДостал уже этот "Яндекс". Отзывы липовые, общение какое-то нарочито молодёжное, сервисы работают с перебоями. Косят под Гугл, а хрен там5
  • Yan PurvenesNTV, пятёрочка разве не меньше магазинов по стране имеет?0
  • Yan PurvenesДетям дают деньги играться. При этом лучше бы решали проблемы сервисов, которые есть и работают. Вообще ещё странно его открыли, кажется не самая лучшая локация0
  • Петр КузьминAlexey, да они все офигели, мы с женой постоянно цены друг у друга уточняем во всех маркетах. Хотя есть подписки. И если есть подписка на условный Яндекс плюс там бонусы скидки и т.п. создашь новый аккаунт и все там дешевле выходит. И они все так делают. Платишь им, а они так поступают. Были много постов на Яндекс го, где кого дешевле. И по такой работают схеме. Кто платит подписку, с него можно взять больше.6
  • Максим Бархатов«ультраконвиниенс-стор». Так называют небольшие продуктовые магазины у дома Что ??? Автор ты в Англии живёшь?6
  • Lupa_pupaМаксим, автор не в курсе, что в провинциальных городах России такие магазинчики называют ларьками или круглосутками😁7
  • Азиатская умницаДа не похож по фото этот магазин на "у дома", довольно большой кмк0
  • Азиатская умницаAlexey, да не, пятёрочка после ребрендинга ничего такая стала1
  • AlexeyАзиатская, в целом, согласен, но рядом с моим домом Пятёрочка довольно грустная по ассортименту и свежести. Полки полупусты, мясной продукции вообще мало, так ещё и половина вздута (хотя по срокам годности норм считается)0
  • ДаниилБыло бы круто, если бы Яндекс как технологический гигант России открыл магазин по типу как сделал Amazon в США. Туда просто заходишь, берешь необходимые продукты и уходишь, деньги сами списываются с карты.1
  • ДаниилДанил, не, там по камерам никто не смотрел, один сотрудник на магазин, который просто следит за ним и всё. Остальное делают камера и ИИ1
  • Николай БунчакLupa_pupa, было бы интересно увидеть лицо слесаря дяди Вани из условной Сызрани если ему сказать что он ходит в "ультраконвиниенс стор " за пивком 😏3
  • 𝙼𝚛. 𝙰𝚍𝚖𝚒𝚗Максим, давно пора уже убрать все англицизмы и перестать портить наш великий и могучий русский язык1
  • Игорь УрванцевДаниил, про тыщу индусов правда https://habr.com/ru/news/804947/0
  • Дмитрий ЛяховойБудут развивать офф Лайн, что бы удержать клиентов и долю рынка. Большинство старшего поколения предпочитают ходить в магазин. Посмотреть продукты.0
  • Андрей ЛХотят стать монополией еще и в ритейлере!0