Исследование Т—Ж: как погода влияет на продажи климатической техники
К климатической технике относят устройства, которые регулируют температуру воздуха и микроклимат в помещении.
Это обогреватели, кондиционеры и бризеры, вентиляторы, увлажнители и очистители воздуха. Мы выбрали приборы, которые чаще всего покупают: обогреватели — когда холодно, вентиляторы и кондиционеры — в жару.
Вместе с аналитиками проекта T-Bank Data мы посмотрели обезличенные данные клиентов банка о покупках кондиционеров, вентиляторов и обогревателей за последние три года. Проанализировали, как зависит спрос на эту климатическую технику от времени года и погоды за окном, в каких городах покупают больше и как меняется средний чек. А также при помощи сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA предположили, каким будет средний чек на приборы в 2024 году. Расскажем, что выяснили.
Как покупают в течение года
Спрос на климатическую технику сильно зависит от сезона. При этом пики продаж обогревателей и кондиционеров различаются почти зеркально.
Обогреватели. Больше всего обогревателей покупают с сентября по январь: 65—71% годового объема. Месяцы максимального спроса — сентябрь и декабрь. Резкий рост происходит в сентябре: количество покупок вырастает в 2,5—4,8 раза по сравнению с августом.
В октябре спрос немного снижается. Это объяснимо: в средней полосе России в сентябре уже становится прохладно, а отопительный сезон обычно начинается в середине сентября — начале октября. 33% москвичей в домах с центральным отоплением используют дополнительные источники тепла — электрические обогреватели или теплые полы. В других регионах этот показатель выше: например, в Мурманской и Магаданской областях обогревателями пользуются более 50% жильцов квартир.
Кондиционеры. Высокий спрос на кондиционеры соответствует теплому времени года в Европейской части России — с апреля по август: 73—88% годового объема. Обычно уже в марте, в преддверии сезона, спрос удваивается относительно февраля, затем в апреле удваивается относительно марта.
Исключением стал март 2022 года: 16,5% покупок кондиционеров за год — больше, чем в последующих апреле и мае. Это следствие ажиотажного спроса на фоне роста курсов валют и ухода части иностранных производителей с российского рынка.
Также в 2022—2023 годах увеличилась доля покупок в августе, хотя это заключительный жаркий месяц. Специалисты считают, что россияне не откладывают покупку на следующий сезон, так как опасаются подорожания. А еще предпочитают экономить на сервисе — например, чаще заказывают установку и ремонт кондиционеров частным мастерам, а не компаниям-ретейлерам.
Вентиляторы. Это наиболее доступный вид климатической техники: вентиляторы сравнительно недороги, не требуют монтажа, их удобно брать с собой прямо на рабочее место или на дачу. Россияне приобретают их чаще всего: в среднем на 10 кондиционеров приходится 158 купленных вентиляторов, на 10 обогревателей — 122.
Спрос на вентиляторы кратно повышается в теплое время года: 67—74% годового объема приобретают с мая по август. Пик спроса приходится на июль — по статистике, это самый жаркий месяц в центральной части России. Исключение — аномальный июнь 2021 года: тогда вентиляторов купили больше всего, 37% годового объема.
Где чаще покупают климатическую технику
В целом по России существенная часть покупок приходится на 16 городов с населением более миллиона человек. В крупных городах покупают почти 40% всего объема климатической техники. Но доля остальных городов постепенно растет. Вне городов-миллионников в 2021 году купили 58,5% обогревателей, а в 2023 — 63,8%. Вентиляторов — 49,6% в 2021 и 60% в 2023, кондиционеров — 62,4 и 63,3% соответственно.
Спрос на обогреватели в городах-миллионниках более или менее стабильный: в лидерах — Москва и Санкт-Петербург с долей 10,8 и 5,4% в 2023 году, следом — Новосибирск и Екатеринбург, 3,1 и 2,6%.
По спросу на вентиляторы также лидируют обе столицы. В 2021 году на них приходилось 17,6 и 13,3% всего объема продаж, в 2023 — 7,8 и 5%.
Кондиционеры больше всего покупают в Москве, Санкт-Петербурге и на юге России. Это регионы с высокой плотностью населения, где строят много нового жилья, в том числе элитного, — и кондиционеры актуальны для тех, кто делает ремонт. В 2021 году на Москву пришлось 9,2% годового объема покупок кондиционеров, на Краснодар и Санкт-Петербург — 4,7 и 3,9% соответственно.
Все летние месяцы 2021 года фактическая температура воздуха в Москве превышала климатическую норму. Особенно в июне: на 2,9 °C. Жара выше 30 °C держалась больше недели подряд, это температурный рекорд за три года. По доле общих трат на климатическую технику в 2021 году Москва на первом месте: 18% оборота по вентиляторам и 11% — по кондиционерам.
В 2023 году ситуация иная: среднемесячная температура в мае, июне и июле в Москве была существенно ниже нормы — в среднем на 2,1 °C. А жарким летний сезон выдался на Урале, в Сибири и Поволжье. И хотя в этих регионах спрос на кондиционеры обычно меньше, в 2023 году рекордсменами стали Челябинск и Уфа — в 3,5 и 2 раза больше покупок, чем годом ранее.
По итогам 2023 года Челябинск стал лидером по покупке кондиционеров, 11,6% годового объема по России, и почти в 1,5 раза увеличил покупку вентиляторов — до 3%. А в «прохладной» Москве спрос на вентиляторы и кондиционеры упал почти вдвое и втрое соответственно.
Как спрос зависит от погоды
Востребованность климатической техники зависит не только от смены времен года, но и от конкретной температуры на улице. Аномальная жара и, в меньшей степени, резкие холода становятся причиной дополнительного спроса на кондиционеры, вентиляторы или обогреватели.
Чтобы посмотреть, как изменение погоды влияет на спрос, мы сопоставили ежедневные данные об объеме покупок климатической техники с информацией о температуре воздуха в городах, где самая большая доля спроса.
Сравнили рекордные продажи вентиляторов и кондиционеров в июне 2021 года с фактической температурой в Москве, а продажи в июле 2023 — с погодой в Челябинске. И увидели: чем сильнее температура на улице отклоняется от нормы, тем больше люди покупают климатическую технику.
Для сопоставления по обогревателям также выбрали месяцы с самым большим за год спросом: сентябрь 2021 и декабрь 2023 года. Сравнили с погодой в Москве, где максимальная доля покупок: 13,6% за 2021 и 10,8% за 2023.
Отметим, что температура воздуха тогда была ниже климатической нормы не только в Москве, но и в других городах со значительной долей покупок — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске.
Как меняется средний чек
Для всех видов климатической техники средний чек увеличился в 2022 году, а затем снизился в 2023. При этом средний чек на вентиляторы и обогреватели опустился даже чуть ниже уровня 2021 года и составил 1298 и 2585 ₽ соответственно. Средний чек на кондиционеры за 2023 год — 22 422 ₽.
Интересно, что колебания не зависят напрямую от сезона высокого спроса. Например, самый низкий средний чек на кондиционеры зафиксирован в июле и августе, высокий — в ноябре и декабре, чуть выше среднего — в январе и феврале. Высокий средний чек на обогреватели — в июле, а самые низкие цены — в январе, феврале и марте, когда на большей части России еще сохраняется минусовая температура воздуха. Самый большой средний чек на вентиляторы — в июле, а ниже среднего — в мае, январе и феврале.
Также мы посмотрели, каким будет средний чек на климатическую технику помесячно в 2024 году. Для этого дополнили фактические данные с помощью сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA — спрогнозировали ситуацию на март — август текущего года. Получилось, что в мае 2024 года средний чек на вентиляторы составит 1329 ₽, затем немного снизится в июне и июле. Средний чек на кондиционеры снизится до 22 723 ₽, на обогреватели — до 2386 ₽, а в июне и июле они будут расти.
