Отчет Сбера за 5 месяцев: показатели растут, прибыль перевалила за полтриллиона рублей

Обсудить
Отчет Сбера за 5 месяцев: показатели растут, прибыль перевалила за полтриллиона рублей

Аватар автора

Михаил Болдов

частный инвестор

Страница автора

Сбер, крупнейший банковский холдинг России, представил ключевые операционные показатели и финансовые результаты по стандартам РПБУ за май и первые 5 месяцев 2023 года.

  1. Общее количество розничных клиентов на конец мая достигло 106,9 млн человек.
  2. Количество активных корпоративных клиентов за 5 месяцев выросло на 3%, до 3,1 млн компаний.
  3. Число активных ежемесячных пользователей «Сбербанк-онлайна» выросло с начала года на 1,2 млн, до 79,8 млн человек.
  4. Розничный кредитный портфель за 5 месяцев вырос на 10%, превысив 13 трлн рублей.
  5. Чистый процентный доход за 5 месяцев вырос на 41%, до 882,2 млрд рублей, на фоне низкой базы прошлого года.
  6. Чистый комиссионный доход прибавил 17% и увеличился до 264,5 млрд рублей.
  7. Операционные расходы увеличились на 23%, до 303,4 млрд рублей.
  8. Чистая прибыль группы за январь — май достигла 589 млрд рублей, из них в мае банк заработал 118,1 млрд рублей.
  9. Рентабельность капитала у банка почти достигла 24%.
  10. В мае выплатили рекордные дивиденды, но достаточность капитала сохраняется на высоком уровне.
Рассылка Т—Ж о мире инвестиций
Лайфхаки о том, как делать деньги из денег, — в вашей почте раз в неделю. Бесплатно

За счет чего выросли показатели

Двузначный рост доходов произошел на фоне низкой базы аналогичного периода прошлого года, на который пришелся пик кризиса. Тогда крупнейший банк столкнулся с внешними санкциями, резким ростом ключевой ставки ЦБ, волатильностью валюты, необходимостью создавать дополнительные резервы на фоне возросших рисков.

Первые 5 месяцев этого года в целом оказались благоприятными для банковского сектора. Президент Сбера Герман Греф отметил: «Потребительская и деловая активность продолжают восстанавливаться, темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне».

Чистый процентный доход компании за 5 месяцев вырос на 41%, до 882,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель превысил 13 трлн рублей. Основным драйвером роста остается ипотека.

Портфель жилищных кредитов вырос с начала года на 11%, до 8,3 трлн рублей. Только за май компания выдала более 108 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 349 млрд рублей.

Портфели потребительских и корпоративных кредитов также увеличились — на 6 и 8% соответственно с начала года.

При этом качество кредитного портфеля остается стабильным. На конец мая доля просроченных кредитов составляет лишь 2,3%.

Объем денег физических лиц на счетах банка растет медленнее кредитов: с начала года рост составил 4,5%, превысив 19 трлн рублей.

Объем денег юридических лиц в тот же период прибавил менее 4% и увеличился до 9 трлн рублей. Взамен доллара и евро растут вклады в юанях. С мая банк запустил депозиты в дирхамах — валюта ОАЭ.

Чистый комиссионный доход за январь — май вырос на 17%, до 264,5 млрд рублей, на фоне увеличения объемов эквайринга и комиссий за обслуживание платежных карт.

Операционные расходы тоже выросли — на 23%, до 303,4 млрд рублей, на фоне низкой базы прошлого года, когда компания вынуждена была оптимизировать траты на фоне разгорающегося кризиса. Отношение расходов к доходам по итогам 5 месяцев 2023 года составило 23%.

Чистая прибыль Сбера за первые 5 месяцев этого года достигла 589 млрд рублей, включая 118,1 млрд рублей, заработанных в мае.

Динамика финансовых показателей Сбера в январе — мае 2023 года, млрд рублей

5м2023Изменение
Чистый процентный доход882,241%
Чистый комиссионный доход264,517%
Операционные расходы−303,423%
Чистая прибыль589

Динамика финансовых показателей Сбера в январе — мае 2023 года, млрд рублей

Чистый процентный доход
5м2023882,2
Изменение41%
Чистый комиссионный доход
5м2023264,5
Изменение17%
Операционные расходы
5м2023−303,4
Изменение23%
Чистая прибыль
5м2023589
Изменение

Как рекордные дивиденды отразились на капитале

В рассматриваемый период Сбер выплатил рекордные в своей истории дивиденды. Их сумма по итогам 2022 года составила 565 млрд рублей, или 25 ₽ на акцию. Это вдвое больше прибыли за 2022 год — недостающую сумму пришлось брать из нераспределенной прибыли прошлых лет.

В результате базовый и основной капитал банка снизились в мае на 11%, а с начала года — на 7%, до 4,4 и 4,5 трлн рублей соответственно. Коэффициент достаточности базового капитала составил на 1 июня 11,2% — при минимуме в 4,5%, основного капитала — 11,6% при минимуме в 6%.

В отличие от ВТБ Сбер не прибегал к послаблениям ЦБ: капитала банку хватило, чтобы справиться с кризисом и выплатить рекордные дивиденды акционерам.

С учетом текущей динамики высока вероятность, что финансовые показатели банка не только превысят результаты кризисного 2022 года, но и обновят исторические максимумы. Напомним, что по итогам 2021 года чистая прибыль Сбера превысила 1,2 трлн рублей, — пока ни один российский банк не смог преодолеть эту планку.

Как изменился капитал Сбера с начала 2023 года, млрд рублей

На 1 июня 2023 годаИзменение
Базовый капитал4390−7,1%
Основной капитал4540−6,9%
Достаточность базового капитала11,2%−1,7 п. п.
Достаточность основного капитала13,5%−1,7 п. п.

Как изменился капитал Сбера с начала 2023 года, млрд рублей

Базовый капитал
На 1 июня 2023 года4390
Изменение−7,1%
Основной капитал
На 1 июня 2023 года4540
Изменение−6,9%
Достаточность базового капитала
На 1 июня 2023 года11,2%
Изменение−1,7 п. п.
Достаточность основного капитала
На 1 июня 2023 года13,5%
Изменение−1,7 п. п.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique