Какие акции на Мосбирже в июле могут вырасти сильнее остальных

7
Какие акции на Мосбирже в июле могут вырасти сильнее остальных
Аватар автора

Никита Компанищенко

частный инвестор

Страница автора

С начала 2023 года российский фондовый рынок прибавил почти 30%, поэтому не исключено, что в июле индекс Мосбиржи столкнется со временной коррекцией в связи с завершением летнего дивидендного сезона. Инвесторам нужно осторожно подходить к новым покупкам и отдавать предпочтение краткосрочным идеям, которые в следующем месяце могут показать более убедительные результаты.

Результаты в июне

В июне мы рекомендовали обратить внимание на четыре акции, которые должны были показать опережающую биржевую динамику. В итоге по данным на 30 июня большинство идей реализовалось:

  1. Привилегированные акции «Башнефти» с начала июня выросли на 8,5%.
  2. Бумаги ЛСР — на 18,2%.
  3. Котировки МТС — на 9,4%.
  4. Привилегированные акции Сбербанка упали на 1,7%.

Средний результат рекомендованных акций — 8,6% против роста индекса Мосбиржи за этот же период на 2,6%.

В июне не реализовалась только одна идея — Сбербанк. Российские инвесторы были не готовы вкладываться в одного из лидеров нового дивидендного сезона 2024 года и, вероятно, решили сфокусироваться на текущих дивидендных выплатах.

Динамика рекомендованных акций в июне

1 июня30 июняИзменение
Привилегированные акции «Башнефти»1592 ₽1728 ₽8,5%
ЛСР738 ₽872,4 ₽18,2%
МТС  317,1 ₽346,95 ₽9,4%
Привилегированные акции Сбербанка241,13 ₽237 ₽−1,7%
Средний результат8,6%
Индекс Мосбиржи2718 ₽2788 ₽2,6%

Динамика рекомендованных акций в июне

Привилегированные акции «Башнефти»
1 июня1592 ₽
30 июня1728 ₽
Изменение8,5%
ЛСР
1 июня738 ₽
30 июня872,4 ₽
Изменение18,2%
МТС 
1 июня317,1 ₽
30 июня346,95 ₽
Изменение9,4%
Привилегированные акции Сбербанка
1 июня241,13 ₽
30 июня237 ₽
Изменение−1,7%
Средний результат
1 июня
30 июня
Изменение8,6%
Индекс Мосбиржи
1 июня2718 ₽
30 июня2788 ₽
Изменение2,6%

«Магнит» 


В конце июня «Магнит» объявил об увеличении тендерного предложения по выкупу собственных акций из-за повышенного спроса со стороны иностранных инвесторов. В общей сложности компания планирует выкупить до 29,8% уставного капитала.

Российский рынок пока не до конца осознал эту позитивную новость, в результате которой эмитент может снова вернуться к выплате дивидендов после избрания нового совета директоров. Последний раз компания распределяла дивиденды в конце 2021 года.

В июле дополнительным драйвером роста способна стать публикация операционных результатов за второй квартал, в рамках которой менеджмент может анонсировать свои дальнейшие планы: что компания планирует делать с выкупленными акциями, когда восстановят дивидендные выплаты и прочее. Раскрытия операционных результатов стоит ожидать ближе к концу месяца.

Источник: «Магнит»
Источник: «Магнит»

«Северсталь» 


В июле компания впервые за полтора года может раскрыть свои финансовые результаты. До 1 июля 2023 года российские компании, согласно постановлению правительства РФ, могли не публиковать или публиковать в ограниченном виде свою финансовую отчетность.

Ранее «Северсталь» одной из первых компаний на Мосбирже отчитывалась за второй квартал. Обычно она это делала в середине июля:

  • в 2019 году 12 июля компания раскрыла операционные показатели, а 19 июля — финансовые результаты;
  • в 2020 году 13 июля металлург опубликовал операционные показатели, а 23 июля — финансовые результаты;
  • в 2021 году 16 июля эмитент обнародовал операционные и финансовые показатели;
  • в 2022 году 21 июля были раскрыты только операционные результаты.

Финансовые результаты «Северстали» во втором квартале 2023 года могут порадовать местных инвесторов — согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, в мае российские металлурги произвели рекордное количество стали, что вкупе с девальвацией рубля способно дать серьезный импульс к росту котировок.

Из тройки российских металлургов — «Северсталь», НЛМК и ММК — была выбрана первая компания, так как сначала года она отстала от своих конкурентов. К тому же недавно гендиректор «Северстали» намекнул, что вскоре компания планирует вернуться к выплате дивидендов.

Источник: TradingView, WorldSteel
Источник: TradingView, WorldSteel

ВТБ 


Основная идея в акциях банка — сильная недооценка относительно главного конкурента. Текущие мультипликаторы ВТБ: P / E = 2,75 против 4,2 у Сбербанка и 6 у всего остального российского рынка в среднем, P / BV = 0,6 против 0,91 у крупнейшего банка.

Возможным драйвером роста ВТБ в июле может стать публикация финансовых результатов за второй квартал, в рамках которых банк снова, вероятно, заработает более 100 млрд рублей за квартал. Ранее компания раскрыла данные за апрель и май — за эти два месяца доход эмитента составил 93,8 млрд рублей.

Что в итоге

В июле динамика индекса Мосбиржи впервые в этом году может оказаться отрицательной на фоне временного затишья на российском фондовом рынке — летние дивидендные выплаты закончатся, а новый сезон финансовых отчетов полноценно начнется только в августе.

Учитывая этот факт, российским инвесторам сейчас стоит обратить внимание на недооцененные компании, которые в краткосрочной перспективе способны показать опережающую динамику. К таким компаниям можно отнести «Магнит», «Северсталь» и ВТБ.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

Нет, только не ВТБ.

10
0

Котировки указанных в июне акций на 6 июля укажите, пожалуйста. Итог -15 -25%
Супер!

5

Denis, в рамках этой серии обзоров «Какие акции на Мосбирже в апреле/мае/июне/июле могут вырасти сильнее остальных» я предлагаю свою подборку акций, которая может обогнать (на мой взгляд) общий рынок в следующий месяц. По истечению месяца эти идеи заканчиваются.

Что касается падения котировок «Башнефти», ЛСР и МТС, то у этих компаний прошли дивидендные отсечки. Вскоре на счета акционеров поступят большие дивиденды.

P.S. Более подробно о дивидендных отсечках можете прочитать в этой статье — https://www.tinkoff.ru/invest/help/educate/how-it-works/ways-to-invest/dividend-yield/

4

Никита, спасибо большое за подборку. Очень полезно и интересно. Но что делать с акциями из предыдущих подборок? Например с просевших после дивидендных отсечек «Башнефть», ЛСР и МТС, продавать? Было бы здорово увидеть ваши мысли на предыдущие подборки.

0

Дмитрий, что касается «Башнефти», ЛСР и МТС, то краткосрочных драйверов я не вижу.

При этом эти бумаги могут вырасти на среднесрочном горизонте. Наиболее вероятным драйвером будет новый летний дивсезон в 2024 году

2

Никита, спасибо. Я думаю так, это хорошие крупные компании, покупать их на долгий срок не страшно и еще и дивиденды выплатили хорошие. Думаю надо оставлять. Но в целом хотелось бы понимать, когда выходит такая подборка акций на месяц, то что с ними потом делать. Было бы отлично на будущее, если вы будете добавлять подобные рекомендации.

0
0

ВТБ? Муахахаха!

3

Сообщество