«Пятерочка» все больше отрывается от «Магнита»: 5 выводов о продуктовой рознице России
Экономика
36K
Фотография — X5 Group / Flickr

«Пятерочка» все больше отрывается от «Магнита»: 5 выводов о продуктовой рознице России

«Вкусвилл» и Spar набирают обороты, а X5 Group уходит далеко вперед
41
Аватар автора

Александр Левкин

погрузился в ретейл

Страница автора

Аналитическое агентство INFOLine выпустило список 10 крупнейших продуктовых ретейлеров России по объему выручки за 2023 год.

Т⁠—⁠Ж внимательно изучил его, сравнил с предыдущим рейтингом и сделал пять выводов о состоянии российской розничной торговли товарами повседневного спроса.

Вывод № 1

Разрыв между «Пятерочкой» и «Магнитом» удвоился

Два главных игрока розничного рынка России — X5 Group  и «Магнит». Компании соперничают уже много лет, и пальма первенства в разные годы принадлежала то одной, то другой. Так, в 2013 году «Магнит» впервые обогнал X5 Group по объему выручки и удерживал лидерство до 2016 года.

Затем снова наступило время X5 Group, которое продолжается до сих пор. По итогам 2023 года лидер еще больше укрепил свои позиции. Если в 2022 разрыв между ретейлерами составлял чуть более 314 млрд рублей  , то в 2023 он уже увеличился до 638,5 млрд  .

Летом прошлого года мы уже отмечали, что X5 Group демонстрирует самый быстрый рост выручки и сопоставимых продаж среди основных конкурентов. Видимо, компании удалось развить и закрепить этот успех. Кроме того, ретейлер приобрел сети «Дешево» и «Виктория», а также «Покупочка» и «Покупалко».

«Это достаточно зрелые и сильные бизнесы. Купив эти компании, X5 присуммировала их выручку к своей», — объяснил Т⁠—⁠Ж генеральный директор агентства INFOLine и соучредитель «INFOLine-аналитики» Иван Федяков. Известно, что в 2022 году выручка «Дешево» и «Виктории» составила 40,9 млрд рублей, а «Покупочки» и «Покупалко» — почти 26,9 млрд рублей.

«Магнит» же в 2023 году приобрел 33% дальневосточного ретейлера «Самбери» и стал владельцем маркетплейса KazanExpress. Их выручка также учитывается в показателях компании, но она оказала меньше влияния, чем активы, которые приобрела X5 Group.

Вывод № 2

«Вкусвилл» обогнал гипермаркеты

Metro — один из крупнейших операторов гипермаркетов в России, а этот формат сейчас переживает не лучшие времена. Прошлый год в очередной раз подтвердил эту тенденцию: рост выручки Metro уже второй год подряд не превышает 1,5%. И это несмотря на то, что в марте 2023 Metro разрешил посещать свои гипермаркеты всем, а не только владельцам карты гостя. За прошлый год компания заработала 226,7 млрд рублей.

Вместе с тем «Вкусвилл» активно развивался весь 2023 год: открывал кафе в магазинах, сами магазины, начал тестировать формат мини-магазинов, запустил доставку продуктов в Казахстане и начал продавать свою продукцию в Киргизии.

Как итог, ретейлер уже второй год подряд показывает темпы роста на уровне 26% и по итогам 2023 его выручка составила 259,8 млрд рублей. «Вкусвилл» смог подняться на одну строчку вверх в рейтинге крупнейших российских продуктовых сетей, обогнав Metro и их гипермаркеты.

А если взять отдельно только четвертый квартал прошлого года, то, согласно INFOline, за этот период выручка «Вкусвилла» была выше, чем у «Ашана» — еще одного крупного оператора гипермаркетов: 77,9 против 76,9 млрд рублей.

Кажется, обгонять гипермаркеты стало для «Вкусвилла» традицией: если в 2021 году он уступал по объему выручки группе «О’кей», то в 2022 ситуация поменялась.

Вывод № 3

На сцену вышел Spar

Пожалуй, это главный итог 2023 года в сегменте продовольственной розницы. В Нижнем Новгороде зарегистрировано юридическое лицо «Спар Миддл Волга», которое на основе договора франчайзинга с нидерландской компанией развивает в России розничную сеть Spar. По итогам года выручка этой компании выросла на 37,6% и достигла 181,9 млрд рублей — и она впервые попала в топ-10 крупнейших продуктовых сетей.

В 2022 году на завершающей строчке рейтинга находилась «Монетка», которую в 2023 купила «Лента», и сеть покинула рейтинг, так как результаты стали учитываться в показателях головной компании. Из расширенного рейтинга, который учитывает 100 самых крупных торговых сетей России, следует, что в 2022 году вслед за «Монеткой» шли Globus, «Мария-Ра» и «Верный» — и только потом Spar. То есть получается, что в прошлом году Spar по объему выручки смог обойти сразу три компании из своего сегмента.

Иван Федяков в разговоре с Т⁠—⁠Ж называет Spar одной из немногих компаний-исключений, наравне с «Вкусвиллом», которые пытаются развиваться самобытно, делают ставку на средний класс и качество обслуживания. «И они не ошиблись. Несмотря на то что эта прослойка общества в России становится все более тонкой, она все равно остается, по крайней мере в крупных городах», — рассуждает эксперт. Он добавляет, что в прошлом году ретейлер продолжил работу как по открытию новых магазинов, так и над качеством ассортимента.

Вывод № 4

Темп роста выручки замедлился

Совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых сетей в 2023 году составила 9,1 трлн рублей без учета НДС. Это на 14% больше, чем в 2022.

В позапрошлом году компании из списка заработали 7,83 трлн рублей. Темп роста выручки составил 21,3% — на 5,3 процентных пункта больше, чем в 2021.

По мнению управляющего партнера «INFOLine-аналитики» Михаила Бурмистрова, рост выручки у ретейлеров замедлился из-за снижения уровня инфляции. Если в 2022 году она составляла почти 12%, то в 2023 — около 7,5%.

При этом самые крупные фуд-ретейлеры растут быстрее рынка в целом. По данным Росстата, оборот всей розничной торговли продовольственными товарами в России по итогам 2023 года превысил 22,75 трлн рублей — на 8% больше, чем в 2022, когда этот показатель равнялся 21,03 трлн рублей.

Крупнейшие продуктовые сети России по объему выручки по итогам 2023 года 

КомпанияВыручка, млрд рублейДинамика к 2022 году, %
X5 Group3138,5020,6
«Магнит»2500,009,0
Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль»)1150,0020,4
«Лента»615,8014,6
«Светофор»399,608,0
«Ашан»276,70−3,9
«Вкусвилл»259,8026,9
Metro226,701,4
ГК «О’Кей»205,702,8
«Спар Миддл Волга»181,9037,6

Крупнейшие продуктовые сети России по объему выручки по итогам 2023 года 

X5 Group
Выручка, млрд рублей3138,50
Динамика к 2022 году, %20,6
«Магнит»
Выручка, млрд рублей2500,00
Динамика к 2022 году, %9,0
Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль»)
Выручка, млрд рублей1150,00
Динамика к 2022 году, %20,4
«Лента»
Выручка, млрд рублей615,80
Динамика к 2022 году, %14,6
«Светофор»
Выручка, млрд рублей399,60
Динамика к 2022 году, %8,0
«Ашан»
Выручка, млрд рублей276,70
Динамика к 2022 году, %−3,9
«Вкусвилл»
Выручка, млрд рублей259,80
Динамика к 2022 году, %26,9
Metro
Выручка, млрд рублей226,70
Динамика к 2022 году, %1,4
ГК «О’Кей»
Выручка, млрд рублей205,70
Динамика к 2022 году, %2,8
«Спар Миддл Волга»
Выручка, млрд рублей181,90
Динамика к 2022 году, %37,6

Крупнейшие продуктовые сети России по объему выручки по итогам 2022 года 

КомпанияВыручка, млрд рублейДинамика к 2021 году, %
X5 Group2596,0918,3
«Магнит»2281,9926,2
Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль»)960,5731,9
«Лента»530,2011,4
«Светофор»409,3440,2
«Ашан»272,404,6
Metro213,781,0
«Вкусвилл»204,8025,9
ГК «О`Кей»165,208,1
ГК «Монетка»160,0015,3

Крупнейшие продуктовые сети России по объему выручки по итогам 2022 года 

X5 Group
Выручка, млрд рублей2596,09
Динамика к 2021 году, %18,3
«Магнит»
Выручка, млрд рублей2281,99
Динамика к 2021 году, %26,2
Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль»)
Выручка, млрд рублей960,57
Динамика к 2021 году, %31,9
«Лента»
Выручка, млрд рублей530,20
Динамика к 2021 году, %11,4
«Светофор»
Выручка, млрд рублей409,34
Динамика к 2021 году, %40,2
«Ашан»
Выручка, млрд рублей272,40
Динамика к 2021 году, %4,6
Metro
Выручка, млрд рублей213,78
Динамика к 2021 году, %1,0
«Вкусвилл»
Выручка, млрд рублей204,80
Динамика к 2021 году, %25,9
ГК «О’Кей»
Выручка, млрд рублей165,20
Динамика к 2021 году, %8,1
ГК «Монетка»
Выручка, млрд рублей160,00
Динамика к 2021 году, %15,3
Вывод № 5

Динамика роста «Магнита» и «Светофора» сократилась в несколько раз

Если в 2022 году оборот «Магнита» вырос на 26% — почти до 2,3 трлн рублей, то по итогам 2023 темпы прироста куда скромнее и составили всего 9% — до 2,5 трлн рублей, подсчитали INFOLine.

Жесткий дискаунтер «Светофор» в 2022 году заработал более 409 млрд рублей и показал самый высокий темп прироста среди топ-10 крупнейших российских продуктовых ретейлеров — 40%. В 2023 году темп роста выручки сократился более чем в четыре раза и составил 8%.

Снижение показателей произошло даже на фоне того, что обе компании открыли в прошлом году магазинов больше, чем в 2022. Издание Retail подсчитало, что в 2023 году «Светофор» открыл 895 точек, тогда как в 2022 — всего 350. А количество различных магазинов мультиформатной сети «Магнит» за первые 9 месяцев прошлого года увеличилось на 1461  . За этот же период 2022 компания запустила 1000 точек.

«БКС Мир инвестиций» объясняет результаты «Магнита» замедлением темпа сопоставимых продаж  во втором квартале — с 4,7 до 3,1%.

Что касается «Светофора», то на его результаты негативно влияет усиливающая конкуренция с дискаунтерами — в том числе с принадлежащим X5 Group «Чижиком».


Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_jrnl

Александр ЛевкинАкции каких ретейлеров есть в вашем портфеле?
  • Неудовлетворительновсе так закономерно)))) пятерочка за последний год открыла у дома 2 магазина и это к +2 которые давно уже работали, а так же + 2 чижика в светофор раньше ходил раз в месяц за не продовольственными продуктами, но после того как они ввели обязательный показ сумок при выходе, один раз поругался и вот не был там уже год, и не собираюсь!1
  • Валерия ФоксВозле дома есть и Пятерочка и Магнит, выбираю сейчас Пятерочку (хотя еще лет 5 всегда Магнит), потому что в Пятерке давно поставили крайне удобные кассы самообслуживания, а в Магните вечно 1-2 переполненные обычные кассы с недовольными, замученными кассирами, стоишь в куртке преешь 20 минут, чтобы тебя пробили. А еще в Пятерке стало чище. Ассортимент +- никакой разницы.48
  • ДмитрийПо Питеру вижу рост Семишагова. Просто "Светофор" это совсем треш , а цены в пятерочках растут гораздо быстрее рынка10
  • Аватаркапятёрку и раньше не любила, и сейчас не очень, но захожу когда огурцы нужны, ибо рядом с домом. всё время удивляюсь почему в магазине который вроде как эконом, чипсы, например, дороже чем такие же в перекрестке (периодически что-то сравниваю и цены не в пользу пятёрки)? в магнит стала чаще ходить - у них последнее время акции чаще бывают и некоторые цены ощутимо ниже чем в той же пятёрке. смотря что нужно, в общем-то, мясо-курица лучше в перекрестке - там выбор больше и уценка чаще бывает, причем иногда до 50%. в чижа почти перестала ходить - стало дорого! сахар дороже чем в магните, яйца тоже. хлеба выбор меньше стал, пицца дешевая пропала.13
  • Владислав ПросвирнинПриобретаю продукты только в Globus и Metro. Всё - таки приятно иметь доступ к широкому ассортименту.14
  • ЮиПХожу в Пятерочку за повседневным ассортиментом, в ГиперЛенту и Перекресток - по выходным за чем-то более дорогим по акциям и купонам. Во Вкусвилл и Магнит могу изредка заглянуть за чем-то конкретным, делаю это не каждую неделю. Лайк за общую бонусную программу X5 Group.8
  • Darth VaderОткрыл для себя готовую еду в Перекрёстке, теперь это мой любимый магазин, раньше фаворитом был евроспар, но там больше упор на фастфуд.3
  • Léa BonnetНе знаю почему, у меня 5ка самый нелюбимый магаз, ничего интересного или выгодного там не могу найти. Просто какие то базовые продукты, не оч дешёвые. Единственное Магнит более зачуханский. Но с доставкой без разницы.11
  • СтаниславЛюбимый магазин - Перекресток1
  • ElkaLéa, магазин очень зависит от региона, например, в Краснодарском крае Пятерочка гораздо хуже Магнита и по ассортименту и по внешнему виду, в Магните там товары местных производителей, а в Пятерочке тот же ассортимент, что и в Москве, например.4
  • АндрейАватарка, а Пятёрочка и не обещала, вроде, что они - эконом. Чего стоит великолепная дисконтная система, когда тебе возвращают аж 0,5% стоимости покупки баллами, а каждый балл - это целая КОПЕЙКА скидки :-D. Ну, то есть вроде какая-то система есть, но реально я даже карточку их бесплатно брать не стал, ибо десять раз туда ходить чтобы тебе сказали "у вас полтора рубля скидки, списываем?" - это прям стыдно ))). Вот Магнит - да, ориентирован на самый большой класс населения. А Пятёрочка - это, ИМХО, для тех, кто на полступеньки выше и покупает не только базовые товары. Сейчас, правда, Магнит со своими пекарнями прямо в магазине наоборот становится привлекательней Пятёрки, где из готовой еды только довольно стрёмные салаты/котлеты в вакуумной упаковке.6
  • АнтиконсьюмеристУ меня сложилось впечатление, что Пятерочка в последнее время "выезжает" на бонусной программе. Например, при подключенной подписке "Пакет Х5" предоставляется кэшбэк 5% на всё, 25% на три выбранные категории и 50% на готовый кофе, а также постоянная скидка 10% на заказы с доставкой. Магнит же такую подписку не предлагает, да ещё совсем перестал присылать промокоды на доставку. При этом ассортимент в Магните ощутимо шире, чем в Пятерочке, но приходится выбирать Пятерочку, так как в ней закупаться получается выгоднее.1
  • АнтиконсьюмеристВалерия, у нас уже и в Магнитах кассы самообслуживания поставили, скоро и до вас дойдет))0
  • НеудовлетворительноАнтиконсьюмерист, не согласен, по моему все как раз наоборот: 1. у магнита стала самая выгодная доставка, регулярные промокоды которые действуют на красные цены по акции и на повторные заказы, при этом бесплатная сборка и доставка, плюсом бонусная программа, где можно выбрать категории повышенного кешбека до 10%, без всяких платных подписок, иногда есть интересные купоны и игры. 2. в то же время у пятерочки, немного выше цены, платная доставка, убогие промокоды либо на бесплатную доставку либо на скидку но они не действуют на цены по акциям и на повторные заказы! 50% на кофе конечно круто, только вот из 10ти ближайших пятерочек их фирменный автомат есть только в одной и то постоянно не работает. итог: раньше активно заказывал в пятерочке, теперь полностью перешел на магнит5
  • НеудовлетворительноDarth, мне уже снится этот спар с дешевыми роллами, так часто в сети он всплывает, жаль в моем городе нет..1
  • AlephВалерия, у Пятёрочки ещё программа лояльности привлекательнее, особенно с подпиской Пакет, да и доставка работает на порядок исправнее.7
  • gogen7Хожу в Магнит, он ближе. Относительно цен - выходит одинаково, разве что скидки на "мои" товары в Пятерочка и в Магните по разному случается. Если сильно запариться, то чуть чуть сэкономить можно. Вкусвилл и Спар торгуют готовой едой, с хорошим составом, однако остальное - дороговато.1
  • Николай ПеревезенцевАнтиконсьюмерист, поставили, но по одной на магазин и весовые продукты, по-моему, не взвешивают.0
  • АнтиконсьюмеристНеудовлетворительно, промокоды на повторные заказы в Магните уже год как не действуют на товары по акции, а последние 2 месяца Магнит просто перестал присылать промокоды вообще. Если же Вы имеете в виду использование промокодов на первый заказ для "новорегов", то это - абьюз, я таким не занимаюсь. В Пятёрочке же при подключенном "пакете Х5" скидка 10% на заказ и бесплатная доставка всегда. Подписка стоит 199 рублей в месяц, и эта сумма окупается за два заказа по 1000 рублей.0
  • Валерия ФоксАнтиконсьюмерист, да? ну ждем-с, Москва, даже не за Мкадом, но Магнит ужасный(0
  • АватаркаАндрей, пятерка позиционировала себя как сеть эконом класса с самого начала. может за годы что-то поменялось? то есть он вроде как более доступная версия перекрестка должен быть.4
  • ДарьяЕсли нужно купить что-то по мелочи возле дома, то Спар или Пятерочка, в спаре всегда вкусный свежий хлеб, лучше овощи, шире ассортимент. Если большая закупка, то Глобус или онлайн заказ (там может быть и Глобус, и Ашан, и Окей) Иногда захожу в Перекрёсток возле работы, для меня он примерно на одном уровне со Спаром. Ещё реже во Вкусвилл за чем-то конкретным1
  • Кактус ИнтровертВозле дома три (!!!) Пятерки, но любви к ним не появилось. Чаще хожу в Ашан, сейчас он значительно стал дороже, медленно перехожу на Перекресток, они в одном направлении. Раз в месяц могу съездить в Глобус. Когда едем на дачу, выбираем на месте всегда Магнит (есть еще Пятерка и Дикси)1
  • ДаВалерия, полностью согласен2
  • AnnyLéa, аналогично. Пятёрочка берет только территориальным расположением рядом с домом, но и это для меня лично не аргумент - закупаюсь продуктами в Глобусе, фермерских лавках и узконаправленных магазинах. Благо у всех есть доставка или как минимум опция доставки на такси за счёт клиента. В общем итоге выходит и качественнее, и дешевле.2
  • Сергей СтаровойтовВладислав, а что берете из прям такого экзотического, недоступного в пятерочка-магнитах?1
  • Сергей СтаровойтовДмитрий, Семишагов это какой-то ад. Воняет, и толпы несчастных пожилых людей рвутся за скидкой.0
  • Борис БахтинАндрей, у нас всё ровно наоборот про салаты и выпечку ))). Реально в Пятёрках есть выпечка (не беру), а в Магнитах страшные салаты (тем более не беру). Вероятно, от региона к региону ситуация меняется.2
  • Владислав ПросвирнинСергей, как минимум то, что они сами производят (выпечка, полуфабрикаты). Выбор той же заморозки гораздо шире, чем даже в Перекрёстке. Да и в целом пользовательский опыт посещения этих магазинов приятнее.9
  • ДмитрийСергей, ну если "те же бренды" дешевле - то люди и идут.1
  • Наталья АлексееваАватарка, я тоже 5ку терпеть не могу, но они поставили магазин в соседнем доме, приходится пользоваться. Магнит, считаю, лучше, но идти неудобно. Заказываю в Перекрёстке, там постоянно бывают хорошие скидки. Всё, как и у вас, я живу в Сочи.2
  • Наталья АлексееваElka, в нашу 5ку - в Сочи, Краснодарский край 😉 - везут яйза из Тюмени, Челябинска и Астрахани)), продукция ужасная. Магниты тоже разные, но после смены собственника стали гораздо хуже, в целом довольно зачуханные.0
  • Роман МарченкоДавно уже перешёл практически на 100% на доставку Впрок (Вроде тоже Х5 ретейл групп). Раз в неделю только заезжаю в Карельскую форель. Смысл толкаться в очередях с тележками, среди Бог пойми кого?! А временные затраты просто не сопоставимы!0
  • Veronika TУ меня в доме магнит уже много лет. Покупаю там редко , так , сигареты , хлеб. Ну и когда приспичит. Вообще люблю ленту. Но она далеко. Как и метро. Метро ценник сильно задрал. Очень нравится Вкусвилл. И рада , что он идёт вперёд. Лишь бы не испортился. Пятёрочки разные. Одни вообще кошмар, другие норм. Это про город - родину магнита ))0
  • Сергей СтаровойтовАнна, выпечку и колбасу не ем. Мясо беру в специализированном мясном магазине.1
  • ВероникаВалерия, в Магните часто ценники не соответствуют товарам,установлены кое-как,на некоторые товары вообще ценников нет.Это в Петербурге,крупный магазин у метро.3
  • Сергей КрыловX5 Group0
  • Виктор МорозовПятерочка по обслуживанию и интерьеру зачастую по приятней. В магните же цены по интересней чаще, так!0
  • Лидия ЦарегородцеваМне больше нравится магазин Ярче.Там и цены приемлемые,кассиры вежливые,вкусная и свежая выпечка.Пятерочка-дорогавато,магнит-захожу редко,хоть он и ассортимент в Ярче более привлекательнее1