Некоторые инвесторы благодаря своей философии достигли невероятного успеха и вошли в историю. Мы собрали самые громкие имена: многих из них вы наверняка знаете, но какие-то могут вас удивить.
Бенджамин Грэм
Состояние: 1,5 млн долларов на момент смерти в 1976 году в возрасте 82 лет
Автор двух бестселлеров в сфере инвестиций: «Анализ ценных бумаг» и «Разумный инвестор».
Его считают отцом стоимостного инвестирования — стратегии подбора недооцененных бумаг. Благодаря ей доходность портфеля Грэма в 1936—1956 годах была около 20% годовых, в то время как S&P 500 давал в среднем 12,2%
Цитата: «Разумный инвестор — это реалист, который продает оптимистам и покупает у пессимистов»
Автор двух бестселлеров в сфере инвестиций: «Анализ ценных бумаг» и «Разумный инвестор».
Его считают отцом стоимостного инвестирования — стратегии подбора недооцененных бумаг. Благодаря ей доходность портфеля Грэма в 1936—1956 годах была около 20% годовых, в то время как S&P 500 давал в среднем 12,2%
Цитата: «Разумный инвестор — это реалист, который продает оптимистам и покупает у пессимистов»
Джек Богл
Состояние: 111 млн долларов на момент смерти в 2019 году в возрасте 89 лет
В 1975 году основал компанию Vanguard — провайдера инвестиционных фондов. Сейчас она управляет активами на 7,1 трлн долларов.
Философия Богла — пассивное инвестирование в индексы. Оно позволяет с минимальными усилиями получать ту же доходность, что дает рынок
Цитата: «Не ищите иголку в стоге сена. Просто купите стог сена!»
В 1975 году основал компанию Vanguard — провайдера инвестиционных фондов. Сейчас она управляет активами на 7,1 трлн долларов.
Философия Богла — пассивное инвестирование в индексы. Оно позволяет с минимальными усилиями получать ту же доходность, что дает рынок
Цитата: «Не ищите иголку в стоге сена. Просто купите стог сена!»
Джон Темплтон
Состояние: 1,7 млн долларов на момент смерти в 2008 году в возрасте 95 лет. Большую часть состояния пожертвовал
Выкупал активы на дне, называя это «точками максимального пессимизма». Когда в 1939 году в Европе началась война, Темплтон занял деньги и купил по 100 акций более ста компаний, которые торговались по цене около 1 $. По итогу только четыре актива обесценились, а остальные дали огромную прибыль.
Впоследствии Темплтон создал инвестфонд Templeton Growth Fund, сейчас это — часть Franklin Templeton с активами на 1,4 трлн долларов
Цитата: «Самые опасные слова в инвестировании: „На этот раз все иначе“»
Выкупал активы на дне, называя это «точками максимального пессимизма». Когда в 1939 году в Европе началась война, Темплтон занял деньги и купил по 100 акций более ста компаний, которые торговались по цене около 1 $. По итогу только четыре актива обесценились, а остальные дали огромную прибыль.
Впоследствии Темплтон создал инвестфонд Templeton Growth Fund, сейчас это — часть Franklin Templeton с активами на 1,4 трлн долларов
Цитата: «Самые опасные слова в инвестировании: „На этот раз все иначе“»
Питер Линч
Состояние: 450 млн долларов
Его успех пришелся на 1980-е, когда он управлял инвестфондом Fidelity Magellan Fund.
За 13 лет Линч получил среднегодовую доходность 29%, почти вдвое обогнав S&P 500. Когда Линч возглавил фонд, под управлением было 18 млн долларов, к моменту ухода в 1990 году — 14 млрд.
Линч — сторонник стоимостного инвестирования и автор бестселлера «Переиграть Уолл-стрит» 1989 года
Цитата: «За каждой акцией стоит компания. Узнайте, чем она занимается»
Его успех пришелся на 1980-е, когда он управлял инвестфондом Fidelity Magellan Fund.
За 13 лет Линч получил среднегодовую доходность 29%, почти вдвое обогнав S&P 500. Когда Линч возглавил фонд, под управлением было 18 млн долларов, к моменту ухода в 1990 году — 14 млрд.
Линч — сторонник стоимостного инвестирования и автор бестселлера «Переиграть Уолл-стрит» 1989 года
Цитата: «За каждой акцией стоит компания. Узнайте, чем она занимается»
Уоррен Баффетт
Состояние: 118 млрд долларов
Возможно, самый известный инвестор всех времен и точно один из богатейших людей мира. Председатель и крупнейший акционер Berkshire Hathaway — холдинговой компании стоимостью 606 млрд долларов. С 1965 года ее среднегодовая доходность — 18,3%, в то время как у S&P 500 — 10,2%.
В отличие от традиционных инвестфондов, Berkshire выкупает крупные доли в компаниях и участвует в управлении
Цитата: «Если вы не думаете о владении акцией в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ею 10 минут»
Возможно, самый известный инвестор всех времен и точно один из богатейших людей мира. Председатель и крупнейший акционер Berkshire Hathaway — холдинговой компании стоимостью 606 млрд долларов. С 1965 года ее среднегодовая доходность — 18,3%, в то время как у S&P 500 — 10,2%.
В отличие от традиционных инвестфондов, Berkshire выкупает крупные доли в компаниях и участвует в управлении
Цитата: «Если вы не думаете о владении акцией в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ею 10 минут»
Чарли Мангер
Состояние: 2,1 млрд долларов
Партнер Уоррена Баффетта, в возрасте 97 лет остающийся вице-председателем Berkshire. Также он директор Costco и председатель корпорации Daily Journal.
Мангер сам по себе — легенда инвестиций: с 1962 по 1975 год его инвест-товарищество дало в среднем 19,8% годовых, заметно опередив рынок. А лучшая его инвестиция — покупка акций Berkshire по 16 $. Сейчас их цена — выше 300 тысяч долларов за акцию класса А
Цитата: «Если бы люди не совершали ошибок так часто, мы не были бы такими богатыми»
Партнер Уоррена Баффетта, в возрасте 97 лет остающийся вице-председателем Berkshire. Также он директор Costco и председатель корпорации Daily Journal.
Мангер сам по себе — легенда инвестиций: с 1962 по 1975 год его инвест-товарищество дало в среднем 19,8% годовых, заметно опередив рынок. А лучшая его инвестиция — покупка акций Berkshire по 16 $. Сейчас их цена — выше 300 тысяч долларов за акцию класса А
Цитата: «Если бы люди не совершали ошибок так часто, мы не были бы такими богатыми»
Рэй Далио
Состояние: 22 млрд долларов
Основатель Bridgewater Associates — крупнейшего хедж-фонда в мире с активами на 154 млрд долларов. В отличие от традиционных фондов, хедж-фонды часто используют производные инструменты и открывают короткие позиции.
Далио прославился тем, что получил прибыль во время краха фондового рынка 1987 года, а также заработал 9,5% в кризисный 2008. Также он разработал концепцию всепогодного портфеля и написал несколько книг
Цитата: «Чтобы зарабатывать деньги на рынках, нужно мыслить независимо и быть скромным»
Основатель Bridgewater Associates — крупнейшего хедж-фонда в мире с активами на 154 млрд долларов. В отличие от традиционных фондов, хедж-фонды часто используют производные инструменты и открывают короткие позиции.
Далио прославился тем, что получил прибыль во время краха фондового рынка 1987 года, а также заработал 9,5% в кризисный 2008. Также он разработал концепцию всепогодного портфеля и написал несколько книг
Цитата: «Чтобы зарабатывать деньги на рынках, нужно мыслить независимо и быть скромным»
Питер Тиль
Состояние: 5 млрд долларов
Этот предприниматель и венчурный инвестор вкладывается в перспективные компании на ранней стадии — до того, как те становятся публичными.
Так, в августе 2004 года он инвестировал 500 тысяч долларов в никому не известный Facebook*, получив долю 10,2%. Через 8 лет, в 2012 году, стоимость его доли превысила 1 млрд долларов.
Это не единственное достижение Тиля: он также был у истоков PayPal, Palantir, Clarium Capital и Founders Fund
Цитата: «Самые успешные компании имеют представление о будущем, которое сильно отличается от настоящего»
Этот предприниматель и венчурный инвестор вкладывается в перспективные компании на ранней стадии — до того, как те становятся публичными.
Так, в августе 2004 года он инвестировал 500 тысяч долларов в никому не известный Facebook*, получив долю 10,2%. Через 8 лет, в 2012 году, стоимость его доли превысила 1 млрд долларов.
Это не единственное достижение Тиля: он также был у истоков PayPal, Palantir, Clarium Capital и Founders Fund
Цитата: «Самые успешные компании имеют представление о будущем, которое сильно отличается от настоящего»
Карл Айкан
Состояние: 16,5 млрд долларов
Частично инвестор, частично корпоративный рейдер. Он основал холдинг Icahn Enterprises, который покупает компании в бедственном положении, чтобы взять их под контроль и заработать на этом.
Одна из его известных сделок — покупка проблемной авиакомпании TWA в 1985 году. Айкан начал распродавать активы компании, чтобы расплатиться по кредитам, взятым на ее приобретение. Затем он приватизировал компанию, увеличив свое состояние почти на 0,5 млрд долларов
Цитата: «Когда большинство инвесторов, включая профессионалов, соглашаются в чем-то, они обычно ошибаются»
Частично инвестор, частично корпоративный рейдер. Он основал холдинг Icahn Enterprises, который покупает компании в бедственном положении, чтобы взять их под контроль и заработать на этом.
Одна из его известных сделок — покупка проблемной авиакомпании TWA в 1985 году. Айкан начал распродавать активы компании, чтобы расплатиться по кредитам, взятым на ее приобретение. Затем он приватизировал компанию, увеличив свое состояние почти на 0,5 млрд долларов
Цитата: «Когда большинство инвесторов, включая профессионалов, соглашаются в чем-то, они обычно ошибаются»
Джордж Сорос
Состояние: 8,6 млрд долларов
Управлял хедж-фондом Quantum Fund, основанным в 1969 году. Тогда под управлением Сороса были активы на 12 млн долларов, к 2011 году эта сумма выросла до 25 млрд.
Также Сорос известен как человек, который «разорил Банк Англии»: в 1992 году он открыл короткую позицию по британскому фунту на сумму 10 млрд долларов. Это привело к валютному кризису в Великобритании, а Сорос заработал 1 млрд долларов
Цитата: «Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее — они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его»
Управлял хедж-фондом Quantum Fund, основанным в 1969 году. Тогда под управлением Сороса были активы на 12 млн долларов, к 2011 году эта сумма выросла до 25 млрд.
Также Сорос известен как человек, который «разорил Банк Англии»: в 1992 году он открыл короткую позицию по британскому фунту на сумму 10 млрд долларов. Это привело к валютному кризису в Великобритании, а Сорос заработал 1 млрд долларов
Цитата: «Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее — они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его»
Как разобраться, куда вложить
Читайте нашу рассылку для начинающих и опытных инвесторов. Каждый понедельник рассказываем, куда вложить деньги, чтобы получить доход, и как не отдать их мошенникам
Мы не ранжировали инвесторов по показателю богатства — net worth, так как они жили в разные исторические периоды. Актуальный топ богачей можно посмотреть в рейтинге Forbes.
* Соцсеть Facebook принадлежит Meta — организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Еще статьи об инвестициях:
1. Полезные книги про инвестиции.
2. Что такое инвестиционная стратегия.
3. Популярные заблуждения об инвестициях.
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.
