Отчет Сбера за 1 квартал 2023 года: банк получил рекордную прибыль

2
Отчет Сбера за 1 квартал 2023 года: банк получил рекордную прибыль

  1. За 1 квартал 2023 года чистая прибыль составила 357,2 млрд рублей.
  2. Активы группы с начала года выросли на 4,7% — до 43,82 трлн рублей.
  3. Кредитный портфель с начала года вырос на 4,5% — до 32,4 трлн рублей.
  4. Объем денег клиентов на счетах банка с начала года вырос на 0,8% — до 30,1 трлн рублей.
  5. Доля обесцененных кредитов сократилась на 0,1 процентного пункта — до 3,8% — от общего объема кредитов.
  6. Количество активных клиентов — физических лиц сократилось на 0,1% с начала года, до 106,3 млн человек.
Аватар автора

Роман Романович

зарабатывает на инвестициях

Страница автора
Рассылка Т—Ж о мире инвестиций
Лайфхаки о том, как делать деньги из денег, — в вашей почте раз в неделю. Бесплатно

Операционные и финансовые показатели

По итогам первых трех месяцев 2023 года Сбер получил рекордную для этого периода прибыль — 357,2 млрд рублей. Этих результатов удалось добиться без послаблений со стороны Банка России в виде фиксации валютного курса, стоимости ценных бумаг и льготного резервирования по кредитам.

Количество активных клиентов — физических лиц по итогам 1 квартала 2023 года составило 106,3 млн человек, сократившись на 0,1% в сравнении с концом декабря 2022. Но по итогам апреля их число увеличилось до 106,5 млн человек благодаря открытию офисов Сбера в Крыму.

Количество активных ежемесячных пользователей сервисов «Сбербанк-онлайна» выросло на 0,7% с начала года — до 79,3 млн человек. Количество участников программы лояльности «Сберспасибо» выросло на 2,4 млн с начала года и составило 68,6 млн клиентов.

По итогам 1 квартала 2022 года банк не раскрывал финансовую отчетность по МСФО, поэтому точную динамику показателей в отчете за 1 квартал 2023 он не представил, ограничившись сообщением о росте или снижении ключевых показателей эффективности.

Чистые процентные доходы выросли год к году до 562,8 млрд рублей за счет роста объема работающих активов и восстановления маржинальности банковского бизнеса. Показатель чистой процентной маржи вырос в сравнении с прошлым годом до 5,78% благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистые комиссионные доходы снизились год к году до 171,1 млрд рублей на фоне высокой базы прошлого года, которая сложилась из-за повышенной транзакционной активности клиентов и роста объема конверсионных операций. Большую часть комиссионных доходов принесли операции с банковскими картами и расчетно-кассовое обслуживание.

Операционные расходы выросли год к году до 181,9 млрд рублей. Динамика операционных расходов носит восстановительный характер: компания масштабно сокращала операционные затраты в прошлом году.

Портфель розничных кредитов увеличился на 4,4% и составил 12,98 трлн рублей, показав рост во всех сегментах кредитования. Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года — до 7,9 трлн рублей — благодаря широкой линейке собственных продуктов и государственных программ.

Доля Сбера на рынке ипотеки с начала года выросла на 0,5 процентного пункта — до 54,3%. Портфель потребительских кредитов вырос на 2,6% — до 3,6 трлн рублей, а доля банка на рынке потребительских кредитов увеличилась на 0,6 процентного пункта — до 38%. Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,7% с начала года.

Портфель корпоративных кредитов вырос на 4,6% — до 19,5 трлн рублей, а доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.

Технологические проекты

Сбер продолжает развивать технологическое направление и заниматься технологической трансформацией бизнеса. Его разработки работают на базе собственной операционной системы, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и защиту информации.

Сбер запустил нейросеть на базе генеративного искусственного интеллекта для генерации изображений по текстовому запросу Kandinsky 2.1. По заявлению банка, нейросеть стала самым быстрорастущим сервисом в мире и на дату отчета число уникальных пользователей превысило 5 млн.

В апреле Сбер выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая стала доступна пользователям в режиме тестирования. Она умеет отвечать на вопросы, поддерживать диалог, писать программный код, а включение модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений.

Языковая модель Сбера FRED-T5 (Full-scale Russian Enhanced Denoisers T5) стала лучшей в мире по распознаванию русскоязычного текста, уступая по точности только человеку.

Количество технологических внедрений и изменений выросло на 16% за квартал, достигнув 420 тысяч. При этом количество инцидентов сократилось на 20% за аналогичный период.

Новости и перспективы

Обновленный прогноз на год. На фоне публикации сильной отчетности Сбер пересмотрел в сторону повышения основные показатели бизнеса на 2023 год.

По прогнозам банка, российский ВВП в 2023 году вырастет примерно на 1%, хотя ранее аналитики Сбера ожидали, что экономика России расти не будет. Инфляция на конец года, по их оценкам, составит 5—6%. При этом бизнес банка будет расти вместе с рынком, а в сегменте депозитов юридических лиц — опережающими рынок темпами.

Обновленные прогнозы на 2023 год

Прогноз от 9 мартаПрогноз от 18 мая
Чистая процентная маржа5,3%5,5%
Рост комиссионных доходов10%12%
Рентабельность капитала20%22%
Рост розничного кредитного портфеля11—13%14—16%
Рост корпоративного кредитного портфеля10—12%13—15%
Отношение операционных расходов к доходам32%30%

Обновленные прогнозы на 2023 год

Чистая процентная маржа
Прогноз от 9 марта5,3%
Прогноз от 18 мая5,5%
Рост комиссионных доходов
Прогноз от 9 марта10%
Прогноз от 18 мая12%
Рентабельность капитала
Прогноз от 9 марта20%
Прогноз от 18 мая22%
Рост розничного кредитного портфеля
Прогноз от 9 марта11—13%
Прогноз от 18 мая14—16%
Рост корпоративного кредитного
портфеля
Прогноз от 9 марта10—12%
Прогноз от 18 мая13—15%
Отношение операционных расходов
к доходам
Прогноз от 9 марта32%
Прогноз от 18 мая30%

Новый контракт с Грефом. 10 мая стало известно, что Сбер продлит контракт с Германом Грефом еще на 4 года. Греф возглавляет банк с конца 2007 года, а последний раз его полномочия продлевались в мае 2019 года.

Основной получатель дивидендов Сбера — Минфин, и там высоко оценивают работу команды банка. Министр финансов Антон Силуанов, выступая на пресс-конференции после собрания акционеров, заявил, что «результаты работы банка в прошлом году помогли выстоять всей финансовой системе и Сбер не только преодолел все сложности, он вышел более крепким и с позитивными результатами».

Новая стратегия и дивидендная политика. 18 мая Сбер объявил, что до конца 2023 года представит новую стратегию развития и дивидендную политику. Стратегию развития рассчитают до 2026 года, и, по мнению рыночных экспертов, основной фокус в ней будет на развитии и интеграции технологий искусственного интеллекта в бизнес банка.

Также обновится и дивидендная политика банка, и дивиденды по итогам 2023 года выплатят уже по новым правилам. За 2022 год банк заплатил рекордные дивиденды в размере 25 ₽ на акцию. Выступая на пресс-конференции по итогам 2022 года, Герман Греф не исключил, что в следующем году этот рекорд могут побить.

Источник: TradingView
Источник: TradingView

Что в итоге

Сбер представил отличные результаты и обновил рекорды по финансовым показателям. Банк продолжает наращивать долю рынка в большинстве сегментов бизнеса и развивать новые технологические направления, которые в будущем помогут в росте эффективности бизнеса.

Несмотря на то что акции банка выросли на 139% с октября прошлого года, потенциал роста остается. Финансовые показатели бизнеса растут, ожидания пересмотрены в сторону повышения, новая стратегия может предполагать еще более высокие дивиденды, команда Грефа остается в банке еще на 4 года — это позитивные факторы для акций. До уровней февраля 2022 года акциям Сбера осталось всего 20%.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

Это хорошо и важно знать

3
0
Герой

"Портфель розничных кредитов увеличился на 4,4% и составил 12,98 трлн рублей, показав рост во всех сегментах кредитования. Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года — до 7,9 трлн рублей — благодаря широкой линейке собственных продуктов и государственных программ."
Все эти проценты - это рост количества кредитов или инфляция? Бизнес банка увеличился или просто цены выше и люди вынуждены брать бОльшие суммы на те же товары, что и раньше, но которые стали просто дороже намного?
Есть в отчёте информация о количестве выданных кредитов год к году, а ещё лучше к 2021 году, о средней сумме кредита того или иного вида год к году?
Мне кажется это существенная разница.

0

Сообщество