Отчет Сбера за 9 месяцев 2023 года: 1,1 трлн рублей чистой прибыли

1
Отчет Сбера за 9 месяцев 2023 года: 1,1 трлн рублей чистой прибыли
Аватар автора

Игорь Морошкин

частный инвестор

Страница автора
  1. Чистый процентный доход вырос на 38,1% и составил 1675 млрд рублей.
  2. Чистый комиссионный доход прибавил 18,9% — до 515 млрд рублей.
  3. Рентабельность капитала составила 25,3%.
  4. Чистая прибыль достигла 1129 млрд рублей.

Главное из отчета

Рост операционных показателей. Кредитный портфель банка продолжил расти. Так, кредиты юридическим лицам до создания резервов достигли 22,7 трлн рублей. Рост за месяц составил 2,8%, а с начала года данный показатель прибавил 21%.

Похожие результаты и у кредитов физическим лицам до создания резервов: 14,7 трлн рублей, рост за месяц на 3,6%, а за 9 месяцев — на 22,5%. Важным драйвером роста снова стала ипотека: в сентябре Сбер поставил очередной рекорд по объему ее выдачи — 564 млрд рублей. Банк объясняет такие результаты высоким спросом в связи с ожидаемым регуляторным ужесточением требований — ростом размера первоначального взноса.

Объем денег юридических лиц снизился на 1% за месяц и вырос на 16,9% с начала года. Результат — 10,2 трлн рублей. А объем денег физических лиц достиг 21,1 трлн рублей, рост на 1,9 и 14,8% за месяц и 9 месяцев соответственно.

Также Сбер в пресс-релизе отметил рост числа клиентов: количество физических лиц прибавило 1,2 млн с начала года и составило 107,6 млн человек. Число активных клиентов среди юридических лиц составило 3,1 млн, что на 3,4% больше по сравнению с началом года.

Рост финансовых показателей. Чистый процентный доход Сбера за сентябрь 2023 года составил 206,8 млрд рублей, что на 25,6% больше, чем годом ранее. Рост за 9 месяцев еще больше — 38,1%. Результат за этот период — 1674,6 млрд рублей. Банк объясняет это ростом бизнеса и низкой базой прошлого года.

Чистый комиссионный доход за сентябрь вырос на 12,1% год к году и достиг 65,3 млрд рублей. Результат за 9 месяцев — 515,2 млрд рублей, рост на 18,9%. Этого получилось добиться в основном за счет увеличения объемов эквайринга и роста доходов от расчетно-кассового обслуживания.

Расходы на резервы составили 38,9 и 550,9 млрд рублей за сентябрь и 9 месяцев соответственно. Банк отмечает, что в сентябре на размер созданных резервов значительно повлияла девальвация рубля.

Операционные расходы Сбера выросли на 37,5% за сентябрь и на 27,5% за 9 месяцев. Результат — 73,9 и 587,9 млрд рублей соответственно. Банк объясняет это низкой базой прошлого года и повышением зарплаты сотрудников в июле 2023 года.

Сбер заработал 130,2 млрд рублей чистой прибыли за сентябрь, а за 9 месяцев результат достиг 1129,3 млрд рублей. При этом рентабельность капитала составила внушительные 26% за сентябрь и 25,3% за 9 месяцев.

Стабильность балансовых показателей. По итогам сентября базовый капитал банка составил 4,5, основной — 4,7, а общий — 5,7 трлн рублей. Рост за сентябрь составил 2,3, 2,2 и 3,6% соответственно. При этом за 9 месяцев базовый капитал снизился на 5,3%, основной — на 5,1%, а общий — вырос на 6%.

Достаточность базового капитала снизилась на 0,1 процентного пункта за сентябрь и на 2,7 процентного пункта за 9 месяцев, но все равно составляет 10,2% при нормативе 4,5%.

Похожая ситуация с достаточностью основного капитала: снижение на 0,1 и 2,8 процентного пункта за сентябрь и 9 месяцев соответственно, до 10,6%. Запас также весомый: норматив предписывает этому показателю быть не менее 6%.

Достаточность общего капитала достигла 13%, рост на 0,1 процентного пункта за сентябрь и падение на 1,7% за 9 месяцев. Минимальное требуемое значение показателя — 8%, так что и здесь у Сбера все хорошо.

Финансовые показатели, млрд рублей

Сентябрь 2023Изменение за месяц9м2023Изменение за 9 месяцев
Чистый процентный доход206,825,6%1 674,638,1%
Чистый комиссионный доход65,312,1%515,218,9%
Расходы на резервы и переоценка кредитов−38,9−550,9
Операционные расходы−73,937,5%−587,927,5%
Чистая прибыль130,21129,3

Финансовые показатели, млрд рублей

Чистый процентный доход
Сентябрь 2023206,8
Изменение за месяц25,6%
9м20231 674,6
Изменение за 9 месяцев38,1%
Чистый комиссионный доход
Сентябрь 202365,3
Изменение за месяц12,1%
9м2023515,2
Изменение за 9 месяцев18,9%
Расходы на резервы и переоценка кредитов
Сентябрь 2023−38,9
Изменение за месяц
9м2023−550,9
Изменение за 9 месяцев
Операционные расходы
Сентябрь 2023−73,9
Изменение за месяц37,5%
9м2023−587,9
Изменение за 9 месяцев27,5%
Чистая прибыль
Сентябрь 2023130,2
Изменение за месяц
9м20231129,3
Изменение за 9 месяцев

Операционные показатели, трлн рублей

Сентябрь 2023Изменение за месяцИзменение с начала года
Кредиты юрлицам до резервов22,72,8%21,0%
Кредиты физлицам до резервов14,73,6%22,5%
Деньги юрлиц10,2−1,0%16,9%
Деньги физлиц21,11,9%14,8%

Операционные показатели, трлн рублей

Кредиты юрлицам до резервов
Сентябрь 202322,7
Изменение за месяц2,8%
Изменение с начала года21,0%
Кредиты физлицам до резервов
Сентябрь 202314,7
Изменение за месяц3,6%
Изменение с начала года22,5%
Деньги юрлиц
Сентябрь 202310,2
Изменение за месяц−1,0%
Изменение с начала года16,9%
Деньги физлиц
Сентябрь 202321,1
Изменение за месяц1,9%
Изменение с начала года14,8%

Балансовые показатели, трлн рублей

Сентябрь 2023Изменение за месяцИзменение с начала года
Базовый капитал4,52,3%−5,3%
Основной капитал4,62,2%−5,1%
Общий капитал5,73,6%6,0%
Достаточность базового капитала10,2%−0,1 п. п.−2,7 п. п.
Достаточность основного капитала10,6%−0,1 п. п.−2,8 п. п.
Достаточность общего капитала13,0%0,1 п. п.−1,7 п. п.

Балансовые показатели, трлн рублей

Базовый капитал
Сентябрь 20234,5
Изменение за месяц2,3%
Изменение с начала года−5,3%
Основной капитал
Сентябрь 20234,6
Изменение за месяц2,2%
Изменение с начала года−5,1%
Общий капитал
Сентябрь 20235,7
Изменение за месяц3,6%
Изменение с начала года6,0%
Достаточность базового капитала
Сентябрь 202310,2%
Изменение за месяц−0,1 п. п.
Изменение с начала года−2,7 п. п.
Достаточность основного капитала
Сентябрь 202310,6%
Изменение за месяц−0,1 п. п.
Изменение с начала года−2,8 п. п.
Достаточность общего капитала
Сентябрь 202313,0%
Изменение за месяц0,1 п. п.
Изменение с начала года−1,7 п. п.

Что в итоге

Сбер продолжает демонстрировать прекрасные результаты. Несмотря на гигантский размер бизнеса и огромную клиентскую базу, банк продолжает расти. А его балансовые показатели позволяют с запасом соблюдать нормативы регулятора.

Как мы уже отмечали в обзоре сезона отчетности, в этом году банковская отрасль стала основным бенефициаром восстановления деловой активности, что позволяет ей демонстрировать рекордные результаты. Естественно, возглавляет эту тенденцию Сбер, как крупнейший банк страны.

Вполне вероятно, что он по итогам годам сможет заработать почти 1,5 трлн рублей чистой прибыли и в следующем году выплатить рекордные дивиденды. Но стоит учитывать, что на фоне ощутимо выросшей ключевой ставки ЦБ РФ ожидаемая дивидендная доходность банка уже не настолько привлекательна. Становится понятно, отчего отличный рост котировок Сбера за этот год в последнее время несколько застопорился.

Прекрасные результаты банка можно было довольно хорошо спрогнозировать. Неудивительно, что инвесторы фактически не отреагировали на публикацию отчета: к 16:30 мск котировки обыкновенных и привилегированных акций Сбера снизились на символические 0,4 и 0,3%.

Источник: TradingView, SBER, SBERP
Источник: TradingView, SBER, SBERP

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

У меня с зеленым банком всегда такие яркие отношения.

В один день я крою матом операторов.
На второй открываю вклад.

Да и вообще, ругаю его постоянно, но не ухожу.

Абьюзивные у нас с ним отношения)

1

Сообщество