Мы уже писали о предметах роскоши и выяснили, какую доходность они принесли в 2020 году и за 10 лет. Но вкладывать в такие предметы сложно из-за низкой ликвидности, проблем с хранением и того, что нужны особые знания.

Сравним, что будет, если вместо предметов роскоши инвестировать в компании из тех же или близких сегментов. Доходность акций указана с учетом дивидендов.

Предмет роскоши

🍷 Элитное вино

Основная характеристика элитного вина — выдержка. Некоторым коллекционным экземплярам до двухсот лет. А самыми молодыми элитными винами считаются изделия с выдержкой примерно двадцать лет.

На стоимость коллекционного вина также влияет ряд факторов, например известная марка и технология сборки и воспитания

За 2020 год: +13%

За 10 лет: +127%
Компания

Constellation Brands (STZ)

Компания производит пиво, вино и другие алкогольные напитки. Среди ее винных брендов Robert Mondavi, Opus One, Wild Horse Winery, Ravenswood Winery и Clos du Bois.

Constellation Brands также владеет 38,6% акций каннабисной компании Canopy Growth

За 2020 год: +17,4%

За 10 лет: +964,2%

Похожие компании: WVVI, ADW.B
Предмет роскоши

🥃 Коллекционный виски

За коллекцией виски не нужен такой тщательный уход, как за дорогими винами, а цена виски зачастую растет сильнее.

Чем больше известно о бутылке виски, тем больше шансов у нее стать коллекционной. На цену влияют лимитированность серии, номер и тип бочки, возраст виски, статус производителя. В последние десятилетия особую популярность приобрел японский виски

За 2020 год: −4%

За 10 лет: +478%
Компания

Brown-Forman (BF.B)

Производитель алкоголя, представленный более чем в 170 странах мира. Делает акцент на виски, водку и текилу, а его флагманский бренд — Jack Daniel’s.

Кроме ценового роста акций компания предлагает 30-летнюю историю роста дивидендов. За последние 5 лет среднегодовая дивидендная доходность составила 1,21%

За 2020 год: +18,7%

За 10 лет: +399,7%

Похожие компании: DEO, CSW.B

Предмет роскоши

👜 Дизайнерские сумки

В мире элитных сумок эталоном можно считать аксессуары французского бренда Hermès, который производит самые дорогие сумки.

В период с 1980 по 2015 год вложение в сумки Hermès обогнало по среднегодовой доходности S&P 500: 14,2 против 11,7%

За 2020 год: +17%

За 10 лет: +108%
Компания

Capri Holdings (CPRI)

Дом моды, продвигающий одежду и аксессуары, в том числе дизайнерские сумки. Владеет такими брендами, как Michael Kors, Jimmy Choo и Versace

За 2020 год: +10,09%

За 9 лет: +54,1%

Похожие компании: LVMH, TPR, PVH
Предмет роскоши

👛 Монеты

Один из способов инвестировать в драгметаллы. Больше всего на стоимость коллекционных монет влияют масса металла и тираж.

Если интересуетесь этим способом, почитайте нашу статью об инвестициях в монеты

За 2020 год: −1%

За 10 лет: +72%
Компания

Newmont Goldcorp (NEM)

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания, основанная в 1921 году. Владеет приисками в США, Мексике, Доминиканской Республике, Австралии, Гане, Аргентине, Перу и Суринаме

За 2020 год: +40,3%

За 10 лет: +16,9%

Похожие компании: RGLD, PLZL, POLY
Предмет роскоши

💍 Ювелирные изделия

Ювелирная индустрия предлагает товары от драгоценных камней до премиальных дизайнерских изделий.

Если не разбираться в предмете, сделать удачное вложение в ювелирные изделия очень сложно. А без оригинальной коробки и сертификата от бренда ломбард примет любое украшение как лом, заплатив лишь за массу металла

За 2020 год: −1%

За 10 лет: +67%
Компания

Signet Jewelers (SIG)

Крупнейшая в мире розничная сеть ювелирных изделий с бриллиантами. Группа работает в среднем ювелирном сегменте в основном на рынках США, Канады и Великобритании.

Некоторые из ее брендов: Jared, H. Samuel, Ernest Jones, Leslie Davis. Также холдинг владеет компаниями Zales, Kay Jewelers, JamesAllen.com и другими

За 2020 год: +27,2%

За 10 лет: −26%

Похожие компании: TIF, MOV
Предмет роскоши

💎 Цветные бриллианты

Многие натуральные алмазы содержат химические примеси, из⁠-⁠за чего драгоценные камни приобретают разные оттенки.

Цветность алмаза может значительно повысить его ценность. Например, ярко⁠-⁠розовые и синие бриллианты ценятся больше прозрачных. Самыми редкими и дорогими считаются красные бриллианты

За 2020 год: −1%

За 10 лет: +39%
Компания

«Алроса» (ALRS)

Крупнейшая в мире компания по добыче алмазов. Около 70% продукции она поставляет для ювелирной промышленности, преимущественно на рынки Индии и Китая.

Компания вышла на биржу 2 декабря 2011 года, поэтому показатели доступны только за 9,5 года

За 2020 год: +20,7% в рублях

За 9 лет: +420% в рублях

Похожие компании: ALNU, AAL.L
Предмет роскоши

🚙 Ретроавтомобили

Коллекционное авто тоже может быть вложением. Цены на некоторые модели ретромашин растут на 10⁠—⁠15% в год.

Цена зависит от марки авто, состояния, эксклюзивности, лимитированности, участия в исторических событиях и принадлежности известным людям

За 2020 год: +6%

За 10 лет: +193%
Компания

Bayerische Motoren Werke (BMW@DE)

Немецкий автоконцерн основан в марте 1916 года. Выпускает премиальные автомобили и мотоциклы по всему миру, также производит двигатели и велосипеды

За 2020 год: +13,59%

За 10 лет: +22,66%

Похожие компании: RACE, GM, TSLA

💰 Как разобраться, куда вложить⁠⁠⁠⁠

Читайте нашу рассылку для начинающих и опытных инвесторов. Каждый понедельник рассказываем, куда вложить деньги, чтобы получить доход, и как не отдать их мошенникам

Данные актуальны на момент публикации

Другие наши статьи о роскоши и инвестициях:

1. Как купить искусство.
2. Как сэкономить на бриллиантах.
3. Что такое современная теория портфеля.