Новости Мосбиржи за апрель: новые инструменты, рекорды и зеленые инициативы

Апрель оказался удачным месяцем для российских инвесторов: индекс Мосбиржи достиг годового максимума, поднявшись выше 2600 пунктов впервые с апреля 2022 года. Главная российская торговая площадка отчиталась о сильных показателях фондового и срочного рынков. А еще прошло первое в этом году IPO и презентация новой зеленой стратегии развития.

Вспоминаем, чем порадовала Мосбиржа в апреле, и разбираем ее ближайшие планы.

За последний месяц на Мосбирже появилось три новых инструмента. И все они связаны с биотех-компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

Фьючерсы и опционы. 18 апреля 2023 года на срочном рынке начались торги поставочными фьючерсами и расчетными премиальными опционами на обыкновенные акции ИСКЧ.

Добавив новые инструменты, Мосбиржа предоставила инвесторам дополнительные варианты хеджирования их портфелей. Например, фьючерсами можно страховать позиции по бумаге, если вы ожидаете ее краткосрочной коррекции, но не хотите продавать. А опционы позволяют зарабатывать на росте и падении котировок при ограниченном риске потерь.

Параметры фьючерсных контрактов на акции ИСКЧ:

1. Код базисного актива — ISKJ.
2. Лот — 10 обыкновенных акций.
3. Стоимость шага цены — 1 ₽.
4. Доступные контракты — с исполнением в июне или сентябре 2023 года.
5. Минимальный шаг цены — 1 ₽.

Параметры опционов на акции ИСКЧ:

1. Код базисного актива — ISKJ.
2. Лот — обыкновенная акция.
3. Стоимость шага цены — 0,01 ₽.
4. Доступные контракты — с расчетом через две недели или через два месяца.
5. Минимальный шаг цены — 0,01 ₽.

Акции «Генетико». 26 апреля прошло первое в 2023 году IPO на Московской бирже: на российский фондовый рынок вышла медицинская компания «Генетико», основным акционером которой выступает та же ИСКЧ.

Размещение акций оказалось удачным. По итогам первых двух недель торгов текущая биржевая стоимость превысила 32 ₽, что на 80% выше первичного предложения.

Всего «Генетико» разместила 10 млн акций по цене 17,88 ₽ за ценную бумагу. Рыночная капитализация медицинской компании на 10 мая составляет 2,673 млрд рублей.

В начале мая российская торговая площадка представила операционные результаты по итогам минувшего месяца. В апреле общий оборот торгов Мосбиржи увеличился на 2,6%, до 90,3 трлн рублей. Основными драйверами роста стали сильные показатели фондового и срочного рынков.

Объемы фондовой секции удвоились — с 1,446 до 3,015 трлн рублей — благодаря новым размещениям облигаций. В апреле на Мосбирже появилось 62 новых долговых займа.

Объем торгов срочного рынка вырос с 4,2 до 5 трлн рублей — за счет роста активности российских инвесторов.

А вот денежный рынок в апреле показал негативные результаты: объем торгов уменьшился с 60,4 до 59,4 трлн рублей. Причины снижения Мосбиржа не раскрыла.

В апреле также зафиксировали новый рекорд: количество частных клиентов на Мосбирже превысило 25 млн человек. Им принадлежит более 42 млн инвестиционных счетов. При этом активными клиентами на площадке считают только 2,6 млн человек — это те, кто за последние 30 дней совершил хотя бы одну сделку.

Самые популярные акции на Мосбирже в апреле:

1. Обыкновенные акции Сбера — 32,7% инвесторов купили эти ценные бумаги.
2. «Газпром» — 20,2%.
3. «Лукойл» — 10,1%.
4. Привилегированные акции Сбера — 8,5%.
5. «Норникель» — 7,3%.
6. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — 4,8%.
7. «Роснефть» — 4,6%.
8. «Новатэк» — 4,4%.
9. «Яндекс» — 4,3%.
10. «Полюс» — 3,3%.

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов в апреле:

1. «Тинькофф Вечный портфель RUB» (MOEX: TRUR) — 14,3%.
2. «ВИМ — Ликвидность» (MOEX: LQDT) — 14,1%.
3. «Альфа-капитал Денежный рынок» (MOEX: AKMM) — 6%.
4. «Альфа-капитал Технологии 100» (MOEX: AKNX) — 5,8%.
5. «ВИМ Фонд Золото» (MOEX: GOLD) — 5,4%.
6. «ВИМ — Индекс Мосбиржи» (MOEX: EQMX) — 5,4%.
7. «Первая — Фонд Топ российских акций» (MOEX: SBMX) — 5,3%.
8. «Тинькофф iMOEX» (MOEX: TMOS) — 4,5%.
9. «Тинькофф Вечный портфель USD» (MOEX: TUSD) — 4,3%.
10. «Тинькофф USA 500» (MOEX: TSPX) — 3,9%.

В начале мая 2023 года биржа утвердила свою экологическую политику. В документе компания обязуется содействовать переходу к низкоуглеродной экономике и сократить собственное негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, Мосбиржа будет участвовать в развитии биржевого зеленого финансирования в России. Под этим предполагается выпуск бумаг, выручка от продажи которых пойдет на реализацию природоохранных мероприятий.

Так, уже в конце мая пройдет размещение зеленых облигаций от правительства Москвы. Привлеченные деньги планируется потратить на замену дизельных автобусов на электробусы в столице. Размещение планируется на финансовой платформе «Финуслуги». Предварительную доходность определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры.

Параметры нового выпуска:

1. Эмитент — правительство Москвы.
2. Объем выпуска — 2 млрд рублей.
3. Срок обращения — 2 года.
4. Сбор первоначальных заявок — в конце мая 2023 года.
5. Периодичность выплат в год — 4 раза, на квартальной основе.

Мосбиржа продолжает предлагать российским инвесторам все новые финансовые продукты, которые в будущем должны привести к росту капитализации компании. Но в краткосрочной перспективе они мало на что повлияют, так как основной фокус рынка сейчас на дивидендах.

Акциям Мосбиржи до принятия новой дивидендной политики будет сложно показать опережающую биржевую динамику. Утвердить ее торговая площадка должна до конца 3 квартала 2023 года. Ранее эмитент выплачивал не менее 60% чистой прибыли по МСФО, но по итогам 2022 года решил распределить всего 30%.

Что касается всего российского рынка, то в мае он попал под небольшую коррекцию после непрерывного двухмесячного роста в марте и апреле. Но уже летом акции снова могут вернуться к росту, так как на рынок придут новые деньги. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, инвесторы вскоре должны реинвестировать около 250 млрд рублей, которые они получат весной и летом в виде дивидендных выплат.