Что такое обязательная доля в наследстве?

24

Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.

У него инвалидность, он пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.

Антон

Антон, вынуждены вас огорчить: если отчим — пенсионер с инвалидностью, нотариус ничего не путает. В некоторых случаях нотариус должен отдавать часть завещанного имущества человеку, который не упомянут в завещании. Это требование закона.

Аватар автора

Анастасия Корнилова

юрист

Страница автора

Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.

Что такое обязательная наследственная доля

Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается определенным лицам несмотря на завещание.

Например, если у умершего остались нетрудоспособные дети, супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.

Кто может получить обязательную долю в наследстве

Кроме родителей, детей и супругов право на обязательную наследственную долю имеют нетрудоспособные лица, которые входят в число наследников по закону. Это братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники, дядя и тети, прабабушки и прадедушки, пасынки, мачехи и отчимы. Главное условие — их нетрудоспособность.

Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и люди с инвалидностью I, II или III группы.

Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.

Еще обязательную долю в наследстве могут получить нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но не меньше года до его смерти жили с ним вместе и находились на его иждивении.

В вашем случае отчим — нетрудоспособный супруг матери. Он находился на ее иждивении больше года, поэтому имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания.

Сколько составляет обязательная доля и как выделяется

По закону обязательная доля должна быть не меньше половины той доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания.

Чтобы определить размер обязательной доли, нужно учесть стоимость всего наследственного имущества: указанного в завещании и не попавшего в него. Предметы домашней обстановки и обихода тоже должны быть посчитаны.

Еще, чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует учесть всех наследников по закону, которые могли быть призваны к наследованию имущества на момент открытия наследства. Причем новорожденные наследники и наследники по праву представления, то есть наследники умершего наследника, тоже считаются.

Получается, что если у вашей мамы нет других наследников, кроме отчима и вас, то по закону вы с ним разделили бы имущество пополам — по одной второй доли. Значит, обязательная часть имущества, которая причитается отчиму несмотря на завещание, равна одной четвертой доли — половине от доли по закону. Если есть еще какие-то родственники, которые могли бы претендовать на часть наследства вашей мамы по закону, обязательная доля отчима будет меньше.

Право на обязательную долю обычно удовлетворяется из имущества, которое не попало в завещание. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли.

Выходит, что если после смерти вашей мамы осталась только квартира и какие-то незначительные по стоимости предметы обихода, нотариус вынужден выдать обязательную наследственную долю за счет завещанной вам квартиры. А если бы кроме квартиры остались, например, дорогие украшения, дача или автомобиль, которые не попали в завещание, но по стоимости покрывали бы обязательную долю, она выплачивалась бы за счет этого имущества.

Когда обязательная доля не выплачивается

Если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное. Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.

В судебной практике встречаются такие прецеденты, но в каждом случае суд учитывает множество нюансов, в том числе анализ имущественного положения всех наследников — и обязательных, и по завещанию.

В вашем случае, если вы решите обратиться в суд, маловероятно, что он встанет на вашу сторону: отчим жил в завещанной вам квартире.

Изменения с 1 сентября 2018 года

С 1 сентября 2018 года появляется понятие «наследственный фонд». Это способ управления всем имуществом умершего, включая деньги, бизнес и другие активы.

Сразу после смерти наследодателя нотариус должен учредить фонд и учесть все пожелания умершего, которые он выразил в завещании. Например, наследодатель может определить, что кому-то нужно ежемесячно, ежегодно или разово выплачивать конкретные суммы за счет средств фонда.

В результате этого новшества изменятся положения об обязательной доле. Статья 1149 ГК РФ дополнится пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

Такому наследнику придется выбирать, что он хочет: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Если наследник выберет первое, он должен заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда у него появится право на обязательную долю.

Что делать в вашей ситуации

В вашей ситуации можно только проверить, какое имущество было у мамы и не вошло в завещание. Допустим, она покупала какую-то дорогую бытовую технику или ювелирные украшения. Возможно, удастся набрать какую-то более-менее крупную сумму, чтобы уменьшить размер доли, которую отчим получит в праве на квартиру.

Но тут придется учитывать момент приобретения этого имущества. Если покупки совершались в браке и не были подарками, то по закону вашей маме принадлежала только половина, она и будет делиться между наследниками.

Полностью исключить отчима из наследников не удастся.

Чтобы лучше подготовиться к принятию наследства и избежать возможных рисков, почитайте нашу статью о том, что делать, когда получили в наследство недвижимость. И помните, что нотариус не может требовать деньги за дополнительные услуги. Будьте начеку.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.
  • Алиса МаркинаОбидно, что мама к нотариусу сходила, а в загсе не развелась.14
  • валя лосеваЯ СУЖУСЬ ЗА КОМНАТУ в суде, которую я получала от государства осталась у родителей. Они умерли.сестра со своим сыном приватизировали квартиру в Москве 4ком.кв на двоих.и мне не хотят отдавать мою мной приобретенная комнату. Два судебных заседания прошло,в чертановском суде и в московском гор.суде.Я пенсионерка нуждаюсь в благоустроенной недвижимости ,которую на меня давали эти кв.метры.Пишу кассационную жалобу в верховный суд .почему то для меня все так очень долго.что даже в архиве ТРИ года не могла добиться документов подтверждающие факт того чья это комната была.не справедливо .1
  • Lyubov ChernyshevaKsu, он не имел бы права при разводе, а после смерти жены имеет право как наследник на всё имущество, в том числе на такое (полученное ранее как наследство).4
  • NikИз статьи непонятно, откуда берётся вывод о том, что отчим находился на иждивении матери. Скорее всего, он получал свою пенсию и жил на неё. Другое дело, что согласно 1149 ГК это не важно так как он является супругом наследодателя.3
  • Olga ZuzumbrikNikolay, насколько я знаю, на иждивении мб только дети и инвалиды. разумеется, все они получают пенсии/пособия, но обычный пенсионер по старости - не иждивенец, если не инвалид.0
  • Василий КравченкоЯ так понял,завещанием можно задницу подтереть.Ну и законы идиотские.7
  • Максим БалдинВ начале статьи дана некорректная формулировка: "Что такое обязательная наследственная доля ... Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве." В ст. 1149 ГК РФ, на которую дана ссылка, указано следующее: "1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя..." То есть речь идет только о несовершеннолетних и нетрудоспособных детях, а не о любых детях вообще. Это сильно меняет охват данной статьи, а также контекст и роль завещания в отношении взрослых трудоспособных детей наследодателя.4
  • Анастасия КорниловаМаксим, да, действительно, получилось немного двусмысленно. Спасибо, что обратили внимание, поправим0
  • Игорь КуприяновВ статье написано: "Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти." Это не совсем так, такое требование предъявляется только к наследникам второй и последующих очередей. Нетрудоспособные дети, родители и супруг (а) имеют право на обязательную долю независимо от того, были они на иждивении наследодателя или нет.8
  • олег глынинне женись и не будет проблем. а вы чуть что - в загс.1
  • Алексей КочетовЗдравствуйте! У меня имеется 1/2 доля в квартире, так же машина и банковские вклады. Из родственников у меня только мать и она пенсионер. Я написал завещание в котором указал, что 1/2 своей доли в квартире я завещаю матери, а машину и банковские вклады другому совершеннолетнему человеку, не родственнику. В данном случае, мать которой я оставил 1/2 своей доли в квартире, может так же претендовать на обязательную долю в наследстве, а именно, на автомобиль и банковские вклады, несмотря на то что в завещании я указал что все имущество кроме квартиры я завещаю другому человеку? Или т.к. я завещал ей свою долю в квартире, она не имеет право претендовать на долю в другом имуществе, которое я передал по завещанию другому человеку?0
  • LS StudioИгорь, да ,это разные понятия. В законе обязательные доли на нетрудоспособные кровные лица/супруги применительно к завещанию. И кровные/супруги применяю независимо от года жизни,так как они уже по очереди положены. От года жизни применяют только нетрудоспособные иждивенцы. Это могут быть вообще сожители как третьи лица.Они в принципе от года жизни становятся с правом наследства,а вот потом уже применяют,в том числе и обязательную долю в завещании.0
  • Владимир Н.60 лет мне (мужчине) исполнилось в день смерти матери. Имею ли я право на обязательную долю в наследстве? Возможные пути решения данной проблемы?0
  • бобрович натальяЯ по завещанию получила от мужа квартиру. И еще мне положено часть наследства по закону. Но при кадастровой стоимости имущества, по закону мне мало что перепадает. А вот второму наследнику перепадает земельный участок, кадастровая стоимость которого в 10 раз меньше , а рыночная стоимость участка.в пять раз больше. Где справедливость. Рыночная стоимость квартиры 5 млн руб. А рыночная стоимость земельного участка от 16-20 млн. руб. И как быть?0
  • Людмила ЛеоноваЯ осталась ни с чем мама при жизни говорила одно, а когда к нотариусу пошла всё на брата. И ничего мне не досталось, завещание составлено. А доказать что то в суде очень трудно, явно на мать давил. Вот так вот бывает!2
  • AgetГосударство делает всё, чтобы сложить с себя ответственность. Обеспечить пенсионеров не могут, так за счёт других будут повышать их благосостояние.2
  • АлексПодскажите, а то я запутался. Мне мама оставила по завещанию свою квартиру (точнее внукам, но завещание на меня). У мамы есть живая мать (моя бабушка), которая долгое время жила с ней и мама за ней всю жизнь ухаживала. Но когда спустя некоторое время мама заболела, стала лежачей. Приехала сестра из другого города и забрала бабушку к себе, при этом выписывать бабушку из маминой квартиры не стала. Через полгода мама умерла. Нотариус увидев справку из ТРИЦ, что там прописана бабушка, сказала, что ей положена обязательная доля в наследстве (хотя повторюсь, бабушка не проживала по данному адресу, у меня есть её билет на поезд, и др. доказательства, а так же не оплачивала ЖКХ и не переводила деньги маме на лекарства). Бабушка получала свою пенсию и получает, причем размер её пенсии значительно больше (бабушке почти 100 лет). Сестра бабушку забрала явно из корыстных побуждений, когда было ясно что мама долго не проживет. И сводила бабушку к нотариусу (у себя), чтоб заявиться на наследство... При этом, когда мама умерла, она мне даже не написала (=не позвонила), чтоб выразить соболезнования и, разумеется, на похоронах не присутствовала. Могу ли я это как-то оспорить (право на обязательную долю)? Здесь в тексте есть упоминание что, "...на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти", но вроде ниже пишут, что это не распространяется на близких родственников. Да и трактовка не понятная, как считать, до этого она больше года жила, а перед смертью, полгода уже не жила. То ли "стаж" прерван, то ли нет... Да и на иждивении бабушка не была, когда мама заболела она ей помогала (пока её не увезли, причем, частично насильно). P.S. Мне для бабушки не жалко, НО эти деньги пойдут маминой сестре (кроме того, я считаю, что она частично виновна с маминой смерти, т.к. помешала мне в её лечении (когда еще можно было помочь) и внесла раздор в нашу семью). К тому мы в контрах, я даже не представляю как мы будем продавать квартиру (так бы я не продавал, детям нужна, ну а выкупить долю вряд ли смогу, да и опасно, т.к. родственники пытаются оспорить завещание)0
  • user3225321А если мама умерла 6 сентября, а мне 12 сентября исполнилось 55, могу я претендовать на её завещание, она завещала моей сестре 1/2 долю в кв, но я 8 лет ухаживала за ней, она была полностью не дееспособна, инвалид 1 группы, я была её опекуном, а сестра рубля не дала,0
  • ИринаЕсть завещание , умерший сделал всё на свою мать , но у умершего остался несовершеннолетний сын . Какую долю должен получить несовершеннолетний сын ?0
  • Юлия Касаткинабобрович, радоваться тому, что хоть что то перепало!0