Carlsberg пытается лишить «Балтику» права на бренды — но не мо­жет: как развивается конфликт

21
Carlsberg пытается лишить «Балтику» права на бренды — но не мо­жет: как развивается конфликт

Уже полгода российские активы Carlsberg Group находятся во временном управлении Росимущества.

Датский холдинг считает произошедшее кражей и пытается запретить «Балтике» выпускать пиво под своими брендами: Tuborg, Kronenbourg, Holsten и другими. Российская компания оспаривает запреты, потому что не хочет терять права на популярные и узнаваемые марки.

Параллельно «Балтика» борется за свои товарные знаки за рубежом: бывшее руководство компании передало право на производство пива структурам Carlsberg из соседних стран и теперь там может появиться своя «Балтика», только произведенная не «Балтикой» и не в России.

Расскажем, как развивается конфликт и как он может повлиять на российского потребителя.

Рассылка Т—Ж о мире инвестиций
Лайфхаки о том, как делать деньги из денег, — в вашей почте раз в неделю. Бесплатно

Как Carlsberg пыталась запретить продавать свои бренды в России 

Попробуем насколько возможно коротко рассказать, как «Балтика» стала принадлежать датской Carlsberg Group и почему все свелось к тому, что европейская компания требует от своего российского актива, чтобы тот не выпускал пиво под брендами, изначально принадлежащими самой Carlsberg: Tuborg, Holsten и Garage.

Почему «Балтика» принадлежит датской компании. «Балтика» вошла в Carlsberg Group в 2008 году 

, а в 2012 датчане выкупили оставшиеся 15% акций у миноритариев и стали полноправными владельцами российского производителя алкоголя.

К тому времени компания управляла 11 пивоваренными заводами, которые выпускали 4,5 млрд литров пива в год. Выручка в 2012 году составила 89,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 6,3 млрд рублей.

В 2014 году тогдашний президент «Балтики» Исаак Шепс говорил, что за все время работы в России Carlsberg инвестировала в страну 13 млрд долларов, которые пошли и на модернизацию заводов. В 2021 году «Балтика» вложила 3,7 млрд рублей 

— кроме всего прочего, купила экологичное холодильное оборудование.

Сейчас компании принадлежат семь заводов в России 

и один завод в Азербайджане. В ее портфеле — около 50 торговых марок. Выручка «Балтики» по итогам 2022 года составила 100,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 9,952 млрд рублей.

Почему Carlsberg хочет запретить продавать продукцию своих брендов в РФ. В марте 2022 года Carlsberg Group заявила, что намерена уйти из России и продать свой бизнес здесь. 23 июня 2023 датская компания подписала соответствующее соглашение, но покупателя и другие детали не раскрыла. Сделку должны были одобрить регуляторы. «Ведомости» писали, что активами Carlsberg интересуется другой пивоваренный гигант — AB InBev Efes 

.

По данным источников «Интерфакса», «Балтику» хотела купить группа «Арнест» за 71 млрд рублей, но в итоге та приобрела российские активы Heineken. При этом управляющий партнера экспертной группы Veta Илья Жарской полагает, что стоимость всей «Балтики» может составлять от 150 до 200 млрд рублей.

Меньше чем через месяц после того, как Carlsberg Group объявила о продаже «Балтики», долю иностранной компании указом президента передали во временное управление Росимуществу. Гендиректором назначили 70-летнего Таймураза Боллоева — он руководил компанией с 1991 по 2004 год. Минфин отдельно прокомментировал: «Балтика» не находится в собственности государства, а введение временного управления не влечет изменения структуры собственности.

Как устроено временное управление

В Carlsberg решение о введении временного управления назвали «неожиданным» и решили юридически защищать свои активы в России.

В «Балтике» не стали дожидаться ответных действий европейского холдинга. В сентябре компания, уже находясь под временным управлением, обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с заявлением и потребовала:

  1. Запретить Carlsberg начать в Дании процесс о расторжении рамочного лицензионного соглашения.
  2. Запретить Роспатенту изменять договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.

Необходимость иска в «Балтике» поясняли ущербом, который может получить компания из-за установленной лицензионным соглашением «подсудности споров в Дании». Но суд не стал вводить обеспечительные меры: он указал, что иск направлен на предотвращение последствий, которые еще не наступили.

Хотя опасения нового руководства «Балтики» были не напрасны. Через неделю датский холдинг принял решение, которого в российской компании и опасались: 3 октября Carlsberg прекратила действие лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретила ей «производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды». Российской компании предоставили возможность до 1 апреля 2024 года «израсходовать все имеющиеся запасы и материалы».

Решение холдинга не стало чем-то необычным. По общему правилу лицензионный договор могут расторгнуть в случае существенного нарушения лицензиатом его условий, говорят юристы. Но обычно подобные договоры расторгаются в судебном порядке.

Как «Балтика» отстояла право на Tuborg и другие бренды

Простого разрыва соглашения в одностороннем порядке недостаточно: Carlsberg обязана зарегистрировать прекращение действия соглашения в Роспатенте. А если Carlsberg подаст в суд в Дании, то в России встанет вопрос о признании и исполнении его решения: в случае применения антиискового запрета 

оно не будет действовать.

Тем не менее «Балтика» все равно пошла в суд оспаривать законность одностороннего отказа от рамочного соглашения. 19 октября 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство к Carlsberg о принятии обеспечительных мер 

. Пока действуют обеспечительные меры, Carlsberg не может расторгнуть лицензионные соглашения: их не зарегистрирует Роспатент.

18 декабря Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал неправомерным отказ корпорации Carlsberg A/S от лицензионных соглашений и оставил за «Балтикой» права на бренды Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley’s Garage. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе «Балтики» — мы не знаем, какие доказательства приводила пивоваренная компания, чтобы убедить суд в том, что она имеет право использовать товарные марки.

«Принятое в декабре судебное решение Carlsberg может попробовать оспорить в международных судах. Но возможность одностороннего разрыва должна быть четко определена в лицензионном соглашении и вряд ли предусматривает разрыв отношений из-за санкций. Тем более что право собственности на „Балтику“ у пивоваренного концерна никто не оспаривает», — прокомментировала Тинькофф Журналу директор практики финансового консалтинга группы «Деловой профиль» Анна Крысина.

Кроме того, 17 января суд удовлетворил иск «Балтики» и запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на использование марок Carlsberg и Grimbergen. «Балтика» перестала выпускать пиво под маркой Carlsberg в марте 2022 года, когда российскими заводами еще управлял датский холдинг. Информации о прекращении выпуска Grimbergen не было, но этой марки пива нет на полках российских магазинов — как и пива Carlsberg.

Скриншот маркетплейса «Мегамаркет», сделанный 2 февраля 2024 года
Скриншот маркетплейса «Мегамаркет», сделанный 2 февраля 2024 года

Лицензия на бренд Carlsberg у «Балтики» действует до конца 2027 года, на Grimbergen — до конца 2030 года. При решении суда в пользу пивоварни у нее не должно возникнуть технических проблем для возобновления производства пива под этими торговыми марками, считает совладелец дистрибутора SWAM Group Игорь Хавский.

«В данном случае это означает, что спорные товарные знаки могут законно использоваться „Балтикой“ в соответствии с договорами до 2027 и 2030 года. После окончания срока действия договора обычно лицензиат утрачивает право законно использовать знаки», — объяснила Тинькофф Журналу руководительница юридического консалтинга IP-lawyer Екатерина Смирнова.

С учетом сложившейся ситуации не исключено, что «Балтика» может продолжить выпускать эти марки и после истечения договора. Но сейчас сложно сказать, как могут развиваться события. Смирнова заметила, что в законодательстве России и в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ВТО нет норм, допускающих принудительное лицензирование товарных знаков. «Возможно, в наше законодательство внесут изменения, допускающие подобное, но пока говорить об этом безосновательно», — подчеркнула юрист.

Чем «Балтике» грозит потеря брендов

Пока нет оснований полагать, что Роспатент встанет на сторону датской компании и запретит находящейся под внешним управлением «Балтике» выпускать в России пиво под марками Tuborg, Holsten и другими. Но даже если это произойдет, эксперты не считают, что это окажет серьезное влияние на бизнес компании.

Пивовар Игорь Хавский замечает, что отказ от использования брендов Carlsberg может повлиять на продажи «Балтики», но у компании есть возможность оперативно подобрать им замену. По словам Хавского, пивоваренная компания AB InBev Efes заменила несколько брендов, что вряд ли существенно сказалось на продажах компании. Например, так произошло с брендом Leffe — вместо него теперь продают Abbe.

С таким мнением не согласен основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. Он отмечает, что Leffe на российском рынке был уникальным по вкусу напитком, потому смена на схожий Abbe и прошла безболезненно. Tuborg — стандартное пиво, которое потребитель выбирает именно из-за популярного бренда, потому замена может оказаться сложной задачей, говорит он.

Желагин считает, что локальные бренды могут поддержать продажи в отдельных регионах, но в целом пивной патриотизм в России не сильно развит.

Прекращение выпуска брендов может быть очень неприятным для «Балтики» и привести к сокращению объемов производства, считает Вадим Дробиз, директор ЦИФРРА 

. Но показатель может быстро восстановиться за счет переориентации на другие марки, добавляет он. С этим согласен и директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. По его мнению, как продемонстрировали последние полтора года, потребитель легко переключается на новые бренды.

Судя по всему, «Балтика» пытается подстраховаться на случай самого неприятного для нее варианта развития событий. В октябре компания подала в Роспатент заявки на регистрацию новых брендов, в числе которых — Brander Bier, Krone Blanche, Darkenbrau.

В самой пивоваренной компании, подводя итоги 2021 года, отмечали, что их флагманский бренд — «Балтика». В тот год его продажи выросли на 13%, а доля на рынке увеличилась на 0,7 процентного пункта, до 8,6 % 

. «Балтика» занимает 11-е место в рейтинге крупнейших FMCG-брендов по доле продаж на российском рынке.

Вместе с тем в своем отчете Carlsberg Group называла Россию и Китай основными рынками сбыта пива Kronenbourg 1664 Blanc. А продажи брендов Kronenbourg 1664 Blanc, Grimbergen и Somersby в 2021 году выросли на 57, 42 и 30% соответственно. Продажи бренда «Балтика» в тот год увеличились на 13% 

.

Аватар автора

Анна Крысина

директор практики финансового консалтинга группы «Деловой профиль»

Покупатели быстро найдут замену

«После перехода к датскому пивоваренному концерну „Балтика“ стала выпускать меньше отечественных сортов пива — их производство за это время снизилось наполовину. Поэтому если „Балтика“ не сможет продлить лицензионный договор с Carlsberg, то будет вынуждена перейти на отечественные сорта пива, что скажется на ассортименте в магазинах, но не отразится на объемах рынка. Покупатели быстро найдут замену ушедшим брендам».

Источник: BusinesStat
Источник: BusinesStat

Как Carlsberg намерена защищать свои активы

В отчете по итогам третьего квартала 2023 года Carlsberg Group объявила о планах защищать свои активы — к ним, в частности, относятся семь пивоваренных заводов. Глава компании Якоб Ааруп-Андерсен заявил: «Они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им узаконить это». Тогда же Carlsberg списал активы, которые были связаны с «Балтикой», что привело к убытку в миллиард долларов. Позже компания оценила общий убыток от потери контроля над «Балтикой» в 47,75 млрд датских крон, или порядка 624 млрд рублей.

Партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко считает, что сейчас «ничто не повлияет на решение Москвы». По его мнению, единственное, чем международные арбитражи могут помочь, — это перспективами. «Когда все успокоится, вынесенные ими решения должны будут иметь какие-то последствия», — говорит Ермоленко.

По данным источников «Интерфакса», Carlsberg Group действительно намерена подать иск в международный суд. В августе группа потребовала от правительства РФ возместить убытки за срыв сделки по продаже «Балтики». Компания классифицировала действия России как нарушение обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву. В сентябре Минфин ответил Carlsberg, что президентский указ базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет, пишет «Интерфакс».

В ответ Carlsberg Group направила в Минфин и Минэкономики «уведомления о споре» по трем международным соглашениям: договоры РФ о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов, а также советский договор с Германией от 1989 года. Carlsberg назвала действия «незаконной экспроприацией» и предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если же за полгода с даты письма переговоры не принесут результатов, инвестор собирается передать спор в международный третейский суд.

Как «Балтика» борется за право на использование своих брендов за рубежом

Разбирательства Carlsberg и «Балтики» также идут за пределами России — тут ситуация развивается более драматично, и ее исход кажется менее предсказуемым.

По данным самой российской компании, «Балтика» экспортирует продукцию в 79 стран, а в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Грузии и Германии ее продукция выпускается по лицензии. Порядка 7% от общего объема выручки приходится на экспорт. Если добавить продажи продукции, выпущенной по лицензии, то доля выручки, которую компания получает за рубежом, составит 8%.

В июле 2023 года представители «Балтики» подписали соглашения о переводе прав на товарные знаки компании на разные компании холдинга Carlsberg, работающие за рубежом. В результате структуры датской компании получили право на бренды «Балтики» на территории Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии и Монголии. Другими словами, это дает Carlsberg право выпускать пиво под маркой «Балтика» на своем заводе в Казахстане и поставлять его, скажем, в Монголию.

Эту ситуацию описывал старший вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев в письме руководителю администрации президента Антону Вайно. В обращении была просьба: дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств — членов СНГ 

и профильным ведомствам Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы.

В письме Дедегкаева не говорится, кто именно передал структурам Carlsberg права на распространение продукции брендов «Балтики» за рубежом. Но в середине ноября 2023 года стало известно о заключении под стражу двух бывших топ-менеджеров «Балтики» — Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, которые занимали посты президента и вице-президента соответственно. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере 

.

По версии следствия, подозреваемые уступили права на аренду российских брендов сроком на 40 лет структурам, связанным с Carlsberg: ТОО «Карлсберг Казахстан» 

и белорусской «Виста Биуай Ко».

Если верить Дедегкаеву, передача прав произошла 19 июля, то есть через два дня после того, как Росимущество назначило Таймураза Боллоева новым президентом пивоваренной компании — на этом посту он как раз и сменил Дениса Шерстенникова. И через три дня после того, как президент подписал указ о передаче «Балтики» в управление Росимущества.

В октябре «Балтика» подала иски к белорусской «Виста Биуай Ко» и структурам Carlsberg в Казахстане и Швеции. В них она потребовала признать недействительным лицензионный договор, заключенный предыдущим руководством. 22 января суд удовлетворил иск «Балтики» к Carlsberg Kazakhstan. Сделку о передаче ей исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к бренду «Балтика», признали недействительной.

Но только решения российского суда недостаточно для того, чтобы запретить продавать в Армении пиво с этикеткой «Балтика», сваренное на казахстанском заводе. Компании «Балтика», управляемой Росимуществом, предстоит договариваться с соседними странами в индивидуальном порядке, чтобы те признали решение российского суда и отказались от бренда, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр.

«В части стран придется обращаться к ведомству с просьбой приостановить регистрацию, а в части, возможно, даже проходить процедуру легализации этого решения», — добавил юрист.

12 февраля 2024 стало известно, что Роспатент направил письма своим коллегам из стран СНГ, Грузии и Монголии. И Кыргызпатент уже приостановил лицензирование брендов компанией Carlsberg Kazakhstan. Таджикистан и Монголия пока запросов о регистрации не получали, но готовы сотрудничать с Россией. В Национальном центре интеллектуальной собственности Беларуси (НЦИС) сообщили, что регистрация лицензионного договора уже состоялась, но сделку можно оспорить в Верховном суде. Официальных ответов других сторон Роспатент пока не получал.

Возможна ли национализация «Балтики»

В декабре 2023 года назначенный президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил национализировать компанию. С такой идей он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, писали «Ведомости». Источник газеты в пивоваренной компании рассказал, что разговоры о национализации «Балтики» действительно ведутся, но не уточнил детали.

Боллоев назвал национализацию «единственным выходом из сложившейся ситуации». По его словам, когда «Балтика» перешла во временное управление, Carlsberg Group предложили сделку «с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов». Но датская сторона предложение не приняла и, ко всему прочему, совершила «недружественные и противоправные действия», в том числе передав лицензионные права на использование бренда «Балтика» в других странах.

При оценке «Балтики» необходимо учитывать множество обстоятельств, считает Боллоев. В их числе — балансовая стоимость основных средств компании, которые оцениваются в 17 млрд рублей.

В письме президент компании предъявил две претензии к Carlsberg Group:

  1. Холдинг не инвестировал в модернизацию основных фондов «Балтики» и создание новых производственных площадок на территории России. Из-за этого предприятие нуждается в значительных суммах на обновление оборудования и программного обеспечения.
  2. Датская компания вела политику «планомерного снижения выпуска продукции основополагающего бренда „Балтика“». В объемах продаж за 2022 год он занял лишь 29%, уступив долю лицензируемым европейским брендам, а выпуск ряда российских брендов «свелся к нулю» 
    .

Боллоев считает, что эти обстоятельства и одностороннее расторжение лицензионного соглашения на международные бренды могут привести к снижению объемных и доходных показателей «Балтики» до 50%.

Власти не планируют национализировать российские активы Carlsberg, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что «Балтика» находится во временном управлении Росимущества по аналогии «с теми решениями, которые принимали „недружественные“ страны».

Юрист Софья Волкова и директор ЦИФРРА 

Вадим Дробиз считают, что процедура потребуется для дальнейшей продажи актива отечественным инвесторам: временное управление не дает властям такого права.

Что в итоге

Можно почти со стопроцентной уверенностью говорить, что пивоваренная компания «Балтика» продолжит работать в России плюс-минус так же, как работала и до этого. И даже если Carlsberg отстоит право продавать продукцию титульного бренда российского производителя в других странах, это несильно отразится на общей выручке компании.

Вместе с тем остается загадкой, что будет с «Балтикой» в будущем — точнее, кто будет владеть компанией. Кажется, в самой Carlsberg уже не надеются на позитивный для себя исход, но, несмотря на это, руки опускать не собираются и будут добиваться в международных судах признания незаконности действий российского правительства.

Если бы по этой истории решили снять фильм, кто мог бы стать режиссером?
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

Балтика глобал после решений западных судов:

16
0

Казалось бы, какая разница, как будет называться это пойло? Народ даже разливное ноунейм отлично берет, к вечеру выходного дня бочки в разливайках пустые уже.
Разливайки на первых этажах жилых домов уже сделали свое дело - народ спивается - с работы из автобуса сначала за пивом идут, потом домой. Название на баночках/бутылочках для них не имеет значения.

10

Nataly, у богатых свои причуды.

назовите "Карл с берега" :)

6

Nataly, действительно, не могут нормальное количество пива завести, в воскресенье как дурак трезвый сидишь.. автобусы ещё эти, от одного вида выпить хочется

2

Пользователь, хорошо делал - это как? Эксплуатировал, например, ещё советскую базу отдыха настолько, что когда продал завод, новые хозяева даже не стали её восстанавливать?
Ну и откуда тогда в этой статье цифры затрат на модернизацию?
Кто поставил оборудование для банок вместо стекляшки?

2

Борис, база при Болоеве была отличной, с его уходом и приходом Карлсберг она пришла в запущение. И линию банки Болоев не мог поставить,он ушёл раньше чем она появилась

0

13, ну ок. Сравните теперь предприятие с социалкой, при банкротстве которого через несколько лет сотни людей будут искать работу, и компанию с акционерным капиталом, которая внедряет новые решения, чтобы и дальше оставаться на плаву. Рынок, говорят, рассудит.

1

Борис, пока вижу только рост Компании и амбициозные планы по развитию, а при карлсберге - экономия на всём, включая качество пива и упаковочных материалов. Время покажет

0
0

Я солидарен с Данией и тоже считаю подобные кульбиты банальным воровством, которое хотят прикрыть политическими вопросами. Балтикой рулят чехи ,как и бывшим Макдональдсом. А у бородатых иные представления о праве, чем у нормальных людей.

2
0

"Датская компания вела политику «планомерного снижения выпуска продукции основополагающего бренда „Балтика“». В объемах продаж за 2022 год он занял лишь 29%, уступив долю лицензируемым европейским брендам, а выпуск ряда российских брендов «свелся к нулю»."

Ну может там рост выручки произошёл именно за счёт "импортных" марок. Компания частная, больше прибыль - хорошо.
Ну а если эта писсанина получит одобрение в суде, то это будет являться основанием для сотен исков к этой самой "Балтике" от локальных брендов )).

1
0

Интересно, в какие страны (79) это пойло поставляли? Кроме СНГ не встречал нигде Балтику.

1

Траблшутер, По видео различных блогеров - в Азию и разные страны ЕС - в так называемых Русских магазинах было, где гречка и прочие такие продукты

0

Мамин, да, Патра - тайный советник!

0

Пользователь, это все, конечно, очень замечательно, но думаю, большинство читающих эту статью - потребители пива, а не работники завода, и их в первую очередь волнует, не повлияет ли все это на качество пива в сторону ухудшения)

0
0

Новояз как можно видеть расширяется:
Бандитский захват чужого имущества/компании - переход во внешнее управление
Воровство и незаконный ввоз чего-либо в страну - параллельный импорт

0
0

Двойные стандарты. Они блокируют - правовое государство. Если мы - жулики и бандиты

0

Сообщество