Отчет Сбербанка за 2022 год: прибыль вопреки санкциям

8
Отчет Сбербанка за 2022 год: прибыль вопреки санкциям

Сбербанк (MOEX: SBER) опубликовал сокращенные итоги по РПБУ за 2022 год. За год крупнейший российский банк заработал 300 млрд рублей прибыли — это в четыре раза меньше в сравнении с 2021 годом. Но многие операционные и финансовые показатели продемонстрировали рост, например размер кредитного портфеля, комиссионный и процентный доход.

Опубликованные данные — не полноценная отчетность, а пресс-релиз, показатели в котором рассчитаны по внутренней методике Сбербанка. Вот главное из отчета.

Аватар автора

Роман Романович

Страница автора
Рассылка Т—Ж о мире инвестиций
Лайфхаки о том, как делать деньги из денег, — в вашей почте раз в неделю. Бесплатно

Операционные результаты

Количество розничных клиентов Сбербанка в 2022 году выросло на 2,9 млн человек и достигло 106,7 млн, а количество клиентов юридических лиц выросло на 100 тысяч и превысило 3 млн.

Розничный кредитный портфель по итогам года вырос на 13% — до 12 трлн рублей. Рекордный объем кредитов выдали частным клиентам в декабре — 625 млрд рублей. Почти две трети из них — это ипотека, которая стала главным драйвером роста кредитования.

Увеличение выдачи кредитов в конце года связано с неопределенностью относительно будущего программ господдержки. Лишь в декабре стало известно, что их действие продлят, но на новых условиях. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов клиентов Сбербанка составил 7,7 трлн рублей, увеличившись более чем на 20% за год.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 12,4% — до 18,8 трлн рублей.

Качество кредитного портфеля осталось стабильным, несмотря на проблемы в экономике. Доля просроченной задолженности по итогам декабря сократилась до 2,2%, что ниже уровня конца 2021 года.

При этом Сбербанк не раскрыл количество и объемы выданных за год кредитов, а лишь указал размеры кредитного портфеля по итогам года.

В отчете отмечается также рост объема денег физических лиц. К концу 2022 года частные клиенты хранили на счетах банка 18,3 трлн рублей. Доля валютных вкладов сократилась почти в 2 раза. Еще 8,7 трлн — деньги организаций. Их объем за год немного сократился. В целом клиенты Сбербанка держат на счетах сумму, сопоставимую с федеральным бюджетом страны.

В отчете банк называет высокими показатели вовлеченности клиентов на дистанционном обслуживании. В сервисах «Сбербанк-онлайн» отношение числа активных пользователей в день к числу активных пользователей в месяц по итогам года превысило 50%.

Количество пользователей подписок «Сберпрайм» увеличилось на 1,5 млн в 2022 году и превысило 5,7 млн. Количество участников программы лояльности «Сберспасибо» за год выросло на 9,7 млн человек — до 66,2 млн пользователей.

Операционные показатели Сбербанка, млрд рублей

Декабрь 2022Изменение за год
Кредитный портфель юридических лиц18 76312,4%
Кредитный портфель физических лиц12 03912,9%
Деньги юридических лиц8733−0,7%
Деньги физических лиц18 3368,2%

Операционные показатели Сбербанка, млрд рублей

Кредитный портфель юридических лиц
Декабрь 202218 763
Изменение за год12,4%
Кредитный портфель физических лиц
Декабрь 202212 039
Изменение за год12,9%
Деньги юридических лиц
Декабрь 20228733
Изменение за год−0,7%
Деньги физических лиц
Декабрь 202218 336
Изменение за год8,2%

Финансовые результаты

По итогам 2022 года банк оказался прибыльным. Чистая прибыль составила 300,2 млрд рублей, что на 75,7% ниже в сравнении с показателями 2021 года. При этом чистая прибыль за декабрь составила 125,5 млрд рублей, что на 40,1% больше, чем годом ранее.

Чистый комиссионный доход вырос в 2022 году на 6,2% и составил 614,8 млрд рублей. Процентный доход по итогам года вырос на 5,2% — до 1,7 трлн рублей — благодаря росту объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Отмечается, что в первом полугодии Сбербанк существенно нарастил объем резервов — из-за геополитических и экономических рисков. Во второй половине года ситуация с резервами нормализовалась, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%.

Операционные расходы банка снизились в 2022 году на 5% благодаря программе по повышению эффективности. Сэкономить удалось, в частности, на содержании офисов. В первые 9 месяцев года банк закрыл 826 отделений по всей стране. К концу сентября их было 12,4 тысячи.

Закрытие офисов связано не только с санкциями: это долгосрочная программа по переводу клиентов на удаленные каналы обслуживания и оптимизации расходов. Например, в 2021 году трансформация и переход в цифровые каналы позволили Сбербанку сэкономить на операционных затратах 8,9 млрд рублей. Логично, что в 2022 этот тренд продолжился.

Финансовые показатели Сбербанка, млрд рублей

2022Изменение за год
Чистый процентный доход1700,85,2%
Чистый комиссионный доход614,86,2%
Операционные расходы670,4−5,0%
Прибыль до налога на прибыль370,8−75,7%
Чистая прибыль300,2−75,7%

Финансовые показатели Сбербанка, млрд рублей

Чистый процентный доход
20221700,8
Изменение за год5,2%
Чистый комиссионный доход
2022614,8
Изменение за год6,2%
Операционные расходы
2022670,4
Изменение за год−5,0%
Прибыль до налога на прибыль
2022370,8
Изменение за год−75,7%
Чистая прибыль
2022300,2
Изменение за год−75,7%

Что в итоге

В 2022 году на компанию пришелся основной санкционный удар США и ЕС, которые отключили банк от SWIFT и заблокировали все его активы в своих юрисдикциях.

Прежде иностранные офисы финансовой организации располагались в основном в ЕС, Великобритании, Швейцарии, Индии, Китае, Казахстане и Беларуси. После ввода санкций банку пришлось быстро уходить из «недружественных» стран.

С ноября компания вернулась к публикации усеченной отчетности, что стало позитивным сигналом для инвесторов и акционеров. В ноябре глава Сбера Герман Греф сказал, что банк в хорошей форме пережил все кризисные проблемы и готов войти в 2023 год в нормализованном состоянии, в том числе в части дивидендной политики.

По мнению отраслевых аналитиков, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2023 года может составить 1,1—1,2 трлн рублей, что соответствует показателям 2021 года. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка на конец 2021 года составляла 293 ₽ за акцию, а на конец 2022 — 141 ₽. Если показатели прибыли действительно вернутся к уровням 2021 года, то инвесторы могут рассчитывать и на соразмерный восстановительный рост котировок.

Реакцию рынка на предварительный отчет Сбербанка можно назвать сдержанной. После публикации пресс-релиза акции компании начали снижаться и к 14:00 мск опустились на 1,1%. Скорее всего, активные инвесторы решили зафиксировать прибыль. С начала 2023 года обыкновенные акции Сбербанка выросли на 8%, а с минимумов октября 2022 года рост составил 57%.

Источник: TradingView
Источник: TradingView

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.

  • Антон КрутовКажется что российские акции на дне поэтому стоит брать. У меня примерно на 1.5 ляма рус акций купленных сразу после обвала. Не представляю что власти могут сделать чтобы акции подешевели еще сильнее. Точнее представляю но тогда нас всех не будет. Когда в Калифорнии говорю что весь "Российский Гугл стоит" меньше 10 миллиардов тут говорят "прикольный стартап" ))0
  • не читаю комментарииАнтон, да ладно. Национализируют все гос компании и 1.5 ляма превратятся в 300к. Кто-то сможет помешать? История с дивами Газпрома указывает на обратное ;)4
  • Alex Freemanс такими лимитами на переводы без комиссии не получить прибыль очень сложно0
  • Транжира ВладимировнаИ со снижением премии сотрудникам-не удивительно2
  • maximponomaryovАнтон, ну предстоит ещё выход нерезидентов. А во многих акциях нерезы составляют более 50% акционеров.1
  • Антон Крутовmaximponomaryov, кстати а как проверить? а то мне теперь интересно стало1
  • maximponomaryovАнтон, видимо, только гуглить: https://quote.rbc.ru/news/article/6321f1719a79471131b475f80

Сообщество