Какие зарубежные ETF стоит добавить в свой инвестиционный портфель

Дисклеймер: представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит информационный, ознакомительный характер. При осуществлении финансовой деятельности с получением прибыли проконсультируйтесь со своим налоговым агентом.

В продолжение темы покупки ценных бумаг через банковские приложения в Евросоюзе в этой статье будут приведены и описаны все доступные для инвестирования ETF в Vivid Invest. Более подробно о возможностях банка можно ознакомиться здесь и здесь — узнать подробнее, а, кому и каким образом можно открыть счет.

На данный момент в области предлагаемых инвестиционных продуктов банк сотрудничает с CM-Equity AG — полностью регулируемый инвестиционный брокер Германии, уполномоченный и контролируемый Федеральным органом финансового надзора BaFin. CM-Equity AG предоставляет брокерские операции по сделкам по покупке и продаже финансовых инструментов, за исключением операций в области обмена иностранной валюты, посредником которых является Vivid Money GmbH. Предлагаемые ETF представляют собой двусторонние внебиржевые деривативы.

Описанные фонды могут быть рассмотрены не только как часть инвест-продуктов, предлагаемых банком и его партнерами, но и как получение общего представления и информации о данных фондах для добавления их в портфель.

По данным ETF.com., которые отслеживает 2 591 ETF (в статье рассмотрены 40) ситуация по секторам экономики и странам на момент закрытия торгов (18 июля 2021 года) выглядит следующим образом

Для рассмотрения 40 ETF были сгруппированы следующим образом:

1. Фонды, содержащие акции компаний, которые входят в индекс S&P 500, такие как: SPY, IVV (практически идентичны, динамика за последний год представлена на Рисунке 3) — включают в себя американские компании с большой и средней капитализацией, выбранные комитетом S&P.

Также представлены фонды, которые отслеживают ту или иную группу компаний:

• XLK — отслеживает индекс акций технологических компаний S&
• P 500, XLI — компании промышленного сектора;
• XLC — фонд, куда входят компании, которые занимаются телекоммуникационными, медиа и развлекательным контентом;
• XLV — отслеживает акции здравоохранения в рамках индекса S&
• P 500, XLU — предприятия США, оказывающие коммунальные услуги;
• XBI — биотехнологические компании США;
• XLE — индекс американских энергетических компаний в S&
• P 500, XLF — финансовые учреждения;
• XLP — компании, занимающиеся сферой потребительских товаров;
• XTN — акции транспортной отрасли США.

Со значениями показателя P/E (CAPE) различных секторов индекса S&P 500 можно ознакомиться тут

Также представлен фонд QQQ — отслеживает взвешенный по модифицированной рыночной капитализации индекс 100 акций, котирующихся на NASDAQ.

2. Фонды, которые в себя акции компаний развитых рынков: Европа (общие):

• EUFN — отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс финансовых акций на развитых европейских рынках;
• EZU — индекс компаний с большой и средней капитализацией из стран, использующих евро (он исключает фирмы из стран, которые не используют евро, в первую очередь из Великобритании, Швейцарии и Швеции, на которые приходится примерно половина европейской рыночной капитализации. Фонд в значительной степени сконцентрирован во Франции и Германии);
• FEZ — отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс 50 крупнейших компаний Еврозоны (аналогично EZU исключает компании Великобритании, Швейцарии и Швеции, с преобладанием Франции и Германии),
• EWG, EWQ — отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс немецких и французских компаний соответственно, с большой и средней капитализацией;
• EWP, EWN, EWD — ETF-ы, отслеживающие взвешенные по рыночной капитализации индекс испанских, голландских и шведских фирм соответственно. Также, к развитым экономикам отнесены фонды EWC, EWA, EWJ и EWY, представляющие концентрацию компаний на рынках Канады, Австралии, Японии и Южной Кореи. Последние два могут быть также рассмотрены как присутствие на азиатских рынках.

На рисунке 4 приведены сравнения всех вышеописанных европейских фондов по данным, показывающие схожую динамику, в том числе с индексом EURO STOXX 50.

3. MCHI — отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс китайских акций. Для инвестирования в развивающиеся рынки могут быть рассмотрены такие ETF, как: EWZ — Бразилия, ERUS — Россия (аналогичные фонды: RSX, FLRU, основную долю, 34-45 %, занимают компании, занятые в секторе энергетики), VWO — развивающиеся рынки, за исключением Южной Кореи.

4. К остальным отнесены:

• ICLN — 30 наиболее ликвидных компаний, вовлеченных в бизнес, связанный с чистой энергией;
• ARKG — активно управляемый фонд, ориентированный на компании, работающие в области геномики;
• TAN — отслеживает индекс глобальных компаний в области солнечной энергетики, выбранных на основе доходов, полученных от бизнеса, связанного с солнечной энергией (есть некоторые пересечения по составу TAN и ICLN, где последний включает 84 компании, то есть больше диверсификация по сферам бизнеса);
• ESPO — отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс глобальных компаний, занимающихся видеоиграми и киберспортом;
• YOLO — активно управляемый фонд, инвестирующий в акции каннабиса. Акции каннабиса определяются как компании, которые получают не менее 50 % чистой выручки от производства марихуаны и конопли;
• EMQQ — входят акции компаний, производящих большую часть своих доходов от интернета или электронной коммерции на развивающихся рынках (в лист компаний входят Yandex, Ozon, Mail.ru Group).
• ETF GLD — отслеживает спотовую цену на золото, используя золотые слитки, хранящиеся в лондонских хранилищах. GLD первый на рынке инвестирует напрямую в физическое золото.
• SHY и SHYG, где первый фонд представлен в основном казначейскими облигациями США (Treasury Notes) со сроком погашения от 1 до 3 лет (до 2024 года), второй — высокодоходные облигаций, деноминированных в долларах США, со сроком погашения от 0 до 5 лет.
• DBE и DBA представляют собой фьючерсные контракты на энергоносители и сельскохозяйственные товары соответственно.

Более подробно ознакомиться с описанными в статье ETF можно тут, а тут — узнать актуальную стоимость фонда, затраты на управление фондом, коэффициент β.