Какие зарубежные ETF стоит добавить в свой инвестиционный портфель

Этот текст написал читатель в Сообществе Т⁠—⁠Ж

Дисклеймер: представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит информационный, ознакомительный характер. При осуществлении финансовой деятельности с получением прибыли проконсультируйтесь со своим налоговым агентом.

В продолжение темы покупки ценных бумаг через банковские приложения в Евросоюзе в этой статье будут приведены и описаны все доступные для инвестирования ETF в Vivid Invest. Более подробно о возможностях банка можно ознакомиться здесь и здесь — узнать подробнее, а, кому и каким образом можно открыть счет.

На данный момент в области предлагаемых инвестиционных продуктов банк сотрудничает с CM-Equity AG — полностью регулируемый инвестиционный брокер Германии, уполномоченный и контролируемый Федеральным органом финансового надзора BaFin. CM-Equity AG предоставляет брокерские операции по сделкам по покупке и продаже финансовых инструментов, за исключением операций в области обмена иностранной валюты, посредником которых является Vivid Money GmbH. Предлагаемые ETF представляют собой двусторонние внебиржевые деривативы.

Описанные фонды могут быть рассмотрены не только как часть инвест-продуктов, предлагаемых банком и его партнерами, но и как получение общего представления и информации о данных фондах для добавления их в портфель.

По данным ETF.com., которые отслеживает 2 591 ETF (в статье рассмотрены 40) ситуация по секторам экономики и странам на момент закрытия торгов (18 июля 2021 года) выглядит следующим образом

Рисунок 1
Рисунок 1
Рисунок 2. Небольшой рост наблюдается в секторах экономики, связанной со здравоохранением и коммунальных услуг
Рисунок 2. Небольшой рост наблюдается в секторах экономики, связанной со здравоохранением и коммунальных услуг

Для рассмотрения 40 ETF были сгруппированы следующим образом:

1. Фонды, содержащие акции компаний, которые входят в индекс S&P 500, такие как: SPY, IVV (практически идентичны, динамика за последний год представлена на Рисунке 3) — включают в себя американские компании с большой и средней капитализацией, выбранные комитетом S&P.

Рисунок 1
Рисунок 1

Также представлены фонды, которые отслеживают ту или иную группу компаний:

Со значениями показателя P/E (CAPE) различных секторов индекса S&P 500 можно ознакомиться тут

Также представлен фонд QQQ — отслеживает взвешенный по модифицированной рыночной капитализации индекс 100 акций, котирующихся на NASDAQ.

2. Фонды, которые в себя акции компаний развитых рынков: Европа (общие):

На рисунке 4 приведены сравнения всех вышеописанных европейских фондов по данным, показывающие схожую динамику, в том числе с индексом EURO STOXX 50.

Рисунок 4
Рисунок 4

3. MCHI — отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс китайских акций. Для инвестирования в развивающиеся рынки могут быть рассмотрены такие ETF, как: EWZ — Бразилия, ERUS — Россия (аналогичные фонды: RSX, FLRU, основную долю, 34-45 %, занимают компании, занятые в секторе энергетики), VWO — развивающиеся рынки, за исключением Южной Кореи.

4. К остальным отнесены:

Более подробно ознакомиться с описанными в статье ETF можно тут, а тут — узнать актуальную стоимость фонда, затраты на управление фондом, коэффициент β.

Сообщество Т—Ж

Лучшее за неделю