Облачные сервисы неразрывно связаны с нашими смартфонами и офисными программами, за счет чего они стремительно развиваются, особенно в области хранения данных.

Мгновенно и из любой точки мира облако обеспечивает нам доступ ко всем нашим данным: фотографиям, музыке, документам и приложениям — без необходимости хранить эти данные на физических носителях.

Рассмотрим, что входит в сегмент облачных сервисов и какие компании там самые перспективные.

Что такое облачные сервисы

Это сеть серверов, расположенных в разных частях мира — от Америки до Азии, которая предоставляет пользователям и бизнесу услуги хранения данных, вычислительные мощности для решения задач и облачное программное обеспечение. Оплачивают такие услуги по подписке или по факту использования.

Облачные сервисы делятся на три категории, каждая из которых предоставляет различные сервисы.

IaaS — инфраструктура как услуга. Это сдача в аренду виртуальных вычислительных услуг: серверов, хранилищ данных, операционных систем. Вместо покупки дорогостоящего оборудования, программного обеспечения и места в дата-центре, потребитель арендует нужные ресурсы у сторонних провайдеров. Microsoft Azure и Amazon Web Services — примеры IaaS.

PaaS — платформа как услуга. PaaS использует удаленную инфраструктуру, но включает дополнительный набор услуг — предлагает инструменты, которые разработчики используют для создания приложений. Например, Google App Engine или OpenShift.

SaaS — программное обеспечение как услуга. Это приложения, работающие через удаленные сервера, например Dropbox, Google Docs и Google Apps. В прошлом программное обеспечение продавалось в физической форме в магазине, теперь же многое современное ПО работает прямо из облака. Это стало возможным благодаря высокоскоростному интернету и мощным компьютерам.

Зачем нужны облачные сервисы

Облачные сервисы приносят пользу многим компаниям, позволяя сократить расходы и сосредоточиться на основном бизнесе, а не на решении побочных вопросов ИТ, сетевой инфраструктуры и покупки дорогостоящего программного обеспечения.

Например, IaaS помогает снизить затраты на наем специалистов для эксплуатации и обслуживания ИТ-инфраструктуры. Облачные хранилища дают практически мгновенный доступ к данным из любой точки мира, позволяют совместно работать и быстро обмениваться документами и информацией.

SaaS же полностью меняет привычные методы покупки и использования необходимого ПО. Корпорация или человек просто оплачивает подписку и получает онлайн-доступ к любому софту для любого количества сотрудников. Из преимуществ: мгновенный доступ к ПО в онлайне и более гуманные платежи — компаниям не нужно единовременно тратить много денег на покупку большого количества лицензий на ПО для своих сотрудников — платить нужно по подписке, платежи небольшие, но периодические.

Поставщики услуг облачных вычислений, в свою очередь, могут получить значительную прибыль от масштаба деятельности, предоставляя одни и те же услуги широкому кругу клиентов. А регулярный денежный поток за счет ежемесячной абонентской платы делает SaaS-бизнес чрезвычайно предсказуемым, измеримым и масштабируемым.

Каковы исторические темпы роста отрасли

Отрасль стремительно растет, а пандемия дополнительно ускорила ее развитие: облако стало неотъемлемой частью удаленной работы. Внезапные отключения офисов, школ и предприятий повысили спрос на облачные решения и услуги.

Так, индекс BVP Nasdaq Emerging Cloud — отслеживает 54 облачные компании, которые публично торгуются, — вырос на 920% с 2011 года. Это превосходит динамику роста Nasdaq в четыре раза, а динамику S&P 500 и DJIA — в 8 и 10 раз соответственно.

Некоторые облачные компании достигают роста годовой выручки с 1 до 100 млн долларов всего за несколько лет. Один из чемпионов — Slack Technologies, разработчик корпоративного мессенджера. Компания достигла годовой выручки 100 млн долларов всего за 3 года.

Текущая емкость отрасли и прогноз на 5 лет

Физический рост. По оценкам Raconteur, к 2025 году средний пользователь интернета будет проводить около 4909 операций с данными в день. Для сравнения, в 2020 году этот показатель — 1426 операций, то есть рост составит 245%. А размер данных, хранящихся в глобальной сети по всему миру, в 2025 году будет в пять раз больше, чем в 2018, и вырастет с 33 до 175 зеттабайт.

При этом опережающий темп роста до 2025 года продемонстрирует сегмент облачных хранилищ — от 33% в США до 50% в год в Китае.

Источник: Raconteur
Источник: Raconteur
Источник: Raconteur
Источник: Raconteur

Денежный рост. По данным International Data Corporation (IDC), мировой рынок общедоступных облачных сервисов, включая IaaS, PaaS и SaaS, в 2019 году вырос на 26% к 2018 году и составил 233,4 млрд долларов.

Мировая выручка от публичных облачных сервисов

СегментВыручка за 2019, млрд долларовДоля рынкаВыручка за 2018, млрд долларовДоля рынкаГодовой рост
PaaS35,915,4%25,814,0%38,8%
IaaS49,021,0%35,419,1%38,4%
Saas148,563,6%123,966,9%19,8%
PaaS
Выручка за 2019
35,9 млрд долларов
Доля рынка
15,4%
Выручка за 2018
25,8 млрд долларов
Доля рынка
14,0%
Годовой рост
38,8%
IaaS
Выручка за 2019
49,0 млрд долларов
Доля рынка
21,0%
Выручка за 2018
35,4 млрд долларов
Доля рынка
19,1%
Годовой рост
38,4%
Saas
Выручка за 2019
148,5 млрд долларов
Доля рынка
63,6%
Выручка за 2018
123,9 млрд долларов
Доля рынка
66,9%
Годовой рост
19,8%

IDC прогнозирует, что тенденция сохранится в течение следующих пяти лет. Потребители будут стремиться воспользоваться преимуществами облачных сервисов, включая искусственный интеллект, вычислительные мощности и аналитику. В 2020 году расходы на облачные услуги вырастут на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут 1235 млрд долларов — +430% к 2020 году.

Текущая модель роста составлена без учета роста количества пользователей интернета. Примерно 3,2 млрд человек — более 40% от общей численности населения мира — еще не подключены к интернету. По прогнозам аналитического агентства DataReportal, следующие два миллиарда пользователей интернета придут в основном из стран Азии, Индии и Африки в течение примерно трех лет, поскольку эти регионы демонстрируют быстрые темпы роста: 20, 23 и 40% в год соответственно. За счет этого облачные компании получат дополнительный стимул роста.

Карта с отображением географических точек роста интернет-пользователей в мире и их прогнозируемое количество. Источник: Visual Capitalist
Карта с отображением географических точек роста интернет-пользователей в мире и их прогнозируемое количество. Источник: Visual Capitalist

На кого делать ставку

IaaS. По оценкам аналитической компании Canalys, на текущий момент почти 60% мировой облачной инфраструктуры контролируют четыре основных игрока: Amazon, Microsoft, Google и Alibaba.

Американские компании с совокупной долей 55% доминируют на этом рынке, поскольку именно в США находится большая доля всех облачных хранилищ. Но, по прогнозам аналитического агентства IDC, в ближайшие несколько лет концентрация облачных хранилищ выровняется: к 2025 году доля США упадет с 51 до 31%, а в Китае увеличится с 6 до 13%. Количество хранилищ США не упадет в физическом выражении, но рост в Китае будет более быстрым.

Источник: отчет Canalys
Источник: отчет Canalys
Источник: отчет Canalys
Источник: отчет Canalys

PaaS. Модель PaaS предоставляет инструменты разработки программного обеспечения, призванные упростить разработку своих приложений. PaaS автоматизирует задачи, выполняемые человеком, и упрощает процесс создания приложений.

Основные игроки на этом рынке: Amazon Web Services с долей рынка 24,3% по состоянию на 1 квартал 2020, IBM с долей 16% и прочие — Salesforce, CloudBees, Google, Pivotal, Appirio и Apprenda.

Источник: Statista
Источник: Statista
Источник: Statista
Источник: Statista

SaaS. Облако дает неограниченные возможности для быстрого и глобального продвижения продукта. Разработчики масштабируют бизнес, просто продавая подписку на пользование ПО по всему миру, без необходимости записи ПО на физические диски и их дистрибуции по всему миру.

В SaaS-сегменте ситуация не так однозначна, как в IaaS, где 60% сектора поделены между четырьмя игроками: SaaS представлен множеством глобальных игроков в самых разнообразных нишах. На базе облака создаются и развиваются абсолютно любые точки коммуникации: для бизнеса, образовательные, развлекательные и пр. Рассмотрим кратко основных отраслевых лидеров.

Софт для бизнеса. Наглядные примеры: софтверные компании Adobe, Autodesk и Altair Engineering (ПО для проектирования); облачные Word и Excel от Microsoft; софт для автоматизации и бизнес-аналитики от компаний Alteryx и Teradata Corporation; вычислительные мощности суперкомпьютера Watson от IBM, оснащенного ИИ; CRM-система компании Salesforce.

Кибербезопасность и защита от DDoS-атак. Несмотря на то что формально это также бизнес-ниша, о ней стоит рассказать отдельно, поскольку эти услуги наиболее востребованы с начала пандемии и перехода людей на удаленную работу.

Кибербезопасность все больше выходит на первый план. 73% предприятий, пользующихся облачными сервисами, высказывают опасения по поводу кибербезопасности облачной экосистемы. Количество утечек данных в США увеличилось со 157 млн в 2005 году до 1,47 млрд в 2019 году, количество взломанных аккаунтов за тот же период подскочило с 67 млн до 164,7 млн.

Источник: Statista
Источник: Statista
Источник: Statista
Источник: Statista

В 1 квартале 2020 доходы мирового рынка кибербезопасности составили 10,4 млрд долларов, при этом сетевая безопасность — это крупнейший сегмент глобального рынка кибербезопасности, на который в том же квартале пришлось 3,7 млрд долларов дохода.

А уже к 2023 году ожидается, что размер глобального рынка кибербезопасности вырастет до 248,26 млрд долларов в год, — что дает невероятный потенциал роста на 500% за оставшиеся 3 года и 3 месяца.

Cisco, Palo Alto Networks, Fortinet и Cloudflare — ведущие мировые поставщики средств кибербезопасности и защиты от DDoS-атак. В первом квартале 2020 года на долю Cisco приходилось 9,1% доли рынка в отрасли кибербезопасности, а на Palo Alto Networks и Fortinet — 7,8 и 5,9% соответственно.

Облачные образовательные проекты — SaaS LMS (learning management system). SaaS стал новой нормой в образовании: эта модель упрощает и удешевляет получение качественного образования, открывает новые возможности для студентов со всего мира. Рынок интернет-обучения вырос на 900% с 2001 года. По прогнозам, рынок облачного обучения достигнет общей выручки в размере 325 млрд долларов к 2025 году.

Американская публичная образовательная онлайн-компания Pluralsight — один из представителей сегмента. Используя модель подписки, компания предлагает на своем сайте обучающие курсы по программированию, ИТ-администрированию, веб-дизайну и прочим технологическим дисциплинам. Клиенты Pluralsight — компании и частные лица.

Если вы технический специалист, то тоже можете зарабатывать с Pluralsight: компания выплачивает авторам гонорары, размер которых зависит от количества просмотров. В 2013 году автор Скотт Аллен получил более миллиона долларов за свои курсы.

Облачные игры — GaaS. Несмотря на то что облачные игры — это тоже ПО, им присвоили свою аббревиатуру. Этот сервис набирает популярность и меняет привычный способ играть в компьютерные игры.

С помощью услуги можно превратить обычный ноутбук в мощную игровую платформу, если у вас есть скоростной интернет. Пользователь арендует игры, провайдер запускает их на своих мощных серверах, а на компьютер пользователя просто транслируется видео. Все команды с клавиатуры или мыши за миллисекунды передаются на сервера провайдера, где обрабатываются и вместе с потоком видео возвращаются практически мгновенно.

Доступ к играм предоставляется по подписке — в результате разработчики игр получают длинный денежный поток за счет желания игроков платить за доступ и поддержку игры. В игровую группу входят три основных издателя игр в США: Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive; сингапурская Sea — издатель онлайн-игры Garena Free Fire, количество пользователей которой удваивается каждый год; а также более мелкие компании Square Enix (Япония) и Ubisoft (Франция).

Что в итоге

Вложение в облачные компании точно останется одним из трендов у инвесторов в ближайшее время: технологии широко востребованы, легко и быстро масштабируемы, с большой вероятностью будут иметь крупную долю рынка в перспективе 5—10 лет.

Модели бизнеса указанных выше компаний различаются, но все они имеют общее сходство: они лидеры отрасли, у них высокая маржинальность бизнеса, стабильное финансовое положение, а также быстрые темпы роста выручки и прибыли на акцию.