Новые ценные бумаги на Мосбирже за февраль 2024 года

В феврале на Мосбирже появилось много корпоративных облигаций. Еще начали торговаться акции трех российских компаний. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.

Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним. Акции — в конце.

Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — ПАО «ВТБ».

Погашение — 22 августа 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,4% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 мая 2024 года в размере 38,39 ₽, второй — при погашении.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,38%, простая доходность к погашению — 15,05%, эффективная доходность к погашению — 15,99% годовых.

Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость „ФПК Гарант-инвест“».

Погашение — 10 февраля 2026 года. Также эмитент может погасить облигацию по оферте 6 февраля 2026 года, так чтобы долларовая доходность вложений составила 7% годовых.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 марта 2024 года в размере 14,79 ₽.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,49%, простая доходность к погашению — 14,22%, эффективная доходность к погашению — 15,16% годовых.

Эмитент — АО «Уральская сталь».

Погашение — 19 февраля 2026 года.

Номинал — 1000 ¥⁣ (12 765 ₽).

Ставка купона — 7,05% годовых. Будет восемь купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 23 мая 2024 года с выплатой 17,58 ¥⁣ (224 ₽).

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,05%, простая доходность к погашению — 7,03%, эффективная доходность к погашению — 7,24% годовых.

Эмитент — МКПАО «ОК Русал».

Погашение — 5 августа 2026 года.

Номинал — 1000 ¥⁣ (12 765 ₽).

Ставка купона — 7,2% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 8 мая 2024 года с выплатой 17,95 ¥⁣ (229 ₽).

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,2%, простая доходность к погашению — 7,16%, эффективная доходность к погашению — 7,39% годовых.

Эмитент — АО «Бизнес-альянс».

Погашение — 20 января 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 6 марта 2024 года по ставке 20% в размере 16,44 ₽.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО «Бизнес-альянс».

Погашение — 20 января 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых с последующим снижением до 18, 17 и 16%. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 6 марта 2024 года в размере 16,44 ₽.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,98%, простая доходность к погашению — 17,12%, эффективная доходность к погашению — 19,03% годовых.

Эмитент — ПАО «ГК Самолет».

Погашение — 24 января 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 марта 2024 года в размере 12,12 ₽. В январе 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 3 февраля 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 23 по 29 января 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,75%, простая доходность к оферте — 14,61%, эффективная доходность к оферте — 15,8% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «Россельхозбанк».

Погашение — 29 января 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA плюс 1,3% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 11 марта 2024 года по ставке 16,9% в размере 14,35 ₽.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,22% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».

Погашение — 12 февраля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 марта 2024 года.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,23% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Экономлизинг».

Погашение — 15 февраля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 20% годовых с последующим снижением до 18 и 16%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 мая 2024 года в размере 49,86 ₽.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,97%, простая доходность к погашению — 16,75%, эффективная доходность к погашению — 18,2% годовых.

Эмитент — ООО «Боржоми-финанс».

Погашение — 16 февраля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16,1% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 мая 2024 года в размере 40,14 ₽. В августе 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 22 августа 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 13 по 19 августа 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 101,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,89%, простая доходность к оферте — 14,84%, эффективная доходность к оферте — 15,91% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «Альфа-банк».

Погашение — 17 февраля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 13,8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 мая 2024 года в размере 34,41 ₽.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,57% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,72%, простая доходность к погашению — 13,47%, эффективная доходность к погашению — 14,27% годовых.

Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».

Погашение — 24 февраля 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 мая 2024 года.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО ЛК «Роделен».

Погашение — 23 января 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18% годовых с последующим снижением до 17, 16 и 15%. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 марта 2024 года в размере 14,79 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 101,64% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,71%, простая доходность к погашению — 12,67%, эффективная доходность к погашению — 17,54% годовых.

Эмитент — ПАО АФК «Система».

Погашение — 10 февраля 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 мая 2024 года.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — АО «Енисейагросоюз».

Погашение — 30 января 2029 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в мае или ноябре 2025, 2026, 2027 года или в октябре 2028.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 мая 2024 года по ставке 20% в размере 49,86 ₽.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Ника».

Погашение — 8 февраля 2029 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в феврале 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 19% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 мая 2024 года в размере 47,37 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 7,5% номинала, а с мая 2028 года — по 10%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,48% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,91%, простая доходность к погашению — 13,8%, эффективная доходность к погашению — 20,18% годовых.

Эмитент — ООО «Газпром-капитал».

Погашение — 12 февраля 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 мая 2024 года.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,29% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО НПП «Моторные технологии».

Погашение — 13 февраля 2029 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в феврале 2026, 2027 или 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 18% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 мая 2024 года в размере 44,88 ₽.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,98%, простая доходность к погашению — 17,83%, эффективная доходность к погашению — 19,2% годовых.

Эмитент — ООО «Завод КЭС».

Погашение — 15 февраля 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 19% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 23 мая 2024 года в размере 47,37 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала, с ноября 2027 года — по 10%, а с ноября 2028 — по 15%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,96% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,82%, простая доходность к погашению — 13,66%, эффективная доходность к погашению — 19,96% годовых.

Эмитент — ООО «СОПФ „Инфраструктурные облигации“».

Погашение — 21 февраля 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,35% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 мая 2024 года.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 99,81% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

Эмитент — ООО «Аренза-про».

Погашение — 21 марта 2029 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 18 марта 2024 года в размере 14,01 ₽. В марте 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 4 марта 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 27 февраля 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,48%, простая доходность к оферте — 16,27%, эффективная доходность к оферте — 17,73% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «Симпл-солюшнз-кэпитл».

Погашение — 24 декабря 2033 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ плюс 3% годовых. Будет 120 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 16 марта 2024 года по ставке 19% в размере 15,62 ₽.

Оферта назначена на 3 февраля 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 29 января 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

4 марта эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.

7 февраля на Мосбирже начали торговаться акции ПАО «Каршеринг Руссия» — крупной каршеринговой компании, работающей под брендом «Делимобиль». Бизнес компании и первичное размещение ее акций мы разбирали в другом материале.

4 марта акция стоила около 285 ₽.

13 февраля начали торговаться акции ПАО «Диасофт» — компании, разрабатывающей программное обеспечение для финансового сектора и госсектора. Мы подробно разбирали компанию в другом материале.

4 марта акция стоила около 6055 ₽.

22 февраля начали торговаться акции ПАО «Алкогольная группа Кристалл» — материнской компании производителя алкоголя ООО «КЛВЗ Кристалл».

4 марта акция стоила около 8,5 ₽. В одном лоте 100 акций.