Новые ценные бумаги на Мосбирже за ноябрь 2022 года

В ноябре на Московской бирже появился ряд новых облигаций, в основном корпоративных, но есть и ОФЗ. Расскажем самое важное про эти бумаги.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.

Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы так: сначала ОФЗ, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — министерство финансов.

Погашение — 17 ноября 2032 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 20 купонных периодов, первый купон выплатят 31 мая 2023 года в размере 51,01 ₽, далее выплаты будут раз в полгода в размере 47,37 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 98,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,69%, простая доходность к погашению — 9,85%, эффективная доходность к погашению — 10,05% годовых.

Эмитент — ВТБ.

Погашение — 24 ноября 2023 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 8,15% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 февраля 2023 года в размере 20,32 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,14%, простая доходность к погашению — 8,03%, эффективная доходность к погашению — 8,29% годовых.

Эмитент — Сбербанк.

Погашение — 15 ноября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 19 мая 2023 года в размере 44,88 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,98%, простая доходность к погашению — 8,8%, эффективная доходность к погашению — 9,03% годовых.

Эмитент — Сбербанк.

Погашение — 15 ноября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 19 мая 2023 года в размере 44,88 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,91%, простая доходность к погашению — 8,38%, эффективная доходность к погашению — 8,61% годовых.

Эмитент — АО «ЮГК».

Погашение — 19 ноября 2024 года.

Номинал — 1000 CN¥.

Ставка купона — 3,95% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 23 мая 2023 года в размере 19,7 CN¥.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,91%, простая доходность к погашению — 3,34%, эффективная доходность к погашению — 3,38% годовых.

Эмитент — АО «Альфа-банк».

Погашение — 29 ноября 2024 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,25% годовых. Будет 4 купонных периода по 183 дня каждый. Первый купон выплатят 30 мая 2023 года в размере 46,38 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,23%, простая доходность к погашению — 9,07%, эффективная доходность к погашению — 9,29% годовых.

Эмитент — АО «Дом.рф».

Погашение — 14 мая 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,15% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 17 мая 2023 года в размере 45,62 ₽.

1 декабря эту облигацию можно было купить по 100,85% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,07%, простая доходность к погашению — 8,68%, эффективная доходность к погашению — 8,93% годовых.

Эмитент — ООО «Соби-лизинг».

Погашение — 16 октября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 декабря в размере 13,15 ₽, следующий выплатят 31 декабря.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с марта 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 3% номинала, а в дату погашения выплатят последние 4%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,98%, простая доходность к погашению — 8,7%, эффективная доходность к погашению — 17,11% годовых.

Эмитент — ООО «Группа „Продовольствие“».

Погашение — 25 октября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 16% годовых с постепенным снижением до 13%. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 декабря в размере 13,15 ₽. При снижении ставки размер купона в рублях будет уменьшаться.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,99%, простая доходность к погашению — 14,28%, эффективная доходность к погашению — 15,54% годовых.

Эмитент — ПАО «Селигдар».

Погашение — 29 октября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,8% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 3 мая 2023 года в размере 53,85 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,81%, простая доходность к погашению — 10,72%, эффективная доходность к погашению — 11,09% годовых.

Эмитент — ООО «Интерлизинг».

Погашение — 11 ноября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12,35% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 14 февраля 2023 года в размере 30,79 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала, а в дату погашения выплатят последние 17,5%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,48% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,17%, простая доходность к погашению — 9,07%, эффективная доходность к погашению — 12,11% годовых.

Эмитент — ООО «Селектел».

Погашение — 11 ноября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 16 мая 2023 года в размере 57,34 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 102,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,19%, простая доходность к погашению — 10,23%, эффективная доходность к погашению — 10,65% годовых.

Эмитент — ООО «Газпром-капитал».

Погашение — 13 ноября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,15% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 17 мая 2023 года в размере 45,62 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,07%, простая доходность к погашению — 8,75%, эффективная доходность к погашению — 9,01% годовых.

Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».

Погашение — 18 ноября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 21 февраля 2023 года в размере 36,77 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,75%, простая доходность к погашению — 14,67%, эффективная доходность к погашению — 15,55% годовых.

Эмитент — ПАО «Русгидро».

Погашение — 21 ноября 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 26 мая 2023 года в размере 44,88 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,98%, простая доходность к погашению — 8,89%, эффективная доходность к погашению — 9,11% годовых.

Эмитент — АО «РН-банк».

Погашение — 1 декабря 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,6% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый, первый купон выплатят 31 мая 2023 года в размере 53,15 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,72% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,52%, простая доходность к погашению — 10,27%, эффективная доходность к погашению — 10,57% годовых.

Эмитент — АО «АПРИ „Флай-плэнинг“».

Погашение — 3 ноября 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 24% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 7 февраля 2023 года в размере 59,84 ₽. В ноябре 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в августе 2026 года с очередным купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% погасят в ноябре. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24%, простая доходность к оферте — 23,65%, эффективная доходность к оферте — 26,23% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «ХК „Новотранс“».

Погашение — 26 октября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11,7% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 31 января 2023 года в размере 29,17 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 12,5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,7%, простая доходность к погашению — 9,51%, эффективная доходность к погашению — 12,2% годовых.

Эмитент — ООО «Новые технологии».

Погашение — 2 ноября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 13,5% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 9 мая 2023 года в размере 67,32 ₽. В ноябре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 6 ноября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 28 октября по 3 ноября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 101,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,3%, простая доходность к оферте — 12,7%, эффективная доходность к оферте — 13,3% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ГК «Автодор».

Погашение — 16 ноября 2027 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,45% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 23 мая 2023 года в размере 47,12 ₽. В ноябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 22 ноября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 13 по 19 ноября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,59% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,39%, простая доходность к оферте — 9,07%, эффективная доходность к оферте — 9,31% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Газпром-капитал».

Погашение — 17 ноября 2028 года.

Номинал — 1000 €.

Ставка купона — 1,85% годовых. Предусмотрено 7 купонных периодов. По первому купон выплатили 17 ноября в размере 18,5 €, далее выплаты будут раз в год начиная с ноября 2023 года.

Это замещающие облигации для еврооблигаций «Газпрома» с ISIN XS2408033210, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 78,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 2,37%, простая доходность к погашению — 7,08%, эффективная доходность к погашению — 6,39% годовых.

Эмитент — ООО «СФО ВТБ РКС „Эталон“».

Погашение — 2 апреля 2030 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11% годовых. Будет 88 купонных периодов, по первому купон выплатят 2 января 2023 года в размере 12,66 ₽, далее выплаты будут раз в месяц в размере от 8,44 до 9,34 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11%, простая доходность к погашению — 10,95%, эффективная доходность к погашению — 11,56% годовых.

Эмитент — ООО «Дом.рф ипотечный агент».

Погашение — 28 октября 2032 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,35% годовых. Будет 118 купонных периодов с выплатой раз в месяц, первый купон выплатят 28 января 2023 года в размере 16,91 ₽.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,34%, простая доходность к погашению — 9,29%, эффективная доходность к погашению — 9,73% годовых.

Эмитент — ООО «Окей-финанс».

Погашение — 1 ноября 2032 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 13 февраля 2023 года в размере 28,67 ₽. В мае 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 мая 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 4 по 8 мая 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,5%, простая доходность к оферте — 11,43%, эффективная доходность к оферте — 12% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — АО «Газпромбанк».

Погашение — 24 ноября 2032 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,1% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый, первый купон выплатят 24 мая 2023 года в размере 45,13 ₽. В мае 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 28 мая 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 19 по 23 мая 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,34% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,06%, простая доходность к оферте — 8,91%, эффективная доходность к оферте — 9,14% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.