Дороже ипотеки еще не было: как ключе­вая ставка 18% изме­нила условия кредитов и вкладов

На фоне ужесточения политики регулятора российские банки сделали кредиты еще дороже, а вклады — еще выгоднее.

26 июля Центральный банк впервые за семь месяцев изменил ключевую ставку, повысив ее с 16 до 18%. Банки закономерно отреагировали ростом ставок по своим продуктам.

Так, ипотека подорожала до рекордных значений — в среднем более чем до 20,8% годовых. Даже весной 2022, когда ставка ЦБ была выше, деньги на ипотечном рынке стоили дешевле. А вот по кредитным картам ставки, напротив, второй месяц снижаются.

Что происходит в стране с кредитами и где теперь самые выгодные вклады — мы изучили предложения банков и проанализировали их реакцию на жесткость ЦБ.

В августе в России побили исторический рекорд высоких ставок по ипотеке. По данным «Дом.РФ», средневзвешенные ставки в 20 крупнейших банках к 11 августа составили 20,81% на новостройки и 20,8% на вторичку. И то и другое превышает показатели двухлетней давности, когда ипотека резко подорожала после шокового роста ключевой ставки до 20% на фоне санкций.

В этот раз решение ЦБ было ожидаемым и многие банки начали менять условия для заемщиков заранее. Но когда ключевую ставку повысили, реакция тоже последовала.

Одними из первых ипотечные ставки подняли «Абсолют-банк» и «Почта-банк». «Абсолют» повысил минимальные проценты с 15,9 до 19,25% — по программам на вторичном и первичном рынке. «Почта» подняла минимальную ставку с 18,5 до 20,9% на ИЖС и до 20,5% на покупку жилья на вторичном рынке.

В августе условия стали обновлять и другие кредиторы. Например, в «Альфа-банке» ставки на покупку готового или строящегося жилья теперь начинаются с 21,49%. Повышение составило процентный пункт.

6 августа об ужесточении условий стандартных ипотечных программ объявили два крупнейших игрока на рынке: Сбербанк и ВТБ. В Сбере рост составил 0,3—0,8 процентного пункта в зависимости от величины первоначального взноса. Теперь базовая ставка на покупку готового или строящегося жилья составляет 23,6%. Но если суммировать скидки к ставке за юридическую проверку банка, сделку через «Домклик» и прочее, то рабочая ставка будет в районе 22,3%. В ВТБ базовая — 22,2%, а рабочая со скидками и первоначальным взносом от 20% — 21,2%.

При этом месяцем ранее оба госбанка уже повышали проценты, и также практически синхронно. Но тогда шаг был больше — сразу на 1,3 пункта. В июне ипотека в госбанках тоже дорожала при неизменной ставке ЦБ. То есть июльский рост «ключа» крупнейшие российские кредиторы в основном отыграли заранее.

Всего за неделю с 5 по 11 августа ставки подняли шесть из 20 ведущих российских банков, включая МКБ, «Ак Барс банк» и «Транскапиталбанк». Рост там составил от 1 до 1,4 пункта. Дешевле чем под 20,1% ипотеку у них теперь не взять.

Ставки пониже на рынке еще можно встретить — обычно их предлагают менее крупные кредиторы. Так, в «Форштадт-банке» минимальный процент по стандартной ипотеке сейчас 18,9%. В банке «Санкт-Петербург» ставки стартуют от 18,1%. В «Россельхозбанке» указывают 16,25%, но в реальности можно получить ставку чуть больше 17% — и то лишь при первоначальном взносе от 50%. При этом минимальные цены действуют только при оформлении договоров страхования — это повсеместная практика.

А еще российские банки продолжают предлагать субсидируемые госпрограммы с льготными ставками: до 6% по семейной или ИТ-ипотеке и до 2% по дальневосточной или арктической. Правда, круг людей, которые могут воспользоваться льготами, теперь сильно сузился. Самую популярную ипотеку, под 8%, свернули, а по семейной и «айтишной» программам условия стали жестче. И субсидии по-прежнему распространяются только на первичный рынок.

Также для удешевления кредита на новостройки застройщики предлагают свои схемы: «возьми созаемщика, чтобы получить семейную ипотеку», «получи минимальный платеж, пока дом не сдали».

Тем, кто берет ипотеку на вторичное жилье, банки тоже предлагают специальные акции. Одна из таких — покупка скидки на ставку на весь срок кредита или на первые несколько лет. Подобные программы есть, в частности, в ВТБ и Сбербанке. За скидку придется заплатить комиссию, то есть кредит обойдется дешевле, а само жилье — дороже.

В условиях высоких ставок такие предложения могут представлять интерес, даже если скидка временная. После, когда ставки начнут снижаться, заемщик сможет рефинансировать ипотеку — уйти в другой банк под более низкий процент.

На фоне роста ставок и завершения льготной ипотеки выдачи жилищных кредитов в России обвалились в июле вдвое. По данным «Дом.РФ», россияне взяли за месяц 91 тысячу ипотек почти на 350 млрд рублей. В июне было 776 млрд, а в июле прошлого года — 654. В августе падение, скорее всего, продолжится, потому что в июльскую статистику попали кредиты, выданные на старых условиях, до роста ставок.

Эксперты называют нынешние ставки запретительными и пророчат плохие времена для рынка недвижимости с замедлением сроков строительства и ухудшением его качества.

По данным платформы Московской биржи «Финуслуги», которая отслеживает предложения крупнейших российских банков, средняя ставка по необеспеченным кредитам к 8 августа составила 29,99%. Это кредиты, которые выдаются без залога, еще их называют кредитами наличными. Неделей ранее ставка была на 0,27 процентного пункта выше, то есть и на этом рынке ужесточение денежно-кредитных условий начало сказываться на банковских продуктах.

Но этот рост пока выглядит более сдержанным: сейчас условия даже мягче, чем были месяц назад, когда средняя ставка была 30,4%, а в июне она вообще превышала 32,6%. Это может говорить о том, что предел роста ставок в потребительском кредитовании близок к максимуму и банки пытаются нащупать цену, по которой заемщики все еще готовы брать деньги.

При этом у отдельных кредиторов рост выглядит ощутимым. Так, в «Газпромбанке» после повышения ключевой ставки потребкредиты подорожали на 3,5 процентного пункта, пишут «Известия». В «Дом.РФ» и «Ак Барс банке» — на 2 пункта.

«Финуслуги» утверждают, что самые низкие средние ставки по кредитам наличными сейчас предлагает «Хоум-банк» — 19,9%, а самые высокие у ВТБ — 46,9%. При этом диапазон цен в этом сегменте огромный, даже внутри одного банка. В том же «Хоум-банке» предлагают от 9,3 до 32,9% годовых в зависимости от условий кредитования. А в «Ренессансе» разброс от 17,4 до 29,7%.

Возможности банков по росту ставок ограничены не только спросом. ЦБ запрещает выдавать кредиты под проценты, превышающие среднерыночную ставку более чем на треть. С середины августа 2023 на это правило действовал мораторий, но с 1 июля его возобновили.

Чем выше сумма, тем меньше разрешенная ставка. Например, потребкредиты на 300 тысяч рублей и более на срок свыше года нельзя выдавать дороже чем под 33,52% годовых. Причем речь не о номинальной ставке, а о полной стоимости кредита (ПСК), то есть уже с учетом всех дополнительных платежей.

Именно с отменой моратория ЦБ эксперты связывают динамику в ставках по кредитным картам. Там ПСК в июле упал в среднем по рынку на целых 12 процентных пунктов, до 24,7%, а в августе, уже при повышенной ставке ЦБ, продолжил падение — до 23,1%.

Вслед за повышением ключевой ставки растут и проценты по депозитам. Причем, как и в случае с кредитами, банки начали увеличивать ставки задолго до решения ЦБ. Доходности вкладов ощутимо растут с конца мая.

За два месяца средняя максимальная ставка в крупнейших банках выросла с 15 до 16,6%. А после повышения ключевой ставки в конце июля — до 17,11%.

Данные на начало августа ЦБ еще не публиковал. Но, по информации «Финуслуг», рост доходности вкладов ускорился. За период с 29 июля по 5 августа он составил 0,28—0,73 процентного пункта. За неделю ставки подняли 24 банка из топ-50, причем некоторые сильно — более чем на пять пунктов. Максимальные ставки в крупнейших 20 банках составили 18,5—19% годовых.

Одним из первых кредиторов, кто увеличил доходность по вкладам, стал Сбербанк. Сейчас он предлагает клиентам максимальную ставку 18% при сроке договора восемь и девять месяцев и сумме от 100 тысяч рублей. Но такие проценты доступны только клиентам, которые не хранили в банке деньги в предыдущие два месяца.

ВТБ тоже заманивает высокой ставкой новых клиентов, предлагая им до 19% годовых. Для остальных ставки скромнее — 14,88—16,88% в зависимости от суммы депозита и принципа начисления процентов — ежемесячно или в конце срока. Такая же ставка, 19%, есть у «Газпромбанка» — для клиентов, которые откроют вклад на шесть месяцев на сумму от 15 тысяч рублей.

Есть на рынке и более заманчивые предложения. Одну из самых высоких ставок по депозитам предлагает МКБ — до 21% при вкладе на срок 1100 дней. Но, чтобы получить такой процент, нужно выполнить целый набор условий, включая определенный объем ежемесячных трат по карте.