Что происходит с «Райффайзен­банком»: ограни­чения для клиентов и возможная продажа

«Райффайзенбанк» ввел очередное ограничение для российских клиентов.

С 2 сентября 2024 года банк прекратит проводить исходящие трансграничные переводы в любой иностранной валюте. Это касается всех, кроме «ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса».

Изменения не распространяются на переводы в рублях в страны, которые их принимают. Все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 мск 30 августа 2024 года, обработают с учетом действующих условий и ограничений.

«Райффайзен» с весны 2022 года планомерно ужесточает условия трансграничных расчетов, увеличивает комиссии и ухудшает другие условия для клиентов. Введение части ограничений компания объясняет требованиями Европейского центрального банка.

Расскажу, какие условия «Райффайзен» ужесточил для российских клиентов, что от банка требует ЕЦБ и может ли компания уйти из России.

«Райффайзен» с 2022 года увеличивает комиссии и вводит различные ограничения.

Высокие комиссии. Услуги банка дорожают, а на некоторые операции он вводит фактически запретительные тарифы:

1. За внесение наличными до 200 000 ₽ через кассу банка взимается комиссия в 1%, но не менее 300 ₽.
2. За обслуживание счета в евро при размещении более 5000 € банк взимает с суммы превышения комиссию 1% в месяц, но не менее 50 €. Учитывается сумма на всех текущих и брокерских счетах на последний календарный день месяца.
3. За снятие наличных на сумму до 5 000 000 ₽ через кассу банка комиссия составляет 1%, но не менее 500 ₽. При снятии большей суммы комиссия вырастает до 5%.
4. За перевод себе, другим людям или юридическим лицам в офисе банка есть комиссия 2%. При этом она не может быть меньше 200 и больше 3500 ₽.
5. За зачисление из других банков в долларах комиссия составляет 50%. При этом минимальная комиссия — 1000 $, максимальная — 10 000 $. Комиссия за зачисление других валют — 500 ₽.

Ограничения на внесение наличных. С 1 февраля 2023 года банк не принимает в своих банкоматах доллары и евро. С тех пор вносить наличную валюту на счета можно только в отделениях.

Ограничения на переводы. С 10 июня 2024 года банк не проводит исходящие денежные переводы в долларах. С 2 сентября под запрет попадут переводы в евро и других иностранных валютах. До тех пор «Райффайзен» будет проводить операции с ограничениями. Минимальная сумма за перевод составляет 20 000 €, при этом за месяц можно перевести не более 30 000 €. Переводы более 30 000 € в месяц доступны только для 41 страны, включая Турцию, Кипр и Черногорию.

Ограничения по накопительным счетам. С 1 июня 2024 года «Райффайзен» не открывает новые накопительные счета на тарифах «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой». С 1 июля банк не начисляет проценты по накопительным счетам.

Ограничения для инвесторов. «Райффайзен-инвестиции» с 26 июля 2024 года перестали открывать новые брокерские счета, а с 9 августа приостановили доступ к покупке и продаже юаней и юаневых облигаций. Теперь обменять валюту можно только через приложение «Райффайзенбанка». Брокер также повысил комиссию за покупку ценных бумаг до 1,9% от суммы сделки.

Генеральный директор RBI Йоханн Штробль еще в марте 2022 года заявил, что группа оценивает «все стратегические варианты» будущего бизнеса в России, в том числе «тщательно продуманный выход» из капитала «Райффайзенбанка». Спустя год он обозначил два варианта действий по активам в стране: продажу бизнеса или выведение «дочки» из состава RBI.

В октябре 2023 года глава отдела рисков австрийского банка Ханнес Мозенбахер рассказал, что продажа российского бизнеса представляется более приоритетной задачей. По его словам, у группы есть заинтересованный покупатель, но итог сделки зависит от российских властей. В октябре 2022 года президент России включил «Райффайзенбанк» в список 45 банков, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями и долями в уставном капитале без разрешения российского правительства.

Из-за присутствия в России RBI находится под давлением со стороны западных регуляторов. Европейский центральный банк с марта 2023 года требует, чтобы австрийская группа ускорила сворачивание российского бизнеса. В том же году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении RBI. Позже ведомство пригрозило, что закроет компании доступ к расчетам в долларах.

В апреле 2024 года RBI раскрыла, что ЕЦБ требует от группы к 2026 году снизить свой кредитный портфель в России на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. Глава группы объявил, что компания начнет выполнять требование европейского регулятора в третьем квартале 2024 года. По его словам, речь идет почти о полной остановке кредитования: банк будет ждать погашения уже выданных займов и не станет выдавать новые, «за несколькими исключениями».

«Райффайзен» уже значительно сократил кредитование. По итогам первого квартала 2022 года объем выданных кредитов составил 10,6 млрд евро, в третьем квартале 2023 года показатель упал до 6,3 млрд евро, а во втором квартале 2024 года сократился до 5,8 млрд евро.

В отчетности RBI за второй квартал и первое полугодие 2024 года сказано, что банковская группа работает над продажей или выделением «Райффайзенбанка», но не может сказать, когда этот процесс завершится. Оба варианта требуют многочисленных одобрений от российских и европейских регуляторов, и RBI не полностью контролирует процесс, отмечается в документе.

«Райффайзен» остается одним из немногих иностранных банков, которые продолжают обслуживать в стране и частных клиентов, и бизнес. Банк не подпал под западные санкции, что позволяло ему проводить валютные операции. В феврале 2023 года газета Financial Times писала со ссылкой на топ-менеджера «Райффайзена», что на банк приходилось 40—50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

«Райффайзен» стал «единственным крупным банком — проводником транзакций в недружественных валютах из России за рубеж и наоборот», отметил в разговоре с «Коммерсантом» начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абелев. Введенные банком ограничения негативно скажутся на экспортных и импортных операциях, которые и так сопряжены с существенными сложностями, сказала РБК старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова.

В то же время советник Pen & Paper Роман Кузьмин считает, что для бизнеса ситуация существенно не изменится, поскольку многие компании уже начали искать другие банки. Он добавил, что для физических лиц альтернатив чуть больше: для них доступны переводы в криптовалюте, через системы денежных переводов, а также открытие мультивалютного счета в «дружественной» юрисдикции, на который можно перевести рубли, конвертировать их в валюту и дальше перевести в любую другую страну.

С помощью российских банков все еще можно переводить деньги за границу, но все зависит от страны, где находится счет получателя. Кроме того, банки установили некоторые ограничения, например:

1. Т⁠-⁠Банк обслуживает переводы в Армению, Беларусь и еще несколько стран. Деньги можно отправить только в рублях, но перевод зачисляется в национальной валюте получателя перевода.
2. В «Юникредите» сделать перевод могут только те, у кого уже открыт валютный счет. Открытие новых счетов приостановили.
3. Сбер отправляет за рубеж индийские рупии и белорусские рубли.
4. Через «Газпромбанк» можно перевести за границу евро, юани и тенге.

Подробнее о том, как можно переводить деньги из России, Т⁠—⁠Ж рассказывал в другом разборе.