Чтобы проанализировать компанию, инвесторам приходится использовать много разных ресурсов: мультипликаторы смотреть на Finviz, динамику финансовых показателей — на Macrotrends, технический анализ — на TradingView.

К тому же эти инструменты подходят для анализа американских акций, а если нужно проанализировать акции российской компании, задача усложняется. Бесплатных ресурсов для анализа российских бумаг, которые сочетали бы в себе функции Finviz и наглядность Macrotrends, крайне мало.

Но я нашел такой ресурс и сегодня расскажу о том, как он помогает мне в работе.

Что такое Koyfin

Koyfin — это онлайн-платформа для анализа экономики, фондовых рынков и компаний с большинства мировых бирж. С помощью Koyfin я анализирую акции из США, России, Китая и других стран.

Без регистрации на сайте большая часть функций недоступна. При регистрации вас попросят указать электронный адрес, имя и фамилию, место работы и придумать пароль. Проверять на соответствие имени и места работы не будут, как и не попросят поделиться данными карты.

В сервисе доступно четыре варианта подписки, в числе которых бесплатная — и ее набора инструментов хватает для анализа. О ней мы и говорим в этой статье. Базовая подписка стоит 15 $ в месяц при годовой оплате, а самая дорогая, Pro, — 70 $ в месяц при годовой оплате.

Как работает Koyfin

Работа сервиса построена на стандартизированных таблицах с цифрами и графиками — дашбордами. В бесплатной версии доступно создание двух собственных дашбордов, но я так и не придумал, что сделать: встроенных хватает за глаза.

Например, в разделе Market Dashboards представлена динамика мировых фондовых рынков, динамика секторов американской экономики, мировых процентных ставок, факторных стратегий, сырьевых цен и валют.

Нажимая нужные галочки на дашборде, вы добавляете данные на график.

Вкладка World Equity Indices на дашборде Market Dashboards. Показывает динамику мировых фондовых индексов. Источник: Koyfin
Вкладка World Equity Indices на дашборде Market Dashboards. Показывает динамику мировых фондовых индексов. Источник: Koyfin
Вкладка World Economics на дашборде Market Dashboards. Показывает основные экономические показатели по странам. Источник: Koyfin
Вкладка World Economics на дашборде Market Dashboards. Показывает основные экономические показатели по странам. Источник: Koyfin

Также здесь я смотрю экономические показатели и их динамику в разрезе стран — уровень ВВП, инфляции, процентные ставки или уровень безработицы.

Если кликнуть на любой показатель в таблице, откроется отдельная вкладка с исторической динамикой выбранного показателя.

На дашборде Economic Calendar я смотрю расписание выхода экономической статистики и ожидаемые показатели. Информация фильтруется по неделе и стране.

Данные по инфляции в России за 10 лет. Источник: Koyfin
Данные по инфляции в России за 10 лет. Источник: Koyfin
Календарь экономической статистики в России, Германии и США на неделе с 27 июня по 1 июля. Источник: Koyfin
Календарь экономической статистики в России, Германии и США на неделе с 27 июня по 1 июля. Источник: Koyfin

Когда я хочу проанализировать конкретную компанию, я ищу ее через поиск, вводя либо название, либо тикер. В результатах поиска я выбираю нужный вариант и кликаю на него. Например, акции китайского производителя оптики Sunny Optical Technology (2382) торгуются на биржах Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня. Мне нужен Гонконг, поэтому выбираю его — 2382 SEHK.

Результаты поиска по тикеру 2382 — китайский производитель оптики Sunny Optical Technology. Акции компании могут торговаться на разных биржах, поэтому будьте внимательны на этом этапе. Источник: Koyfin
Результаты поиска по тикеру 2382 — китайский производитель оптики Sunny Optical Technology. Акции компании могут торговаться на разных биржах, поэтому будьте внимательны на этом этапе. Источник: Koyfin

После клика на нужную строку Koyfin предложит выбрать таблицу или график для открытия. Первые в списке — это созданные мной графики для анализа. White graph я создал для анализа графика цены, а FinResults — для анализа финансовых показателей. Пока у вас не создано собственных шаблонов, начинайте с обзорной таблицы — Overview, с которой мы познакомимся позднее.

Результаты поиска по тикеру 2382 — китайский производитель оптики Sunny Optical Technology. На этапе поиска вы можете выбрать дашборд, который откроется после клика на него. Источник: Koyfin
Результаты поиска по тикеру 2382 — китайский производитель оптики Sunny Optical Technology. На этапе поиска вы можете выбрать дашборд, который откроется после клика на него. Источник: Koyfin

Вот так выглядит настроенный мной шаблон FinResults — я сделал его максимально похожим на сайт Macrotrends. Сверху строится динамика выручки, посередине — динамика чистой прибыли, а снизу — маржа по чистой прибыли. Данные формируются в формате LTM (last twelve months) — так нагляднее видна динамика развития бизнеса и стирается эффект сезонности.

Чтобы наполнить свою таблицу нужными параметрами, нажмите кнопку «+ DATA SERIES» и через поиск добавьте необходимые блоки.

Выручка, чистая прибыль и маржа по чистой прибыли компании Sunny Optical Technology за 10 лет. Источник: Koyfin
Выручка, чистая прибыль и маржа по чистой прибыли компании Sunny Optical Technology за 10 лет. Источник: Koyfin

Добавлять в такую таблицу можно не только цифры из финансовой отчетности, но и мультипликаторы и цену акций. Полезно, если вы хотите сравнить динамику акций с ростом выручки или посмотреть, как менялся мультипликатор P / E по мере роста выручки.

У каждого набора данных доступна смена цвета и формата представления: например, столбчатая диаграмма меняется на линию в два клика.

То же представление Sunny Optical Technology за 10 лет, но с добавлением мультипликатора P / E снизу. Источник: Koyfin
То же представление Sunny Optical Technology за 10 лет, но с добавлением мультипликатора P / E снизу. Источник: Koyfin

Теперь пройдемся по базовым дашбордам в карточке компании. Всего их четыре — Snapshots, Financial Analysis, News, Filings & Transcripts и Graphs.

На дашборде Snapshots собрана информация о компании на нескольких вкладках.

Overview — график цены и доходность, размер капитализации, список конкурентов, стоимостные мультипликаторы, а также информация о структуре капитала.

Description — описание бизнеса компании, ссылка на официальный сайт, динамика выручки и чистой прибыли, а также указание на связанные инструменты с других бирж, например депозитарные расписки.

Вкладка Overview по компании «Газпром-нефть». Источник: Koyfin
Вкладка Overview по компании «Газпром-нефть». Источник: Koyfin
Вкладка Description по компании «Газпром-нефть». Источник: Koyfin
Вкладка Description по компании «Газпром-нефть». Источник: Koyfin

Остальные вкладки доступны для платных подписчиков. Из интересного — вкладка ETF Exposure, на которой показано, сколько ETF владеют акциями компании. В бесплатной версии видно только количество фондов и долю капитала компании, которой владеют фонды. Например, благодаря Koyfin мы знаем, что акции Apple держат 340 ETF, которым принадлежит 11,61% компании.

На дашборде Financial Analysis представлена информация из финансовой отчетности и мультипликаторы. Пользователи без подписки видят квартальные данные за два последних года. Но это относится только к цифрам в этом дашборде. На график в виде диаграмм, который мы разбирали выше, выводятся данные за все время публичной истории компании.

Первая вкладка дашборда — Highlights — показывает финансовые результаты за выбранный период и динамику изменения в сравнении с прошлым периодом. В нем сразу видно, насколько выросла выручка или прибыль компании за год.

Данные по владению американскими ETF акциями Apple. Источник: Koyfin
Данные по владению американскими ETF акциями Apple. Источник: Koyfin
Вкладка Highlights по компании «Сбербанк». Источник: Koyfin
Вкладка Highlights по компании «Сбербанк». Источник: Koyfin

На вкладках этого дашборда подробнее раскрыты показатели отчетности и мультипликаторы. Например, на вкладке Income Statement — привычная таблица с выручкой, операционными расходами и другими финансовыми результатами, на вкладке Multiples — основные мультипликаторы, а в разделе Profitability — всевозможные виды рентабельности.

На дашборде News, Filings & Transcripts собраны новости, презентации отчетности и их расшифровки, но этот раздел доступен только для платных подписчиков.

На дашборде Graphs представлены графики цены с возможностью добавления технических индикаторов. Добавляются индикаторы и показатели также через кнопку «+ DATA SERIES». Вид и интервал графиков гибко настраивается под нужды пользователя.

На самой верхней вкладке меню — Today’s Markets — вы найдете данные по динамике фондовых рынков, стоимости облигаций, валют и сырья. Поставив нужные галочки, вы увидите данные на графике. Это такой обзорный лист, где мы видим динамику мировых рынков в разрезе классов активов — удобно для мониторинга глобальных трендов.

Вкладка Profitability по компании «Сбербанк». Источник: Koyfin
Вкладка Profitability по компании «Сбербанк». Источник: Koyfin
График цены акций Группы ЛСР за год с добавлением 50-дневных и 200-дневных скользящих средних, индикаторов RSI и MACD. Источник: Koyfin
График цены акций Группы ЛСР за год с добавлением 50-дневных и 200-дневных скользящих средних, индикаторов RSI и MACD. Источник: Koyfin
Вкладка Today's Markets с данными по американским индексам S&P; 500, NASDAQ 100 и Russell 2000. Источник: Koyfin
Вкладка Today’s Markets с данными по американским индексам S&P 500, NASDAQ 100 и Russell 2000. Источник: Koyfin

Стоит ли пользоваться Koyfin

Koyfin — хороший ресурс для фундаментального анализа, объединяющий в себе Finviz, GuruFocus, Macrotrends, Smart-Lab и другие ресурсы для анализа рынков.

Главное преимущество — данные по компаниям с российского рынка, которых не хватает на популярных западных ресурсах, а российские сайты либо дают эту информацию в платных версиях, либо не дают такой наглядности, как у Koyfin.

Также отмечу доступ к информации по китайским компаниям — с помощью Koyfin мы сможем оперативно их анализировать.

И еще один плюс — стандартизация. Используя настроенные дашборды с финансовыми результатами, я могу быстро проверить много компаний, по очереди переключаясь на нужный мне тикер.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.