Этот вопрос не дает мне покоя уже год. У меня есть инвестиционный портфель акций зарубежных ИТ-компаний. Как узнать, обгонял мой портфель ETF FXIT в прошлом или нет? Возможно, есть какой-то сервис или сайт, который позволяет это сделать.
Вы хотите сравнивать инвестиционный портфель акций зарубежных компаний с результатами определенной бумаги — такие сервисы есть.
С чем вообще сравнивают результаты портфеля
Обычно результаты портфеля сравнивают с широким рыночным индексом. Например, Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания — в годовых отчетах в первом столбце показывает свои результаты, а в соседнем дает результаты индекса S&P 500.
Так что если говорить про иностранные вложения, то с S&P 500 их сравнивают очень часто, ведь S&P 500 — индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В Т—Ж уже есть подробная статья, какие индексы существуют.
Для вложений в российские акции помимо индекса Мосбиржи (IMOEX) есть индекс ММВБ полной доходности «брутто» (MCFTR) и отдельные индексы для облигаций:
- Индекс государственных облигаций — совокупный доход (RGBITR).
- Индекс корпоративных облигаций — совокупный доход (MICEXCBITR).
Разных индексов насчитывается несколько сотен. В основе ETF FXIT из вашего вопроса лежит индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
Как сравнить портфель с индексом
Самый простой способ сравнить несколько бумаг с индексом — добавить эти бумаги на общий график. Так сразу наглядно видно, что растет, а что падает.
Yahoo Finance предоставляет простое решение по иностранным акциям бесплатно и без регистрации. В базе 79 стран, включая Россию.
Если говорить про результаты портфеля в целом, а не конкретных бумаг по американским акциям, такие решения предоставляют сайты Portfolio Visualizer и менее известный DIvidend GRowth INvesting — Digrin. Разберу каждый сервис чуть подробнее
Yahoo Finance
Yahoo Finance от Verizon Media, пожалуй, самый известный сайт из перечисленных. Ежемесячная аудитория — 228 млн посетителей, из них из России — менее 1%.
Сайт легко позволяет сравнивать котировки отдельных бумаг без регистрации. В базе сайта есть и российские акции — некоторые без истории, только текущая цена. После регистрации доступен раздел портфелей, но сравнение результатов портфеля с бенчмарком возможно только в платной версии. Небольшой график в личном кабинете отображает направление движения портфеля и индекса S&P 500.
Portfolio Visualizer
Это сервис для тестирования портфелей с ежемесячной аудиторией 500 тысяч посетителей, почти 3% которых — из России.
В сервисе доступно множество тестов на основании данных портфеля. В том числе можно отследить, обгоняет портфель определенный индекс или конкретную бумагу.
Из недостатков — российских бумаг в сервисе нет. К примеру, в вашем случае сравнивать портфель придется не с фондом FXIT, а с Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares — VGT.
Digrin
Малоизвестный сайт Dividend Growth Investing предоставляет сервис, схожий с Portfolio Visualizer, но с акцентом на дивидендную доходность. Этот европейский сервис также позволяет сравнивать результаты портфеля с индексом S&P 500 в бесплатной версии или с любым другим тикером в платной версии.
Российских бумаг в сервисе также нет.
