Полезные сервисы для инвестиций

Раньше инвесторам приходилось тяжеловато.

Сергей Чипсанов

частный инвестор

Чтобы оценить бизнес, нужно было сидеть с калькулятором над сотнями страниц бумажных отчетов каждой компании: считать показатели, сравнивать их, вести статистику, сверяться с предыдущими отчетами. А еще — изучать новости компаний из газет и радио, собирать слухи и отличать домыслы от правды. А потом ехать на биржу и толкаться в душном помещении.

Сейчас стало попроще: торговать можно из дома. Да и тратить время на копание в отчетностях и подсчет показателей теперь необязательно: есть куча ресурсов и сервисов, где периодически обновляются все финансовые показатели, а мультипликаторы рассчитываются в реальном времени. Эти же ресурсы отслеживают и собирают воедино все важные новости, которые могут повлиять на котировки.

Расскажу о пяти таких сервисах: я пользуюсь ими сам. Объясню, что вижу в них хорошего и как именно я их использую.

Бесплатно

Smart-lab.ru

«Смарт-лаб» — один из старейших российских ресурсов для инвесторов и трейдеров и один из первых, о которых я узнал, когда начал вникать в инвестиции. Это не просто сервис, а соцсеть для инвесторов. Контент создают сами пользователи, что, с одной стороны, хорошо, так как объем информации просто огромен, а с другой — плохо: всю эту информацию необходимо фильтровать и перепроверять.

Основное достоинство «Смарт-лаба» — блогосфера. Свои блоги там ведут известные частные инвесторы, у которых есть чему поучиться.

Я подписан на отдельные форумы по каждому эмитенту, где частные инвесторы обсуждают ситуацию на рынке и перспективы компании. Еще на форумах по компаниям есть график цены, основные финансовые показатели и мультипликаторы. Есть возможность посмотреть исторические финансовые показатели из отчетности и перейти в ленту новостей.

Что такое мультипликаторы

126

На «Смарт-лабе» много разделов, но я использую его, чтобы почитать комментарии и обзоры других инвесторов о той или иной компании.

Интерфейс «Смарт-лаба»

Форум по «Северстали» на «Смарт-лабе»

Плюсы «Смарт-лаба»:

Бесплатный сервис.
Блоги частных инвесторов, «живые» чаты и форумы.
Хорошая база финансовых показателей для проведения фундаментального анализа российских компаний.
Возможность сравнивать бизнесы компаний по текущим показателям и мультипликаторам.

Минусы:

Довольно сложный интерфейс.
Много ненужной для долгосрочных инвесторов информации, которую используют при спекулятивных стратегиях.
Финансовые показатели есть не по всем компаниям российского рынка.
В новостях по компаниям часто не указан первоисточник, что заставляет сомневаться в их достоверности.

Бесплатно

Conomy.ru

«Кономи» — это финансовая энциклопедия российского фондового рынка. Тут тоже есть карточки компаний с полными сведениями об эмитенте, иногда очень подробные. Главная особенность сервиса — возможность глубоко проанализировать компанию и оценить потенциал роста, рассчитанный на ресурсе.

Например, аналитики «Кономи» оценивают потенциал роста стоимости акций «Газпрома» от 16,3 до 165,2% в зависимости от применяемого подхода. Справедливая стоимость бумаг из расчета по мультипликатору P / E равна 422,4 ₽ при текущей стоимости акций 231,51 ₽. Можно сделать вывод, что компания недооценена, несмотря на бурный рост котировок из-за новостей о дивидендах за 2018 год.

Как я выбираю дивидендные акции

119

По некоторым компаниям на «Кономи» приведены расчеты будущих финансовых показателей, основанные на дисконтировании денежного потока. Возможно, это единственный российский ресурс, где реализован этот метод прогнозирования.

«Кономи» предоставляет инвестору много полезной информации, но воспользоваться ею сможет не каждый новичок: необходимы глубокие познания в фундаментальном анализе.

Интерфейс «Кономи»

На «Кономи» я смотрю оценки потенциала роста отдельных бумаг. Специалисты сервиса считают справедливую стоимость акций компании, применяя разные подходы. Вот, например, расчет справедливой стоимости акций «Газпрома»

Плюсы «Кономи»:

Бесплатный сервис.
Большая база финансовых показателей с готовыми расчетами по потенциалу роста.
Прогнозирование с использованием метода дисконтирования денежного потока.
Расчет среднеотраслевых мультипликаторов.
Фильтрация и сортировка эмитентов по различным параметрам. Но эти функции доступны только в сервисе ведения портфеля.

Минусы:

Слишком сложно для начинающего инвестора.
Нет американских компаний.
Новости ограничены еженедельными дайджестами в блоге.

Бесплатно

Tezis.io

«Тезис» — молодой финтех-стартап для инвесторов, позволяющий находить недооцененные компании и сравнивать их между собой по основным финансовым показателям и мультипликаторам.

В «Тезисе» мне нравится идея отображения новостей компании на графике цен акций. Таким образом инвестор может проследить, как то или иное событие повлияло на стоимость компании в прошлом. Это знание поможет принять правильное инвестиционное решение, если ситуация повторится.

На «Тезисе» представлена информация по большинству российских компаний и по наиболее интересным компаниям США. Есть система фильтрации и сортировки.

Как оценивать стоимость компании

При добавлении эмитентов в список сравнения можно увидеть, как менялась капитализация компаний за один и тот же период, а также сравнить на одном графике основные бизнес-показатели. Это особенно актуально при анализе компаний из одной сферы деятельности, например из ретейла.

«Тезис» подойдет начинающим инвесторам: на сайте есть хороший блог со статьями, написанными простым языком, обучающие видео и ссылки на другие информационные ресурсы, которые помогут сформировать правильное представление об инвестициях.

Интерфейс «Тезиса»

Отображение новостей на графике цены акций «Северстали»

Сравнительный график ретейлеров на «Тезисе»

Плюсы «Тезиса»:

Бесплатный сервис.
Простой интерфейс.
Отображение новостей на графике.
Возможность сравнивать компании по финансовым показателям и по динамике цен.
Возможность учитывать сделки — с сервисом «Портфель».

Минусы:

Представлены не все компании российского рынка.
Мало новостей по компаниям.

5000 ₽ в год

Financemarker.ru

В «Финанс-маркере» есть блог, где частные инвесторы публикуют свои обзоры и инвестидеи. Там я читаю статьи создателя этого ресурса.

Мне нравится, что в «Финанс-маркере» есть возможность посмотреть финансовые показатели компании как по МСФО, так и по РСБУ. Еще тут гибкая система фильтрации эмитентов.

Главная страница «Финанс-маркера»

Система фильтрации эмитентов на «Финанс-маркере»

Плюсы:

Понятный интерфейс.
Детальная информация по отчетности. Можно смотреть финансовые результаты по разным стандартам отчетности и за любой период.
Есть российские и американские эмитенты.
Широкие возможности сортировки и фильтрации.

Минусы:

Практически вся информация на ресурсе доступна только по платной подписке.
Нет возможности вести учет инвестиций. Сервис ведения портфеля учитывает только цену покупки и количество ценных бумаг.

Здесь был еще один сервис

Но теперь его тут нет: мы узнали, что автор статьи работает в этом сервисе — и его мнение из-за этого может быть необъективным.

Обычно мы замечаем такие вещи еще до выпуска статьи и просто ее не выпускаем, но в этот раз проглядели. Поэтому мы убрали все упоминания сервиса — в том числе из комментариев. Чтобы всё по-честному.

Тэги: инвестиции, акции, сервисы

Расскажите, какими сервисами для инвесторов вы пользуетесь?

gurufocus, simplywall.st, ycharts, finance.yahoo.com, investing, графики рисую на tradingview.com, и самописная табличка в экселе))

А ничего что пост пишет человек из ***? Тинькофф, это реклама вообще-то.

A, привет! Я редактор статьи. Спасибо за бдительность, мы недоглядели. Убрали все упоминания сервиса из статьи и из комментариев — в том числе из вашего.

Лучше чем Радар от Фин-план.орг, по моему, не существует. Есть годовая подписка. Там полнейшая информация всех компаний, которые обращаются на Российских биржах. Все сводки по компаниям в он-лайне доступны в один "клик". Мой респект ребятам, особенно Виталию.

Олег, да, мне тоже нравится. И без подписки много ценной информации есть, особенно аналитические статьи, есть чем расшевелить извилины. В Радаре еще Америку обещают, жду не дождусь. Тогда будет совсем круто.

Да, отличный сервис для инвесторов!

Олег, спасибо ))) тут нас не любят, мы их рекламу не берем как другие "продающиеся" блоггеры ))

Я в бесплатной версии смогла собрать себе начальный портфель из облигаций, оценить надежность эмитентов, теперь вот хочу сохранить и вести виртуальный портфель там, чтобы отслеживать его развитие, и американские акции тоже очень жду, готовлюсь приобрести подписку.

Соглашусь! Радар - крутая вещь! Не приходится тратить кучу времени на серфинг по разным сайтам, все доступно в одном сервисе - лично меня это очень подкупает.

Сергей, а всё очень просто, смотри:
у меня есть 4 брокерских у трёх разных брокеров
есть ~40 тикеров суммарно по 5 странам
всё это не только на нашей мамбе
довношу я дважды в месяц
ну и 3 депозита в трёх банках в разных валютах

Хочется:
1. сводку по портфелю всему
- размер в рублях/евро/долларах
- соотношение ДС/ЦБ
- IRR
- сальдо расчётов (наивное IRR)

2. сводку по тикерам
- цена входа, цена текущая, доля в портфеле, ожидаемая доля в портфеле, ошибка слежения
- график изменения стоимости тикеров (интересно посмотреть, как диверсификация работает)

3. статистику портфеля
- налоги по годам/брокерам
- комиссии по годам/брокерам
- дивы/купоны по годам/тикерам

4. срезы
- соотношение средств между организациями (брокеры и банки)
- соотношение средств между провайдерами (для etf)
- соотношений акций и облигаций со срезом по странам
- соотношение владельцев ДС (привет проблемам наследования!)
- в каждом срезе зафиксированы желаемые доли и считается ошибка следования

Ну и я устал ручками забивать дивы, купоны, налоги, комиссии, погашения и докупки (продаж у меня почти нет) - хочется чтоб это всё сразу из отчёта бралось, благо все мои брокеры умеют отдавать xml.

И конечно хотелось бы резервной копии всего этого добра, чтоб спокойнее спать мне и наследникам.

А ещё хочется, чтоб декларацию по ин-брокеру можно было генерить одной кнопкой из отчёта за год, но этого и я пока не сделал)

В общем я долго искал, кто сделает мне хорошо, пусть даже за деньги. И не нашёл ни-ко-го =(
Крупные западные игроки умеют многое, но в основном для американского рынка. Наши - умеют ещё меньше.
Пришлось писать самому (:

Roman, что странно считаю? я сказала что это 5% от 100.000, а не от 1000000, странно вы читаете.

5% за сервис - это дорого, офз минус инфляция и всё - вы в минусе. чтобы пользоваться вашим сайтом или другими - нужно от миллиона, чтобы затраты были несущественными.

Сама статья не раскрывает тему, это далеко неполный и предвзятый обзор сервисов: например, здесь нет интелинвест.ру, скринера на доход.ру, и сервиса Радар от финплан.орг. В одном Радаре столько функций, сколько нет в сервисах из этой статьи вместе взятых.

Сергей, пошёл, проверил.
1. Импорт есть только с открытия. Мне бы ещё 3 брокера
2. Бекапы и откаты - только ручным импортом/экспортом в их формате
3. Срезов по активам всего 2 и те мне не нужны. Хз зачем мне знать сколько у меня акций относительно etf на акции же. По отраслям срез полезный, ок.
4. Портфель в нескольких валютах не посмотреть, даже не сменить валюту портфеля
5. Доходность как то считается, надо проверять, IRR ли это
6. Колонок у тикеров много, а свою с формулой не сделать =( А нужно всего лишь записать ожидаемую долю тикера и следить за отклонением.

Короче, как небыло ничего толкового, так и нет
Может, конечно, это в бесплатной подписке так всё куцо, но блин, следить за портфелем через 2 среза - по отраслям и по активам - странно

Ни один из сервисов, даже за деньги, не смог покрыть мои, казалось бы, базовые потребности максимально пассивного инвестора. Пришлось писать своё - небольшой парсер отчётов брокеров и табличка с графиками на гугле =(

Пользуюсь investing.com, интересно читать комментарии других инвесторов и смотреть консенсус прогнозы

Зачем вообще нужен скринер при портфеле в 100 000?
Ну правда, без стеба. Вложитесь в надежные облигации. Все равно разница на периоде 2-3 года в сравнении с акциями будет копеечная в абсолютном выражении. Сэкономите на комиссиях и стоимости сервисов, за это время накопите побольше и тогда уже можно идти в акции.

P.S. Попутно можно мелкими суммами тренироваться и на акциях конечно.

P.P.S. Сам так и сделал и не жалею.

Кстати, для американского рынка хорош SimplyWallSt. Вроде там и Российские тикеры есть, но не пользуюсь ими.

На постоянной основе пользуюсь:
1) dividend.com — посмотреть дивидендную доходность вмериканских компаний
2) etf.com — посмотреть состав ETF и комиссию за обслуживание
3) blackterminal.ru — подписка на новости эмитентов и веду свои публичные портфели
4) seekingalpha.com — мнения аналитиков.
5) morningstar.com — посмотреть мультипликаторы экзотических компаний и их дивидендную доходность.
6) finanz.com — скринер.

Семён, роман лукавит. 5000 в год - это 5% от портфеля в 100 000. это очень много и будет оправдано для счёта от 1 000 000.

Sergey, парсер - на Scala, в табличке гугловой - экспорт котировок и результатов парсера на местном gscript.

А разве тезис работает? Была подписана на их ресурсы, смотрела видео и удобная аналитика по компаниям, но с марта все заглохло, на сайте обновлений нет, в телеге канал умер.

Roman, дорого у вас, 5000 это много

Для ежедневного поверхностного анализа очень хорошо подходит Investing.com

Сергей, TradingView, Investing.com, Finviz, Marketwatch, Etfdb.com

Sergey, https://github.com/esemi/invest_stat
там открытие и ВТБ
в планах до НГ - IB и ПСБ

Пока там мало операций и хватает рук

Сергей, в общем, я наверное упоролся, но в упор не вижу ничего лишнего в своих трёх листах табличек с графиками (:

Сергей, бекапы и версионность они тоже сделали?)
Могу парой кнопок откатить портфель до состояния "год назад"?

Сергей, навесить алерты на превышение одной из колонок конкретной суммы? Задать ожидаемое распределение долей между провайдерами etf? Парсинг отчётов наших и иностранных брокеров?
Пойду гляну, есть ли там триальный доступ, чёт не верится что там хоть половина моих хотелок появилась с тех пор, как смотрел (год назад)

Для подсчета мультипликаторов (в таблице) и мониторинга топ лузеров в разрезе их капитализации - marketbeat.com
Для истории роста див выплат - dividend.com
Для новостей - investing.com