Новые ценные бумаги на Мосбирже за июнь 2023 года

В июне на Московской бирже появилось много облигаций — как от крупных компаний, так и от небольших. Доходность к погашению — до 15% годовых. Расскажем самое важное об этих новинках.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.

Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним.

Наш дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.

Эмитент — АО «ДОМ.РФ».

Погашение — 5 июня 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,05% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 7 декабря 2023 года в размере 45,13 ₽.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,05%, простая доходность к погашению — 9%, эффективная доходность к погашению — 9,25% годовых.

Эмитент — ПАО «ЛК „Европлан“».

Погашение — 24 июня 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,25% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 сентября 2023 года в размере 25,55 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В марте и июне 2025 года вместе с очередными купонами выплатят по 50% номинала. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,24%, простая доходность к погашению — 9,5%, эффективная доходность к погашению — 10,55% годовых.

Эмитент — ООО «Селл-сервис».

Погашение — 21 мая 2026 года. Эмитент также имеет право погасить облигации в мае 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 6 июля 2023 года в размере 12,33 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В декабре 2025 года вместе с очередным купоном выплатят 50% номинала, оставшиеся 50% — в мае 2026 года. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 103,77% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,46%, простая доходность к погашению — 11,52%, эффективная доходность к погашению — 13,57% годовых.

Эмитент — ООО «МСБ-лизинг».

Погашение — 28 мая 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 13,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 июля 2023 года в размере 11,1 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июля 2024 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 4,167%. Последние 4,159% номинала выплатят в мае 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,05%, простая доходность к погашению — 9,02%, эффективная доходность к погашению — 14,33% годовых.

Эмитент — АО «Россельхозбанк».

Погашение — 3 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 8,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 сентября 2023 года в размере 21,82 ₽.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,53% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,7%, простая доходность к погашению — 8,46%, эффективная доходность к погашению — 8,81% годовых.

Эмитент — ООО «Смартфакт».

Погашение — 4 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 7 сентября 2023 года в размере 39,27 ₽.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 101,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,46%, простая доходность к погашению — 14,64%, эффективная доходность к погашению — 15,77% годовых.

Эмитент — ООО «Ред Софт».

Погашение — 5 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 8 сентября 2023 года в размере 34,9 ₽.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 102,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,59%, простая доходность к погашению — 12,48%, эффективная доходность к погашению — 13,36% годовых.

Эмитент — АО «Трансмашхолдинг».

Погашение — 5 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,2% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 8 декабря 2023 года в размере 50,86 ₽.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,19%, простая доходность к погашению — 10,09%, эффективная доходность к погашению — 10,41% годовых.

Эмитент — ООО «ТД РКС».

Погашение — 15 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 18 сентября 2023 года в размере 38,02 ₽.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 101,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,04%, простая доходность к погашению — 14,46%, эффективная доходность к погашению — 15,46% годовых.

Эмитент — АО «Кифа».

Погашение — 22 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 сентября 2023 года в размере 36,15 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В июне 2024 года вместе с очередным купоном выплатят 20%, а в июне 2025 — 30% номинала. Оставшиеся 50% номинала выплатят в июне 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 101,23% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,32%, простая доходность к погашению — 10,51%, эффективная доходность к погашению — 14,56% годовых.

Эмитент — АО «НПФ „Микран“».

Погашение — 23 июня 2026 года. Эмитент также имеет право погасить облигации в июне 2024 или 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 сентября 2023 года в размере 31,16 ₽.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,55% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,43%, простая доходность к погашению — 12,21%, эффективная доходность к погашению — 12,84% годовых.

Эмитент — ГК «Автодор».

Погашение — 25 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,31% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 28 декабря 2023 года в размере 51,41 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В декабре 2023 года вместе с первым купоном выплатят 20% номинала, оставшиеся 80% — в июне 2026 года. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,71% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,34%, простая доходность к погашению — 8,69%, эффективная доходность к погашению — 10,71% годовых.

Эмитент — АО «Россельхозбанк».

Погашение — 26 июня 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 9,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 29 декабря 2023 года в размере 49,61 ₽.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,95%, простая доходность к погашению — 9,93%, эффективная доходность к погашению — 10,18% годовых.

Эмитент — ООО «Вис финанс».

Погашение — 25 августа 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12,9% годовых. Будет 13 купонных периодов. Первый купон выплатят 23 августа 2023 года в размере 19,08 ₽, дальше будут платить раз в 91 день по 32,16 ₽, а последний купон составит 34,28 ₽ из-за чуть большей длительности купонного периода.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,89%, простая доходность к погашению — 12,85%, эффективная доходность к погашению — 13,5% годовых.

Эмитент — ООО «Мосрегионлифт».

Погашение — 25 мая 2027 года. Эмитент также имеет право погасить облигации в июле 2024, 2025 или 2026 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 15,25% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 июля 2023 года в размере 12,53 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с ноября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 102,34% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,9%, простая доходность к погашению — 11,23%, эффективная доходность к погашению — 15,26% годовых.

Эмитент — АО «СПМК».

Погашение — 8 июня 2027 года. Эмитент также имеет право погасить облигации в марте 2024 или 2025 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,4% годовых. Будет 16 купонных периодов по 90 дней каждый. Первый купон выплатят 27 сентября 2023 года в размере 35,51 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с сентября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,37%, простая доходность к погашению — 12,94%, эффективная доходность к погашению — 15,1% годовых.

Эмитент — ГК «Автодор».

Погашение — 30 мая 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,17% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 5 декабря 2023 года в размере 50,71 ₽. В июне 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 июня 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 27 мая по 2 июня 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,16%, простая доходность к оферте — 10,1%, эффективная доходность к оферте — 10,42% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Сибавтотранс».

Погашение — 30 мая 2028 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 сентября 2023 года в размере 36,15 ₽.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В июне 2025 и 2026 года вместе с купонами выплатят по 5% номинала, в июне, августе и ноябре 2027 года — по 10%, а в феврале и мае 2028 — по 30%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,36%, простая доходность к погашению — 12,41%, эффективная доходность к погашению — 14,95% годовых.

Эмитент — ООО «ПР-лизинг».

Погашение — 6 мая 2032 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 108 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 июля 2023 года в размере 10,27 ₽. В июне 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 15 июня 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 5 июня 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

30 июня эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,49%, простая доходность к оферте — 12,42%, эффективная доходность к оферте — 13,2% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».

Погашение — 31 мая 2033 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,7% годовых. Будет 121 купонный период по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 июля 2023 года в размере 8,79 ₽. В июне 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 18 июня 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 июня 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,75% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,73%, простая доходность к оферте — 10,84%, эффективная доходность к оферте — 11,4% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — Международный банк экономического сотрудничества.

Погашение — 2 июня 2033 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,75% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 сентября 2023 года в размере 26,8 ₽. В июне 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 17 июня 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 июня 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,17% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,73%, простая доходность к оферте — 10,69%, эффективная доходность к оферте — 11,19% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».

Погашение — 3 июня 2033 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — 10,9% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 15 декабря 2023 года в размере 54,35 ₽. В июне 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 17 июня 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 июня 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 99,93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,91%, простая доходность к оферте — 10,87%, эффективная доходность к оферте — 11,22% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Эмитент — ООО «ДОМ.РФ ипотечный агент».

Погашение — 28 июня 2033 года.

Номинал — 1000 ₽.

Ставка купона — ключевая ставка ЦБ на первый день календарного месяца, в котором начинается купонный период, плюс 0,9% годовых. Всего будет 119 купонных периодов, первый купон выплатят 28 августа 2023 года в размере 13,81 ₽ — это 8,4% годовых примерно за два месяца.

3 июля эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как размер будущих купонов неизвестен.