Кто проведет IPO в 2024 году

Всегда актуальный список для инвесторов

13
Кто проведет IPO в 2024 году
Аватар автора

Игорь Морошкин

частный инвестор

Страница автора

Прошлый год был успешным для российского фондового рынка с точки зрения количества IPO: на Мосбирже появилось восемь новых эмитентов, в то время как в 2022 первичное публичное размещение акций провел только сервис электросамокатов Whoosh. Вполне возможно, что в 2024 году будет настоящий бум размещений.

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов ожидает, что число первичных размещений на площадке станет двузначным. А совокупный объем размещений может превысить 60 млрд рублей, предположили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Перечислим и кратко рассмотрим компании, которые официально объявили, что пойдут на IPO в этом году. А также расскажем о компаниях, информация об IPO которых существует на уровне источников российских деловых изданий.

Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о готовящихся IPO на Московской бирже.

Какие компании пойдут на IPO в 2024 году

В этом разделе собраны компании, руководство которых официально заявило, что проведет публичное размещение акций на Мосбирже в этом году.

МФК «Займер». Микрофинансовая компания официально объявила о планах провести IPO в апреле. По словам гендиректора компании Романа Макарова, все привлеченные в ходе размещения деньги отправят ее основному акционеру.

«Займер» уже более четырех лет занимает первое место по объему выдачи микрозаймов на российском рынке. Этот показатель за первое полугодие 2023 года составил 25,9 млрд рублей. Клиенты «Займера» — около 17 млн человек.

В прошлом году компания действовала достаточно консервативно: за девять месяцев выдала лишь на 1,5% больше займов, чем за аналогичный период прошлого года, — 39,4 млрд рублей. А из-за регуляторных ограничений — снижения предельной стоимости займа и предела начислений — процентные доходы снизились на 10,5%, до 14,4 млрд рублей.

Но благодаря фокусу на работе с более надежными повторными клиентами по итогам девяти месяцев 2023 года 93% объема займов выдали именно им — «Займер» получил возможность отправлять в резервы меньше денег. Из-за этого компания сумела нарастить чистые процентные доходы до резервов с 8,6 до 11,6 млрд рублей, что позволило увеличить чистую прибыль на 33,5%, до 5,2 млрд рублей, при рентабельности капитала в 60%.

JetLend. Краудлендинговая платформа  , которая специализируется на кредитовании малого бизнеса, планирует провести IPO в ноябре — декабре 2024 года. Предварительно, в мае — июне, компания хочет провести размещение по закрытой подписке — фактически pre-IPO. Оно нужно для того, чтобы получить более точную оценку бизнеса: сделать это сейчас сложно, так как на Мосбирже нет компаний с похожей бизнес-моделью.

JetLend дает возможность частным инвесторам кредитовать малый бизнес, который заинтересован в том, чтобы получить деньги быстрее, чем через стандартную процедуру в банке. Платформа активно использует алгоритмы искусственного интеллекта для скоринга заемщиков.

На платформе открыто 118 тысяч инвестиционных счетов, а общий объем выданных займов за два года составил 5 млрд рублей. У JetLend есть амбициозные планы по наращиванию бизнеса на сотни процентов в год.

Sokolov. В декабре глава ювелирной компании заявил, что Sokolov будет готов к IPO к осени 2024 года, после чего будет ждать подходящей конъюнктуры рынка, чтобы провести первичное размещение.

Когда-то компания была только производителем ювелирных изделий, но затем начала активно развивать собственную розничную сеть продаж. Недавно Sokolov вышел еще и на китайский рынок.

Компания бурно растет: если в 2020 году выручка составляла 11 млрд рублей, то по итогам прошлого года ее размер прогнозируется на уровне 50 млрд рублей. А чистая прибыль за первое полугодие минувшего года выросла на 90% — до 1,4 млрд рублей.

Одна из дочерних компаний «Ростелекома». В феврале глава компании Михаил Осеевский рассказал, что в 2024 году планируется IPO одной из «дочек», но не уточнил какой. Еще несколько лет назад «Ростелеком» описывал свою стратегию по привлечению или выводу на биржу некоторых ключевых дочерних компаний. Тогда речь прежде всего шла о компаниях в сфере центров обработки данных и облачных сервисов, а также кибербезопасности.

Компании из портфеля АФК «Система». Институциональный инвестор, чья стратегия завязана на покупку перспективных активов, их развитие и дальнейший вывод на биржу. Осенью прошлого года крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что в 2024 году точно будет выход на биржу компании из портфеля группы. Но конкретного претендента он не назвал.

Среди основных кандидатов тогда называли четыре компании: сеть частных медицинских клиник «Медси», фармацевтический холдинг «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group. В январе РБК написал, что «МТС-банк», который входит в контролируемую АФК «Система» МТС, может провести IPO до конца года. Позже появилась информация, что акционеры банка на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций кредитной организации.

Подробнее о дочерних компаниях АФК «Система», которые могут провести IPO

Компании, которые могут провести IPO в 2024 году

В этом разделе мы собрали компании, руководство которых официально не подтвердило планы провести IPO. Но анонимные источники деловых изданий утверждают, что эти организации проведут первичное размещение.

«Озон-фармацевтика». Производитель лекарственных средств — дженериков может провести IPO осенью, сообщили источники «Ведомостей». Один из них предположил, что компания в ходе первичного размещения может привлечь более 10 млрд рублей.

В аналитической компании AlphaRM подсчитали, что в 2023 году объем российского рынка дженериковых лекарственных препаратов составлял 652 млрд рублей — он вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. Доля «Озон-фармацевтики» — 4,88%. По этому показателю производитель находится на втором месте после компании Krka.

IVA Technologies. Разработчик сервиса видео-конференц-связи (ВКС) может выйти на биржу до конца третьего квартала 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным TAdviser, в 2022 году выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза, до 1,5 млрд рублей. В 2023 году она выросла до 3 млрд рублей. На ВКС-рынке доля IVA Technologies составляет примерно 5—7%, подсчитал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Skyeng. В ноябре «Ведомости» сообщили, что в первом полугодии 2024 года одна из крупнейших российских компаний в сфере образования Skyeng планирует привлечь в рамках IPO 3—5 млрд рублей.

Компания включает несколько онлайн-школ разных направлений: Skyeng для изучения иностранных языков, Skysmart для детского образования и Skypro для дополнительного профессионального образования.

Выручка компании за девять месяцев 2023 года составила 9,3 млрд рублей — на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Skillbox. О том, что образовательная платформа планирует IPO в 2024 году, РБК рассказали сразу несколько источников на инвестиционном рынке. Представитель компании сказал изданию, что возможность этого не исключена.

Skillbox основала группа предпринимателей в 2016 году. Сейчас основной акционер компании — VK, ей принадлежит доля в 50,6%. Остальные акции находятся у основателей Skillbox и фонда Галицкого и зарезервированы для долгосрочной программы мотивации сотрудников.

«Элемент». Компания может провести IPO до конца 2024 года, рассказали источники «Ведомостей». По их информации, «Элемент» хочет привлечь 10—15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы и рассчитывает на общую оценку в 100—150 млрд рублей.

Основанная в 2019 году компания занимается производством микроэлектроники — и это единственный в стране производитель чипов для загранпаспортов. Она создана на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В частности, в «Элемент» вошли производитель чипов «Микрон» из Зеленограда и Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ.

Последний раз «Элемент» публиковал выручку в 2020 году. Известно, что в тот год она составила 553 млн рублей.

Какие компании могут выйти на IPO в 2025 году и позже

Также есть целый ряд компаний, которые или не заявляли о точных сроках выхода на биржу, или же явным образом называли последующие годы. Кратко перечислим их.

«Страна-девелопмент». Девелопер завершает предварительный этап подготовки к IPO и намерен провести листинг на Мосбирже в 2024 году, рассказал глава компании Александр Гайдуков.

Simple Solutions Capital. Инвестиционный холдинг намерен разместить свои акции на бирже в 2026 или 2027 году. При этом группа не исключает, что может провести IPO на иностранной бирже, но предпочтение будет отдаваться российской площадке.

Среди активов холдинга — лизинговая компания «ПР-лизинг», автодилер «Профдилер», студия дизайна «Банан», сельхозкомпания «ПР-агро».

Hobby World. По данным источников «Ведомостей», компания может провести IPO в начале 2025 года. В первую очередь Hobby World известна как издатель настольных игр, но кроме них в контур холдинга входят сети магазинов Hobby Games и «Мосигра», журнал «Мир фантастики» и краудфандинговый сервис CrowdRepublic.ru.

Кроме того, как пишет газета, сооснователь и генеральный директор Hobby World Михаил Акулов занимается консолидацией студий видеоигр: за последние два года он стал основным владельцем Owlcat Games  и единственным владельцем компании Sunstrike Studios, которая специализируется на создании игровой графики. Также осенью 2023 года Акулов зарегистрировал ООО «Новодел» — это юрлицо будет заниматься разработкой программного обеспечения и изданием игр. Эти компании также станут частью холдинга.

Ladoga. Крупный производитель крепкого алкоголя планирует IPO в 2025 году.

«Дом.РФ». Полностью государственный единый оператор льготных программ в жилищной сфере, среди активов которого одноименный банк, девелоперская компания и Щербинский лифтостроительный завод, думает над возможными вариантами приватизации. По информации «Ведомостей», она может пройти в формате IPO на Мосбирже. А первичное размещение акций запланировано на 2025 год.

Synergetic. Производитель бытовой химии рассматривает возможность проведения IPO и может завершить все необходимые процедуры для выхода на Мосбиржу к концу 2024 года, сообщают «Ведомости».

«Синергия». Образовательная корпорация намерена выйти на биржу в период с 2025 по 2027 год. В этому году «Синергия» может провести pre-IPO.

«Автодом». Автомобильный холдинг собирается разместить акции на бирже не раньше 2025 года.

«Самолет-плюс». Сервис по продаже недвижимости, который принадлежит девелоперу «Самолет», может выйти на IPO до 2025 года.

«Аренза-про». Глава лизинговой компании прошлой осенью говорил о планах размещения акций на Мосбирже в течение двух лет.

IBS. ИТ-компания в декабре 2022 года заявила, что намерена провести IPO в 2025 или 2026 году.

«Аквариус». Руководитель производителя компьютерной техники в середине 2023 года говорил о планах разместить акции компании на бирже через три года.

«РЕСО-лизинг». Может выйти на IPO, когда снизится ключевая ставка ЦБ РФ, рассказала председатель совета директоров лизинговой компании.

IDF Eurasia. Провайдер финансовых услуг и сервисов, который владеет микрофинансовой компанией Moneyman и коллекторским агентством ID Collect, планирует первичное размещение акций, но точных дат в компании не называют.

«Этажи». Летом 2023 года глава риелторской компании, которая ведет бизнес по всей России и в таких странах, как Турция, ОАЭ и Азербайджан, заявил, что планирует вывести на биржу 3—5% акций к 2027 году.

«Эволюция». Холдинг, который владеет долями в компаниях из нефтегазового, угледобывающего, биофармацевтического секторов и сферы недвижимости, включил IPO в свою стратегию до 2027 года.

Selectel. Слухи, что облачный провайдер готовится разместить акции на бирже, появились прошлой весной.

Sunlight. Глава сети ювелирных магазинов заявлял, что компания выходит на рынок облигаций в рамках подготовки к IPO. Но точной даты размещения акций компании на бирже он не назвал.

«Папилон». Разработчик систем распознавания лиц, возможно, начал подготовку к размещению акций на бирже, писали «Ведомости» в прошлом ноябре.

Arenadata. Разработчик решений для хранения данных в конце прошлого года изучал вариант проведения IPO на Мосбирже.

«ИКС-холдинг».Технологическая компания в середине прошлого года объявила, что рассматривает выход на рынок облигаций в 2024 году, а далее возможно размещение акций компании на бирже.

«Интерлизинг». Лизинговая компания принадлежит группе «Уралсиб», которая планирует ее продать. Один из возможных вариантов — продажа крупного пакета акций с последующим IPO.

QIFA. B2b-маркетплейс, занимающейся оптовой продажей потребительских товаров, планирует размещение на бирже.

Компании, которые уже провели IPO в 2024

«Делимобиль». Провел публичное размещение акций на Мосбирже 6 февраля. Компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона — 265 ₽ за штуку — и привлекла 4,2 млрд рублей.

Вот что мы писали о «Делимобиле»

КЛВЗ «Кристалл»  . Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» собирался провести IPO в декабре прошлого года, позже перенес на февраль 2024.

Вот что мы писали о «Кристалле»

«Диасофт». Торги акциями компании на Мосбирже начались 13 февраля. Цена одной была на уровне 4500 ₽, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона. Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей.

Вот что мы писали о «Диасофте»

«Европлан». Лизинговая компания, входящая в холдинг «Эсэфай», провела IPO 29 марта. Цена размещения составила 875 ₽ за акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона — 835—875 ₽. Исходя из этого, рыночная капитализация «Европлана» на момент начала торгов составляла 105 млрд рублей.

Вот что мы писали о «Европлане»

Что в итоге

Мы кратко рассмотрели компании, которые уже объявили о выходе на IPO в 2024 году или же подумывают об этом в ближайшие годы. Кажется, что у инвесторов будет хороший выбор: среди них есть компании из разных секторов экономики, как лидеры своих рынков, планирующие выплачивать неплохие дивиденды, так и амбициозные быстрорастущие бизнесы.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique

IPO какой компании и почему вы ждете больше всего?
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка

Сообщество