Эмбарго на нефть из России: что будет, если введут ограничения

Марсель Салихов

президент Института энергетики и финансов

14 апреля крупнейшие нефтяные трейдеры Trafigura и Vitol заявили о том, что будут сокращать закупки российской нефти.

Trafigura будет делать это начиная с 15 мая, Vitol — с конца 2022 года.

Дело в том, что в середине марта Евросоюз ввел санкции против «Роснефти», «Газпром-нефти» и «Транснефти». Теперь сделки и транзакции с этими компаниями в ЕС запрещены. Исключение — операции, «которые необходимы для импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти и природного газа, а также титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию».

Скорее всего, это значит, что ограничения не коснутся нефти, которая поставляется по замкнутому трубопроводу. Но затронут продажи посредников, то есть трейдеров, которые в основном поставляют нефть в Европу танкерами.

Как Россия поставляет свою нефть

Россия перестала раскрывать данные о добыче и экспорте нефти. Но в начале года страна экспортировала около 5 млн баррелей сырой нефти в сутки. Половина из них отправлялась в страны ЕС, остальное в основном в Азию.

То есть Россия отправляла в Европу 2,5 млн баррелей сырой нефти. Из них 0,8 млн баррелей шли «по трубе» — по нефтепроводу «Дружба», — это в основном нефть по долгосрочным контрактам. Остальные поставки шли танкерами. Трейдеры преимущественно выступали посредниками при танкерных поставках, то есть обеспечивали больше половины нашего экспорта в ЕС.

Еще 2,8—3 млн баррелей в сутки — это экспорт нефтепродуктов, по большей части дизеля и мазута. Из этого объема экспорта чуть больше половины — 1,54 млн баррелей — также приходится на Евросоюз.

Бензин, который Россия производит, используется в основном на внутреннем рынке. Но при производстве бензина, который будет потребляться на российских заправках, вырабатывается и мазут — и его нужно куда-то направлять. Поэтому Россия зависит от его экспорта.

Раньше мазут использовали для производства электричества. Сейчас электроэнергию производят на природном газе и мазут как резервное топливо внутри не потребляется. Теперь уже бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов даже жаловался, что из-за санкций хранилища мазута уже переполнены и это может привести к остановке НПЗ.

Что происходит с российской нефтью сейчас

Так как данные об экспорте нефти закрыты, мы не можем судить, сколько нефти было перекачано по трубе. Но можем узнать, сколько отправилось на экспорт танкерами: статистика по ним доступна.

В марте Россия ежедневно перевозила танкерами в Европу 800 тысяч баррелей сырой нефти. То есть танкерный экспорт упал на миллион баррелей в сутки. В общем объеме экспорта это падение на 15% по сравнению с февралем. Скидки на российскую нефть сейчас рекордно высоки.

Связано это в основном с тем, что на рынке слишком большая неопределенность. Например, индийская компания готова купить у России танкер нефти, но пока он придет, пройдет один или два месяца — непонятно, введут ли новые санкции за это время. Можно предполагать, что такая ситуация неопределенности сохранится до конца 2022 года.

Новые санкции Евросоюза: разбираем главное

Когда ситуация станет стабильной, быстро возникнут новые схемы поставок.

Даже если крупнейшие трейдеры откажутся работать с российской нефтью, можно продолжить работу с более мелкими. Вопрос в том, какую скидку Россия готова будет предоставить.

Можно посмотреть на страны, которые оказались в похожем положении. Иран и Венесуэла находятся под жесткими санкциями дольше, чем Россия. Их экспорт нефти сократился, но даже в худшие моменты они не теряли его полностью — максимум наполовину. Варианты, которые для них остаются, — продажа через посредников, которые смешивают санкционную нефть с какой-нибудь другой, и вот это уже не санкционный продукт.

Раньше Венесуэла продавала нефть в Индию, а теперь крупнейший покупатель венесуэльской нефти — Китай. Но он покупает ее не напрямую у Венесуэлы, а через Малайзию.

Можно ли заменить российскую нефть

У Евросоюза есть план полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году, а к концу текущего года сократить спрос на две трети.

Пока от российской нефти отказалась Австрия, а к концу года намерена отказаться Великобритания. Также Германия заявила, что хочет полностью отказаться от российской нефти к концу года. Но пока неясно, как они это реализуют.

Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии стоят на нефтепроводе «Дружба». Другой логистики у них нет, они находятся в удалении от морских портов. Если они захотят переключиться на другую нефть, это будет значить, что надо организовывать логистику поставок нефти. А как это сделать, непонятно. Даже если они привезут нефть танкерами из Саудовской Аравии, надо еще как-то доставить ее до НПЗ в центр Германии.

Также нужно учитывать, что в Евросоюзе есть ряд наиболее зависимых от российской нефти стран — Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия. Их система обеспечения нефтепродуктами основана на поставках из России. Вся Восточная Европа зависит от российской нефти на 80—90%.

В целом российскую нефть, поставляемую танкерами, можно замещать нефтью с Ближнего Востока — из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов. В этом случае Россия может лишиться до трети всего своего нефтяного экспорта.

Какими будут последствия для России

Главным последствием отказа Европы от российской нефти, конечно, будет переориентация нефтяных поставок из РФ на Азию. Вот чего еще стоит ждать.

Российская нефть будет продаваться со скидкой. Сейчас скидка на Urals очень велика — 35⁠—⁠37 $⁣ (2625⁠—⁠2775 ₽) за баррель. Но если посмотреть на венесуэльскую нефть, то на нее скидка когда-то достигала 20 $⁣ (1500 ₽). А теперь новые схемы поставки уже выстроены и скидка составляет 5⁠—⁠10 $⁣ (375⁠—⁠750 ₽) за баррель. Это значит, что Россия в перспективе может вернуться к таким дисконтам, когда ситуация стабилизируется. Но, скорее всего, нефть все равно придется продавать со скидкой.

Нефтегазовые доходы бюджета сократятся. Доля нефтегазовых доходов в российском бюджете велика. Например, в 2021 году она составляла 36%. Причем основную часть, до 85%, приносит именно нефть. Так что российский бюджет будет терять деньги с точки зрения налоговых доходов.

В России поменяли бюджетное правило. Что это значит и зачем оно было нужно?

Сейчас в бюджете заложена цена 62 $⁣ (4650 ₽) за баррель, а Urals с учетом скидки торгуется по цене больше 70 $⁣ (5250 ₽). То есть бюджет этого года, скорее всего, будет исполнен. Но, вероятно, Россия получит на 10—15% меньше, чем могла бы.

Поставки нефти будут занимать больше времени. Из России в Азию проложен только один нефтепровод, это «Восточная Сибирь — Тихий океан», ВСТО. У него есть ответвление, ведущее в Китай, по которому можно перекачивать до 15 млн тонн в год. Конечная точка его основной ветки — порт Козьмино в Приморском крае, откуда нефть дальше танкерами перевозится в Китай, Японию и Корею. Проблема в том, что перекачать больше по этому нефтепроводу невозможно, он используется на 100% своей мощности.

То есть отправлять в Азию ту нефть, которую Россия не сможет продать в Европу, можно будет только танкерами. Но доставляться она будет в два раза дольше, чем в Европу, — в среднем 29 дней вместо 15.

Скорее всего, основным рынком для российской нефти станет Индия. Китай пока ведет себя осторожно и не увеличивает закупку российской нефти. РФ и так их крупнейший поставщик, а китайское правительство придерживается мнения, что нельзя зависеть только от одного источника ресурсов.

Сейчас известно, что закупки российской нефти увеличила Индия, хотя раньше РФ обеспечивала небольшую часть их поставок — всего 5—6%. Так что на данный момент для России Индия выглядит самым реальным и перспективным направлением.

Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal.

Тэги: экономика, актуальное, санкции

Обложка — Vladimirovic / iStock

Как думаете, как на экономике отразится отказ Европы от российской нефти?

Есть инфа от знающих комментаторов, что в экономике скоро ожидаются реальные изменения. Откажемся от нефти, развернём газ на восток, бюджет слезет с углеводородной иглы. Тогда везде сформируют мощнейшие современные производства, талантливые инженеры с зарплатой 300$ начнут выдавать новейшие аналоговнеты один за другим, мужики настроят заводов и пойдут с проходной на смены, солдаты НАТО на абрамсах ничего не смогут сделать.

Сейчас главное не бухтеть. После того, как экономику поднимут, всем организуют по малосемейке и ладе весте на евро-ноль. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться - никаких митингов, никаких *** *****. Просто наклеить «*» на стекло машины и подождать, сверху все схвачено.

Harald, пересядут с нефтегазовой иглы на народное лицо...

Harald, всегда угараю с этой пасты 👍

" развернём газ на восток, бюджет слезет с углеводородной иглы"

Угу, и на Марсе Рогозин яблоневый сад посадит...

Harald, так жирно что я аж толстею )

Harald, бюджет уже давно не на углеводородной игле. На сегодня 80% доходов в бюджет не от нефти и газа , а от налогов , акцизов и пошлин. Нужно следить за экономикой. Что касается Европы , она никогда не откажется от нефти и газа. И будет покупать их через посредников как она делает уже сегодня. К зиме запустят СП-2.

Harald, боюсь, что эта «скора» наступит не завтра и жить в эту пору чудесную уж не придётся ни мне ни тебе..

Можно подумать, у нас есть выбор. Скажется в любом случае и не будет это позитивом. Но больше всего страдает "простой" народ, к которому я себя также отношу, а хотелось бы, чтобы страдали те, кто принимает решения, которые имеют серьезные последствия

Да не страдает простой народ, потому что простой — это вон те ребята, живущие на копейки и лепящие сюрикены на свои жигули, у них и так ничего не было

Andre, те, у кого еле хватало на еду, начнут голодать и перестанут платить за жкх - это миллионы людей. пока дома будут разваливаться без обслуживания и ремонта, государство скорее всего ответит жестким регулированием цен и экспорта продовольствия, в ответ прилетит дефицит продуктов уже для всех и чёрный рынок со своими наценками, что только усугубит ситуацию. в попытке спасти ситуацию государство начнет печатать много денег и вливать в экономику, но если твоя валюта не резервная - это просто сделает всё ещё хуже. вот какой-то такой прогноз.

Улька, а в каких странах где была несменяемость власти было хорошо?

Танкер с нефтью из российского порта выходит в море с пометкой в документах: «пункт назначения неизвестен». В море танкер подходит к судну побольше, переливает туда свою нефть, она смешивается с нефтью политически правильной, и, если в итоговой смеси доля Urals не превышает 49%, получается, что большой танкер везет в уже вполне конкретный пункт назначения нефть политически нейтральную. И все довольны!

Все говорят про нефть и газ, но никто не заикается про титан. В РФ существует единственный завод в мире, который осуществляет полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Благодаря этому титану за океаном самолеты собирают. США тактично молчат по поводу эмбарго на титан. Еще в 2014 пытались покупать у Японии, но не сложилось.

Lady, как это молчат за океаном? Вроде уже отказались, только на 1/3 зависели от Российского, переключились на альтернативы.

Ramil, Не отказались. Собственно, производства титана совместные, и заменить их просто нечем - титан не сталь, технологии крайне специфические, а сертификация полученной продукции, особенно для авиации - не на один год.

Поэтому отказались от слитков, но не готовой продукции

Lady, да можно и не смешивать, в общем-то. Никто в лабораторию отправлять не будет. Вроде, сейчас уже Европа покупает такую "смесь"

Уж если это правительство пошло на экономический суицид безо всяких причин, то условия для умов ему тем более создавать не нужно

Nutella, выборы будут между плохим, очень плохим и невыносимо плохим?

Sol, так решили отказаться, что объемы закупок в апреле увеличились. Ну да, еще обнаружили латвийский сорт нефти, вот правда нефти в Латвии нет, а поступает она все еще из России и обходится дороже, но чего не сделаешь ради крикливых активистов, пока они не переключатся на что-то другое.
И в отличии от твоих фантазий, здесь даже могу источник информации привести.
https://www.wsj.com/podcasts/whats-news/how-russian-oil-is-still-flowing-to-the-west/cb3d4b18-e180-4ff8-b112-4d550b3d9b81?page=1

P.S.Теперь каждый раз когда заправляешь машину и включаешь электричество, знай что ты поддерживаешь Россию.

Златеника, давайте я Вам и Sol'у помогу)) В США что-то около 25 поправок (возраст конституции более 200 лет), в РФ больше 200 поправок (возраст конституции почти 30 лет). В США поправки, в основном, вносились по одной , в РФ - большинство одним скопом. Таким образом, по частоте, да, в США чаще меняют, но есть один нюанс...)))
P.s. суть поправок и там, и там обсуждать не готов, я только к вашему обсуждению с Sol'ом по кол-ву

Sol, заскринила. Интересно будет вернуться к обсуждению в конце года. 😉

Антон, мне тоже хочется думать, что венесуэльцы с иранцами нам не чета. Но что-то подсказывает, что это самообман и шовинизм. В каких отраслях у нас задел прогресса и что вы понимаете под запасом прочности? Всё же думаю, что текущее внутреннее положение в И и В надо изучать внимательнее. Например (мои данные м.б. устаревшими и вообще основаны на док фильме) дефицит топлива на внутреннем рынке Ирана наверняка вызван отсутствием собственного оборудования для переработки нефти. Разве в России не та же проблема (оборудование в добыче и переработке импортное)? Я действительно не в теме, поэтому и хотелось бы статью со ссылками.

Ответы на вопросы о том, что и как отразится на российской экономике, всё чаще напоминают советский анекдот про эмиграцию - "Я не знаю, о чем вы, но ехать надо. "

Nutella, это не выборы, просто очередная итерация путина. Выборов в россии не было уже 22 года.

Златеника, слово "война" запрещают чтобы исказить объективную и некрасивую реальность в угоду российским политикам.
Слова типа "ниггер" запрещают не для искажения реальности,
а чтобы меньше оскорблять людей по национальному признаку (в контексте определенной культуры, в определенном месте).

Т.е. в одном случае политики делают лучше лично себе, во втором лучше обычным людям.

Сравнивать такие вещи на серьезных щщах это уже полный мрак.

На экономике европы отразится неприятно - увеличение нагрузки на домохозяуства и бизнес. Насколько помню, бизнес платит за топливо в 8 раз больше, чем физики, но это вроде только за газ.
На экономике РФ - положительно. На руси говорят, пока петух не клюнет, мужик не перекрестится (или гром не вдарит), так или иначе необходимо слезать с сырьевой иглы, это путь колониальных стран и ведет к деградации. Перестройка экономики в текущих политических рамках произойти вряд ли сможет, поэтому экономический коллапс может привести к позитивным политическим изменениям.
Если коротко - то в рф будет *опа.

Сибастьян, в смысле «будет»? Сейчас рф хорошо живёт ?)))

Филипп, поговорку про "думал что жизнь вчера была говно - так вот это был тортик" забыли?

Филипп, вполне возможено, что в 2030 г. будем вспоминать как хорошо жили в 2022 г. Как сейчас говорят про 2007 г.

Филипп, кому как, вестимо. Кто-то потерял бизнесы, кто-то миллионы, а кто-то эти миллионы поднял на волатильности рынка или валюты. Судя по "курсу" евро на сегодня (77р 25.04) РФ вообще великолепно "живет".

Улька, выбор на самом деле между точно будет хуже и может будет хуже, а может и не будет. По мне осторожная надежда лучше определённой безысходности.

Антон, будьте реалистом. Эмбарго на нефть из рф, это не вопрос экономики, это чисто политический вопрос.

Закуп Европой российской нефти только увеличивается. Просто теперь ее либо разбавляют с другой(как это делает шелл), либо закупают российскую нефть через другие страны(как это делает германия), либо просто закупать, но говоря о том, что не закупаются, как это делает британия и другие страны.

Никак, вопрос в том, разбавляют ли. Возможно, что и разбавляют только на бумаге

Sol, блажен, кто верует. Давайте где-нибудь в декабре или в начале следующего года, когда последние атомные станции у вас закроют, вернемся к этим сообщениям и посмотрим на источники поставки энергии. Я уж не говорю сколько это будет стоить.
Но вы тут по работе, так что не буду отвлекать писать ваши глупости.

Златеника, вы, конечно, ловко разрулили ситуацию со словами на буку Н )

Я правильно понимаю, что если к вам и близким обратятся словом "русня", то это не будеет оскорбительно? Ведь происходит от вполне достойного и литературного "русский" :)

И слово "жид", кстати, тоже происходит от вполне приличного "иудей". Но евреи почему-то, натягивают сову на глобус и оскорбляются.

Может быть дело не в происхождении слов, а в том что этими словами одни люди пытаются унизить других?

Златеника, справедливости ради,во многих упомянутых Вами странах транслируют несколько точек зрения по разным каналам. Да,цинизма там до фига, согласен на 100%, только вот человек может слушать разные точки зрения, сам делать выводы,анализировать....
По резервам согласен, воровство чистой воды

Sol, давайте встретимся через год и посмотрим.

Златеника, а череда погибших, севших и тупо сбежавших журналистов и других медийных людей, это тоже от чрезмерной свободы слова? А закрытие кому-то въезда в страну на 50 лет?

Златеника, я вам могу только повторить, что дело не в происхождении слов.

Если какая-то группа людей терпела какие-то притеснения по тому или иному признаку и эту группу людей называли каким-либо словом, которое подчеркивает их второй сорт, то это слово будет иметь негативный смысл. Т.е. просто оскорблением.

Я уже привел пример со словом "жид", которое просто вариация слова "иудей". Если в России и постсоветском пространстве не было проблемы с антисимитизмом, то и слово не было бы оскорблением.

Если бы какой-то группе белых людей в какой-то стране не давали бы хорошую работу говоря что они "бланко". Чуть что обвиняли в бедах общества, мол, от этих "бланко" одни проблемы. Гласно и негласно поражали в правах, например, вешая таблички "бланко не обслуживаем".
То эти белые люди начали бы тоже беситься из-за слова "бланко".

Прекрасно отразится. Если будет развиваться несырьевая экономика, перерабатывающая.

Златеника, ну если "РФ прямо сейчас далеко впереди многих озвученных стран", то это означает, что страна обладает высоким уровнем свободы слова, хотя бы по сравнению с упомянутыми государствами. Вот я и спрашиваю, как это сочетается с такими репрессивными действиями по отношению к представителям прессы и СМИ.

Улька, Жить лучше не в тех странах, где сменяемость власти или ее несменяемость. Это вообще не имеет никакого значения. Это запад придумал такую формулировку. А на самом деле, жить хорошо там, где экономику строили на халявные деньги или бесплатный труд. Те страны смогли вложить огромные деньги в развитие технологий и производство товаров с высокой добавленной стоимостью, кто пришел в 20-й век с несметными богатствами, привезенными из колоний, кто столетиями грабил и истреблял неугодные и ненужные им народы, кто богател за счет рабства и покоренных народов, кто строил финансовые империи. Это Западная Европа и англо-саксонский мир. Россия не грабила другие народы, не обращала никого в рабство, а наоборот, вытаскивала их из нищеты. В нашей стране нет таких бесконечных денег, чтобы жить так, как живут в странах коллективного Запада, и наврядли у нас получится дойти до их уровня жизни. Но это наша страна, и другой у нас нет. Мы ведь не предъявляем претензии своей маме, что она родила нас в простой семье, а не в семье миллиардеров. Поэтому бессмыссленно жаловаться на власть, а стараться каждому построить самому свою жизнь в тех условиях, какие есть.

Oleg, Комментарий в духе "что ты делаешь в русском вконтакте, который сделал русский". В этом и заключается свобода слова и выбора, где хотят люди там и сидят. Цензура российская уже заблокировала все независимые сми и соц сети, а вы под впн наверно заходите и крепчаете)

Очевидно, что плохо отразится.

Комментарий удален пользователем

Филипп, что-то вспоминается мне как США забурлили, когда Трамп одержал победу на выборах. Как забурлили, как всем Голливудом начали бороться, на митинги призывать, да витрины громить, на полицейских набрасываться. Прям ух. А Трамп досидел свой срок до конца по итогу.

Astro, досидел - и ушёл. И даже во время своего срока не успел попортить всем жизнь, так как сработали множество институтов.
Лучше же когда громят протестующих, избивают бабушек и устраивают … в соседней стране среди мирного населения, правда?

О, у нас тут новоиспечённый акк с одним комментарием!