Начало нового месяца — это время подвести итоги предыдущего. В марте 2021 года на Московской бирже появилось довольно много новых ценных бумаг. Традиционно основная часть из них — это корпоративные облигации, но есть еще биржевой ПИФ облигаций и много акций — в основном американских, а также депозитарные расписки на акции Fix Price.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

С 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б. Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции, депозитарная расписка и биржевой ПИФ — в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?

Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.

Но дайджест Т⁠—⁠Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.

Любим, ценим,
Инвестредакция

Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-203

Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».

Погашение — 1 марта 2022 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 4,8% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 июня 2021 года, его размер составит 11,97 Р.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 99,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 4,8%, простая доходность к погашению — 4,87%, эффективная доходность к погашению — 4,98% годовых.

Корпоративная облигация
Аэрофьюэлз 001Р-01

Эмитент — АО «Аэрофьюэлз».

Погашение — 28 февраля 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 9,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 2 июня 2021 года, выплатят 23,06 Р.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,55% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,2%, простая доходность к погашению — 8,93%, эффективная доходность к погашению — 9,33% годовых.

Корпоративная облигация
Русская Аквакультура 001Р-01

Эмитент — ПАО «Русская аквакультура».

Погашение — 6 марта 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 8 сентября 2021 года в размере 47,37 Р.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,46%, простая доходность к погашению — 9,26%, эффективная доходность к погашению — 9,54% годовых.

Корпоративная облигация
Талан-Финанс 001Р-02

Эмитент — ООО «Талан-финанс».

Погашение — 13 марта 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 10,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 16 июня 2021 года в размере 26,18 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре 2023 года вместе с купоном выплатят 40% номинала, а в декабре 2023 и в марте 2024 года выплатят по 30% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,72% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,42%, простая доходность к погашению — 9,16%, эффективная доходность к погашению — 10,57% годовых.

Корпоративная облигация
Элемент Лизинг 001Р-03

Эмитент — ООО «Элемент-лизинг».

Погашение — 19 марта 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 22 июня 2021 года в размере 20,57 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с июня 2022 года вместе с каждым купоном будут выплачивать по 12,5% номинала. Соответственно, последние 12,5% номинала погасят в марте 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 99,87% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,26%, простая доходность к погашению — 5,85%, эффективная доходность к погашению — 8,57% годовых.

Корпоративная облигация
ХК Финанс 001Р-06

Эмитент — ООО «ХК финанс».

Погашение — 20 марта 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата состоится 23 июня 2021 года в размере 18,7 Р.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,5%, простая доходность к погашению — 7,48%, эффективная доходность к погашению — 7,7% годовых.

Корпоративная облигация
ВИС Финанс БО-П02

Эмитент — ООО «ВИС финанс».

Погашение — 22 марта 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 9,15% годовых. Будет 12 купонных периодов, из них длительность большинства — 91 день, длительность первого — 55 дней, а последнего — 127 дней. Первая выплата назначена на 20 мая 2021 года и равна 13,79 Р.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,14%, простая доходность к погашению — 9,1%, эффективная доходность к погашению — 9,43% годовых.

Корпоративная облигация
МТС 001Р-18

Эмитент — ПАО «МТС».

Погашение — 22 марта 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 6,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 24 сентября 2021 года в размере 32,41 Р.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,49% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,47%, простая доходность к погашению — 6,29%, эффективная доходность к погашению — 6,41% годовых.

Корпоративная облигация
ФПК Гарант-Инвест 002Р-03

Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».

Погашение — 26 марта 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 10,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 29 июня 2021 года в размере 26,18 Р.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,5%, простая доходность к погашению — 10,47%, эффективная доходность к погашению — 10,9% годовых.

Корпоративная облигация
Экспобанк БО-03

Эмитент — ООО «Экспобанк».

Погашение — 3 апреля 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 92 дня каждый. Первая выплата назначена на 26 июня 2021 года, ее размер — 20,16 Р. В апреле 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 апреля 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 27 по 31 марта 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,72% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,94%, простая доходность к оферте — 7,58%, эффективная доходность к оферте — 7,83% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Корпоративная облигация
Нафтатранс Плюс БО-03

Эмитент — ООО «ТК „Нафтатранс-плюс“».

Погашение — 20 февраля 2026 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2023, марте 2024 или феврале 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 12% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первая выплата состоится 17 апреля 2021 года, ее размер — 9,86 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с марта 2025 года вместе с каждым купоном будут выплачивать по 8,33% номинала. Последние 8,37% номинала погасят в феврале 2026 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12%, простая доходность к погашению — 10,83%, эффективная доходность к погашению — 12,67% годовых.

Корпоративная облигация
Группа ЛСР 001Р-06

Эмитент — ПАО «Группа ЛСР».

Погашение — 24 февраля 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 1 июня 2021 года, ее размер — 19,95 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в феврале 2024 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, также по 40% номинала выплатят вместе с купонами в феврале 2025 и 2026 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,99%, простая доходность к погашению — 6,62%, эффективная доходность к погашению — 8,2% годовых.

Корпоративная облигация
Ритейл Бел Финанс 001Р-02

Эмитент — ООО «Ритейл бел финанс».

Погашение — 5 марта 2026 года. Эмитент также имеет право погасить облигацию в марте 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 10,35% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 10 июня 2021 года, ее размер — 25,8 Р.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,34%, простая доходность к погашению — 10,25%, эффективная доходность к погашению — 10,72% годовых.

Корпоративная облигация
Кировский завод 02

Эмитент — ПАО «Кировский завод».

Погашение — 12 марта 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 17 июня 2021 года, ее размер — 23,68 Р. В марте 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 19 марта 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 7 по 14 марта 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,5%, простая доходность к оферте — 9,5%, эффективная доходность к оферте — 9,89% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Корпоративная облигация
Атомстройкомплекс-Строительство БО-П01

Эмитент — ООО «Атомстройкомплекс-строительство».

Погашение — 18 марта 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,5% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата назначена на 22 сентября 2021 года, ее размер — 42,38 Р. В сентябре 2022 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 26 сентября 2022 года, заявки на участие в ней надо подавать с 15 по 21 сентября 2022 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,14%, простая доходность к оферте — 8,08%, эффективная доходность к оферте — 8,27% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Корпоративная облигация
Продкорпорация 01

Эмитент — АО «НК „Продкорпорация“».

Погашение — 26 марта 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,99% годовых. Будет 10 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первая выплата назначена на 26 сентября 2021 года, ее размер — 45,32 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с сентября 2024 года вместе с каждым купоном будут выплачивать по 25% номинала. Последние 10% номинала выплатят в феврале 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 101,96% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,82%, простая доходность к погашению — 7,09%, эффективная доходность к погашению — 8,6% годовых.

Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-18

Эмитент — ПАО «АФК „Система“».

Погашение — 17 февраля 2031 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 6,9% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 31 мая 2021 года, ее размер — 17,2 Р. В ноябре 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 30 ноября 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 21 по 27 ноября 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 98,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,98%, простая доходность к оферте — 7,35%, эффективная доходность к оферте — 7,56% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-19

Эмитент — ПАО «АФК „Система“».

Погашение — 17 февраля 2031 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,35% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 31 мая 2021 года, ее размер — 18,32 Р. В феврале 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 27 февраля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 17 по 21 февраля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

1 апреля эта облигация в среднем торговалась за 99,75% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,37%, простая доходность к оферте — 7,39%, эффективная доходность к оферте — 7,63% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Акции
Иностранные компании

1 марта на Московской бирже начали торговаться акции и депозитарные расписки сразу 32 крупных иностранных компаний. Вот их список:

  1. 3M.
  2. Amgen.
  3. Baker Hughes.
  4. Berkshire Hathaway.
  5. Booking Holdings.
  6. Colgate-Palmolive.
  7. Comcast.
  8. Costco Wholesale.
  9. DuPont de Nemours.
  10. eBay.
  11. Freeport-McMoRan.
  12. Gap.
  13. Gilead Sciences.
  14. Halliburton.
  15. Home Depot.
  16. Honeywell International.
  17. Lockheed Martin.
  18. Macy’s.
  19. Merck.
  20. Moderna.
  21. Novartis.
  22. Oracle.
  23. PetroChina.
  24. Regeneron Pharmaceuticals.
  25. Sony.
  26. T-Mobile.
  27. Take-Two Interactive Software.
  28. Texas Instruments.
  29. Toyota Motor.
  30. United Airlines.
  31. UnitedHealth Group.
  32. Verizon Communications.

Торги идут за рубли, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.

Депозитарная расписка
ГДР Fix Price Group (FIXP)

На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции Fix Price Group. Эта компания — один из лидеров российского ретейла. ГДР компании также торгуются на Лондонской бирже.

Торги идут за рубли. 1 апреля одна ГДР стоила около 740 Р.

Биржевой фонд
БКС — Облигации повышенной доходности (BCSB)

Этот биржевой ПИФ от УК «Брокеркредитсервис» вкладывает деньги в высокодоходные облигации российских компаний согласно индексу Мосбиржи облигаций повышенной доходности. Полученные купоны реинвестируются.

Общий уровень расходов БПИФа — до 4,49% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене паев BCSB.

Торги идут за рубли. 1 апреля один пай фонда стоил около 10 Р.