В январе на Московской бирже начали торговаться новые облигации российских компаний и акции сразу 80 иностранных компаний. Также появились новые биржевые ПИФы.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.

Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и биржевые фонды — в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

А где эти бумаги в Тинькофф Инвестициях?

Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф Инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф Инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.

Но дайджест Тинькофф Журнала не привязан к Тинькофф Инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.

Любим, ценим,
Инвестредакция

Корпоративная облигация
Сибнефтехимтрейд БО-02

Эмитент — ООО «Сибнефтехимтрейд».

Погашение — 19 декабря 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в конце любого купонного периода начиная с февраля 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 15% годовых. Такая ставка действует для первого купонного периода, и 12 февраля 2022 года выплатят 12,33 Р. Далее ставка будет равна ставке ЦБ за два рабочих дня до начала очередного купонного периода плюс 6,5 п. п. Всего будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с июня 2026 года с каждым купоном будут выплачивать 14,28% номинала, а в дату погашения выплатят оставшиеся 14,32%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

1 февраля эта облигация в среднем торговалась за 100,07% номинала. Поскольку размер будущих купонов привязан к ставке ЦБ и пока неизвестен, доходность к погашению не посчитать.

Корпоративная облигация
Новосибирский завод резки металла БО-01

Эмитент — ООО «НЗРМ».

Погашение — 22 декабря 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 14,75% годовых. Первый купон выплатят 16 февраля 2022 года в размере 12,12 Р. С июля 2023 года ставка купона будет определяться как меньшее значение из двух:

  1. ключевая ставка ЦБ РФ на седьмой рабочий день до начала соответствующего купонного периода плюс 5,75 п. п.;
  2. 15,75%.

Всего будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый.

Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с июля 2024 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 7,5% номинала, а в дату погашения выплатят оставшиеся 25%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

1 февраля эта облигация в среднем торговалась за 102,76% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,35% годовых, а доходность к погашению не посчитать, так неизвестен размер большинства будущих купонов.

Акции
Иностранные компании

3 января на Московской бирже начали торговаться акции 80 иностранных компаний. Вот их список:

  1. Academy Sports and Outdoors.
  2. Ally Financial.
  3. Altice USA.
  4. American Eagle Outfitters.
  5. Amicus Therapeutics.
  6. Anaplan.
  7. AppHarvest.
  8. Ares Capital.
  9. Avantor.
  10. Blackstone.
  11. Blink Charging.
  12. Box.
  13. Builders FirstSource.
  14. Cassava Sciences.
  15. Change Healthcare.
  16. ChemoCentryx.
  17. Chewy.
  18. CleanSpark.
  19. Cloudflare.
  20. CNX Resources.
  21. Continental Resources.
  22. CoStar Group.
  23. CrowdStrike.
  24. Datadog.
  25. Dell Technologies.
  26. Dick’s Sporting Goods.
  27. Digital Turbine.
  28. DocuSign.
  29. DoorDash.
  30. Doximity.
  31. Elanco Animal Health.
  32. Equitrans Midstream.
  33. Exelixis.
  34. Fluor.
  35. GoodRx.
  36. Harley-Davidson.
  37. HollyFrontier.
  38. Hyliion Holdings.
  39. Inseego.
  40. Invitae.
  41. Iovance Biotherapeutics.
  42. Jefferies Financial Group.
  43. KKR & Co.
  44. Kopin.
  45. Louisiana-Pacific.
  46. Magnolia Oil & Gas.
  47. Marqeta.
  48. Match Group.
  49. Mattel.
  50. MGIC Investment.
  51. Murphy Oil.
  52. Nordstrom.
  53. Nutanix.
  54. Ovintiv.
  55. Pitney Bowes.
  56. Pure Storage.
  57. Qurate Retail.
  58. Range Resources.
  59. Roku.
  60. SentinelOne.
  61. Smith & Wesson Brands.
  62. Sonos.
  63. Spirit AeroSystems.
  64. Spirit Airlines.
  65. Sprouts Farmers Market.
  66. Steel Dynamics.
  67. Switch.
  68. Tempur Sealy International.
  69. TripAdvisor.
  70. TuSimple Holdings.
  71. Twilio.
  72. UiPath.
  73. Unity Software.
  74. US Foods.
  75. Velodyne Lidar.
  76. Vonage Holdings.
  77. Xerox Holdings.
  78. Yum China Holdings.
  79. Zillow Group.
  80. ZoomInfo Technologies.

Торги идут за рубли и доллары, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.

Биржевой фонд
Альфа — Стратегия будущего (AKSF)

Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» позволяет инвестировать сразу в несколько видов активов глобального рынка, в том числе акции российских и американских компаний и облигации эмитентов из развивающихся стран.

Общий уровень расходов AKSF — до 0,94% в год от стоимости чистых активов фонда. Фонд может использовать иностранные ETF, у которых тоже есть комиссия.

Торги идут за рубли и доллары. 1 февраля один пай AKSF стоил около 7,6 Р, или около 0,99 $.

Биржевой фонд
ВТБ — Фонд акций Европы (VTBL)

Этот биржевой ПИФ от УК «ВТБ Капитал» инвестирует в акции крупных европейских компаний согласно индексу Euro Stoxx 50. Для этого фонд покупает паи ETF CSX5 от iShares, который реинвестирует дивиденды.

Общий уровень расходов VTBL — до 0,89% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы фонда iShares — 0,1% в год.

Торги идут за евро. 1 февраля один пай VTBL стоил около 1,15 €.

Биржевой фонд
МЕТИБ — Акции, лидеры рынка (MBEQ)

Этот биржевой ПИФ, созданный УК «Райффайзен Капитал» для другой компании, инвестирует в акции крупнейших российских компаний согласно индексу Мосбиржи 15. Дивиденды реинвестируются.

Общий уровень расходов MBEQ — до 1,6% в год от стоимости чистых активов фонда.

Торги идут за рубли. 1 февраля один пай MBEQ стоил около 1080 Р.

Биржевой фонд
МЕТИБ — Государственные облигации (MBGB)

Еще один биржевой ПИФ от УК «Райффайзен Капитал». Состоит из ОФЗ согласно индексу государственных облигаций Московской биржи с дюрацией более года. Купоны реинвестируются.

Общий уровень расходов MBGB — до 1,3% в год от стоимости чистых активов фонда.

Торги идут за рубли. 1 февраля один пай MBGB стоил около 1000 Р.

Биржевой фонд
Сбер — Оптимальный глобальный портфель (SBOG)

Этот биржевой ПИФ от УК «Сбер Управление активами» состоит из акций США и развивающихся стран, государственных и корпоративных облигаций США и развивающихся стран, а также золота. Для доступа к нужным активам фонд использует иностранные ETF: SPY, NOBL, GLD и еще несколько. Дивиденды реинвестируются.

Общий уровень расходов SBOG — до 0,79% в год от стоимости чистых активов фонда. У фондов в его составе тоже есть расходы, которые составляют от 0,04 до 0,7% в год.

Торги идут за рубли. 1 февраля один пай SBOG стоил около 10 Р.