Каждый месяц на Московской бирже появляются новые ценные бумаги, и июль не стал исключением. Появились новая облигация одного из регионов, много облигаций российских компаний, новые акции иностранных компаний, депозитарная расписка сети медицинских клиник и разные биржевые фонды.

Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.

Учтите, что сейчас не все облигации доступны всем желающим — по крайней мере, без статуса квалифицированного инвестора:

  1. До 1 октября 2021 года облигации российских эмитентов с кредитным рейтингом ruBBB и ниже по шкале «Эксперт РА» или BBB(RU) по шкале «АКРА», а также облигации иностранных эмитентов с рейтингом B и ниже от S&P, Moody’s или Fitch доступны инвесторам с опытом сделок с подобными бумагами до 1 января 2020 года или со статусом квалифицированного инвестора.
  2. С 1 октября 2021 года это изменится: облигации с рейтингом ниже ААА будут доступны только после теста или со статусом квалифицированного инвестора, а опыт сделок не будет иметь значения.
  3. Все это не касается облигаций, зарегистрированных до 11 июня 2021 года.

Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б. Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.

Облигации отсортированы по типам: сначала облигации региона, потом корпоративные. Внутри типов — по дате погашения: от коротких к длинным. Акции, депозитарная расписка и биржевые фонды — в конце материала.

Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.

А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?

Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.

Но дайджест Т⁠—⁠Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.

Любим, ценим,
Инвестредакция

Субфедеральная облигация
Башкортостан 34012

Эмитент — Министерство финансов Республики Башкортостан.

Погашение — 7 июля 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,65% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 12 октября 2021 года в размере 19,07 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июле 2024 и 2025 годов вместе с купонами выплатят по 30% номинала, а оставшиеся 40% погасят в июле 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,58%, простая доходность к погашению — 5,99%, эффективная доходность к погашению — 7,59% годовых.

Корпоративная облигация
ПИК-Корпорация 001Р-04

Эмитент — ООО «ПИК-корпорация».

Погашение — 30 июня 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,2% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 1 октября 2021 года, выплатят 20,44 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,46% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,16%, простая доходность к погашению — 7,85%, эффективная доходность к погашению — 8,16% годовых.

Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П08

Эмитент — ПАО «КамАЗ».

Погашение — 10 июля 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,3% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 11 октября 2021 года, выплатят 20,69 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 101,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,2%, простая доходность к погашению — 7,51%, эффективная доходность к погашению — 7,8% годовых.

Корпоративная облигация
Росбанк БО-002Р-09

Эмитент — ПАО «Росбанк».

Погашение — 15 июля 2023 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,6% годовых. Будет 4 купонных периода по 183 дня каждый. Первый закончится 12 января 2022 года, выплатят 38,1 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,47% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,56%, простая доходность к погашению — 7,28%, эффективная доходность к погашению — 7,45% годовых.

Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-231

Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».

Погашение — 28 июня 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 1 октября 2021 года, выплатят 18,7 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,44%, простая доходность к погашению — 7,14%, эффективная доходность к погашению — 7,4% годовых.

Корпоративная облигация
Дельта 001Р-01

Эмитент — ООО «Лизинговая компания „Дельта“».

Погашение — 1 июля 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 10,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 4 октября 2021 года в размере 26,18 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с октября 2023 года с каждым купоном будут выплачивать по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,46%, простая доходность к погашению — 8,91%, эффективная доходность к погашению — 10,72% годовых.

Корпоративная облигация
РЕСО-Лизинг БО-П-19

Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».

Погашение — 6 июля 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 августа 2021 года в размере 6,82 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась по номиналу. Текущая доходность при такой цене равна 8,3%, простая доходность к погашению — 8,27%, эффективная доходность к погашению — 8,61% годовых.

Корпоративная облигация
Центральная ППК П01-БО-03

Эмитент — АО «Центральная ППК».

Погашение — 17 июля 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 19 января 2022 года в размере 47,37 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 101,47% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,36%, простая доходность к погашению — 8,83%, эффективная доходность к погашению — 9,11% годовых.

Корпоративная облигация
МКБ 001Р-03

Эмитент — ПАО «Московский кредитный банк».

Погашение — 23 июля 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,35% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 25 января 2022 года в размере 41,64 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,33%, простая доходность к погашению — 8,23%, эффективная доходность к погашению — 8,42% годовых.

Корпоративная облигация
Промомед ДМ 001Р-02

Эмитент — ООО «Промомед ДМ».

Погашение — 26 июля 2024 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 9,45% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 28 января 2022 года в размере 47,12 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,44%, простая доходность к погашению — 9,39%, эффективная доходность к погашению — 9,63% годовых.

Корпоративная облигация
ТД Синтеком БО-01

Эмитент — ООО «ТД „Синтеком“».

Погашение — 23 января 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 13% годовых. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первая выплата состоится 28 октября 2021 года и равна 32,41 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с апреля 2024 года с каждым купоном будут выплачивать по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,9%, простая доходность к погашению — 11,26%, эффективная доходность к погашению — 13,29% годовых.

Корпоративная облигация
Круиз БО-01

Эмитент — ООО «Круиз».

Погашение — 11 июня 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 12% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатили 1 августа в размере 9,86 Р, следующий выплатят 31 августа 2021 года.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с июня 2023 года раз в квартал с каждым купоном будут выплачивать по 5% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 60% номинала выплатят в июне 2025 года.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,89%, простая доходность к погашению — 10,26%, эффективная доходность к погашению — 12,29% годовых.

Корпоративная облигация
ИСКЧ БО-01

Эмитент — ПАО «Институт стволовых клеток человека».

Погашение — 8 июля 2026 года. У эмитента также есть право досрочно погасить эту облигацию 20 декабря 2022, 2023, 2024 года или 19 декабря 2025 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 10,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 13 октября 2021 года в размере 26,8 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,68%, простая доходность к погашению — 10,48%, эффективная доходность к погашению — 11% годовых. Это исходя из предположения, что облигацию не погасят досрочно.

Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-06R

Эмитент — ПАО «Ростелеком».

Погашение — 17 июля 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,7% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 21 января 2022 года, его размер — 38,39 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,92% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,63%, простая доходность к погашению — 7,42%, эффективная доходность к погашению — 7,61% годовых.

Корпоративная облигация
Синара — Транспортные машины 1P2

Эмитент — АО «Синара — транспортные машины».

Погашение — 22 июля 2026 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,7% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 26 января 2022 года, ее размер — 43,38 Р.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 99,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,72%, простая доходность к погашению — 8,76%, эффективная доходность к погашению — 8,95% годовых.

Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В

Эмитент — ВЭБ.РФ.

Погашение — 23 июля 2026 года.

Номинал — 1000 $.

Ставка купона — 3,38% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 27 января 2022 года, его размер — 16,85 $.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,35%, простая доходность к погашению — 2,4%, эффективная доходность к погашению — 2,47% годовых.

Корпоративная облигация
Бэлти-Гранд БО-П04

Эмитент — ООО «Бэлти-гранд».

Погашение — 13 февраля 2027 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 12,25% годовых. Будет 68 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 августа 2021 года, его размер — 10,07 Р.

Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с мая 2023 каждый квартал с очередным купоном будут выплачивать часть номинала. Сначала будут три выплаты по 3,5%, затем четыре выплаты по 4,5%, затем четыре выплаты по 6% и шесть выплат по 6,5%. Последние 8,5% погасят в феврале 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.

2 августа эта облигация в среднем торговалась по номиналу. Текущая доходность при такой цене равна 12,25%, простая доходность к погашению — 8,82%, эффективная доходность к погашению — 12,95% годовых.

Корпоративная облигация
РЕСО-Лизинг БО-П-11

Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».

Погашение — 20 июня 2031 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,55% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата будет 31 декабря 2021 года, ее размер — 42,63 Р. В конце июня 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 3 июля 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 24 по 28 июня 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,49%, простая доходность к оферте — 8,21%, эффективная доходность к оферте — 8,46% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Корпоративная облигация
АФК Система БО 001Р-21

Эмитент — ПАО «АФК „Система“».

Погашение — 23 июня 2031 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 8,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 3 января 2022 года, его размер — 41,88 Р. В конце июня 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 2 июля 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 23 по 29 июня 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,37%, простая доходность к оферте — 8,27%, эффективная доходность к оферте — 8,5% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Корпоративная облигация
СИБУР Холдинг БО-03

Эмитент — ПАО «СИБУР холдинг».

Погашение — 1 июля 2031 года.

Номинал — 1000 Р.

Ставка купона — 7,65% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 11 января 2022 года в размере 38,15 Р. В середине июля 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.

Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 11 июля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать со 2 по 8 июля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.

2 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,58%, простая доходность к оферте — 7,32%, эффективная доходность к оферте — 7,51% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.

Акции
Иностранные компании

1 июля на Московской бирже начали торговаться акции и депозитарные расписки 29 иностранных компаний. Вот их список:

  1. American Express.
  2. Alteryx.
  3. Bluebird Bio.
  4. Cinemark Holdings.
  5. Corning.
  6. Coty.
  7. Citigroup.
  8. D. R. Horton.
  9. Discovery.
  10. Dow.
  11. JD.com.
  12. Kellogg.
  13. Las Vegas Sands.
  14. Mondelez International.
  15. MetLife.
  16. MGM Resorts International.
  17. Marathon Oil.
  18. Nucor.
  19. ONEOK.
  20. Organon & Co.
  21. PepsiCo.
  22. Philip Morris International.
  23. The Bank of New York Mellon.
  24. The Charles Schwab.
  25. State Street.
  26. Under Armour.
  27. U. S. Bancorp.
  28. Wells Fargo & Company.
  29. The Western Union.

Торги идут за рубли, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.

Депозитарная расписка
ГДР United Medical Group PLC (GEMC)

На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции United Medical Group. Эта компания управляет сетью частных клиник «Европейский медицинский центр».

Торги идут за рубли. 2 августа одна ГДР стоила около 895 Р.

Биржевой фонд
FinEx — Видеоигры и киберспорт (FXES)

Этот ETF компании FinEx состоит из акций компаний, разрабатывающих и издающих видеоигры либо выпускающих оборудование для игр. В фонде 26 акций согласно индексу MVIS Global Video Gaming and eSports. Полученные дивиденды реинвестируются.

Общий уровень расходов ETF — 0,9% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене FXES.

Торги идут за рубли и доллары. 2 августа одна акция FXES стоила около 71,5 Р, или 0,98 $.

Биржевой фонд
БСПБ — Корпоративные облигации 1000 (SPBС)

Этот биржевой ПИФ от УК «БСПБ Капитал» состоит из облигаций российских компаний согласно индексу «БСПБ Капитал — Корпоративные облигации 1000». Целевая дюрация — 1000 дней, или три года. Полученные купоны реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 1% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене SPBC.

Торги идут за рубли. 2 августа один пай SPBC стоил около 1021 Р.

Биржевой фонд
БСПБ — ОФЗ 1000 (SPBF)

Этот биржевой ПИФ от УК «БСПБ Капитал» состоит из облигаций федерального займа согласно индексу «БСПБ Капитал — ОФЗ 1000» c целевой дюрацией 1000 дней, или 3 года. Полученные купоны реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 0,9% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене SPBF.

Торги идут за рубли. 2 августа один пай SPBF стоил около 1025 Р.

Биржевой фонд
Ингосстрах — Корпоративные облигации (INGO)

Этот биржевой ПИФ от УК «Ингосстрах — Инвестиции» состоит из облигаций российских компаний и отслеживает индекс Мосбиржи корпоративных облигаций с дюрацией 1—3 года. Полученные купоны реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 0,8% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене INGO.

Торги идут за рубли. 2 августа один пай INGO стоил около 100,6 Р.

Биржевой фонд
Ингосстрах — Облигации EM (INEM)

Этот биржевой ПИФ состоит из облигаций компаний развивающихся рынков, в том числе используется зарегистрированный в Ирландии ETF таких облигаций iShares J. P. Morgan USD EM Bond (IEMB).

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 0,8% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене INEM. Уровень расходов ирландского фонда IEMB — 0,45% в год.

Торги идут за доллары. 2 августа один пай INEM стоил около 1,37 $.

Биржевой фонд
МКБ — Российские дивидендные акции (MKBD)

Этот БПИФ от УК «МКБ Инвестиции» инвестирует в акции российских компаний согласно индексу «МКБ Индекс дивидендных акций», куда попадают акции 20 компаний из индекса Мосбиржи с наибольшей дивидендной доходностью. Дивиденды реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 1% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене MKBD.

Торги идут за рубли. 2 августа один пай MKBD стоил около 1015 Р.

Биржевой фонд
Открытие — Акции США (OPNS)

Этот БПИФ от УК «Открытие» позволяет инвестировать в акции американских компаний. Для этого используется американский ETF iShares MSCI USA Momentum Factor (MTUM), основанный на факторе моментум: растущие акции скорее продолжат расти, чем начнут падать. То есть фонд состоит из акций, цена которых последние 6—12 месяцев росла. Полученный доход реинвестируется.

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNS. Уровень расходов фонда MTUM — еще 0,15% в год.

Торги идут за рубли и доллары. 2 августа один пай OPNS стоил около 78,5 Р, или 1,08 $.

Биржевой фонд
Райффайзен — Высокодоходные облигации (RCHY)

Этот биржевой ПИФ от УК «Райффайзен-капитал» инвестирует в облигации российских компаний с повышенной доходностью, отслеживая индекс высокодоходных корпоративных облигаций, который рассчитывает Московская биржа. Полученные купоны реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 0,9% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене RCHY.

Торги идут за рубли. 2 августа один пай RCHY стоил около 100,7 Р.

Биржевой фонд
Тинькофф — Индекс экологически чистых технологий (TGRN)

Этот биржевой ПИФ от УК «Тинькофф-капитал» инвестирует в акции иностранных компаний, у которых более 50% выручки приходится на экологически чистое производство и поддержку такого производства. Полученные дивиденды реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 0,9% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене TGRN.

Торги идут за рубли и доллары. 2 августа один пай TGRN стоил около 6,85 Р, или 0,094 $.

Биржевой фонд
Тинькофф — Облигации (TBRU)

Этот биржевой ПИФ от УК «Тинькофф-капитал» инвестирует в среднесрочные облигации российских компаний, в том числе высокодоходные, номинированные в рублях. Полученные купоны реинвестируются.

Общий уровень расходов этого БПИФа — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене TBRU.

Торги идут за рубли. 2 августа один пай TBRU стоил около 5 Р.