Кто проведет IPO в 2024 году

Прошлый год был успешным для российского фондового рынка с точки зрения количества IPO: на Мосбирже появилось восемь новых эмитентов, в то время как в 2022 первичное публичное размещение акций провел только сервис электросамокатов Whoosh. Вполне возможно, что в 2024 году будет настоящий бум размещений.

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов ожидает, что число первичных размещений на площадке станет двузначным. А совокупный объем размещений может превысить 60 млрд рублей, предположили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Перечислим и кратко рассмотрим компании, которые официально объявили, что пойдут на IPO в этом году. А также расскажем о компаниях, информация об IPO которых существует на уровне источников российских деловых изданий.

Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о готовящихся IPO на российских биржах.

В этом разделе собраны компании, руководство которых официально заявило, что проведет публичное размещение акций на Мосбирже в этом году.

«Кифа». Это российско-китайская онлайн-платформа для оптовой торговли потребительскими товарами между двумя странами. Сбор заявок на IPO компания начала 25 июля, и ожидалось, что торги ее акциями начнутся на Московской бирже 8 августа. Но за день до начала торгов руководство компании решило перенести IPO из-за «неблагоприятной конъюнктуры на финансовом рынке и рынке капитала». Новую дату начала торгов не объявили.

По итогам 2023 года выручка «Кифы» выросла на 74,6%, до 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль при этом снизилась на 23,7%, до 53,2 млн рублей.

JetLend. Краудлендинговая платформа  , которая специализируется на кредитовании малого бизнеса, планирует провести IPO в ноябре — декабре 2024 года. Предварительно, в мае — июне, компания хочет провести размещение по закрытой подписке — фактически pre-IPO. Оно нужно для того, чтобы получить более точную оценку бизнеса: сделать это сейчас сложно, так как на Мосбирже нет компаний с похожей бизнес-моделью.

JetLend дает возможность частным инвесторам кредитовать малый бизнес, который заинтересован в том, чтобы получить деньги быстрее, чем через стандартную процедуру в банке. Платформа активно использует алгоритмы искусственного интеллекта для скоринга заемщиков.

На платформе открыто 118 тысяч инвестиционных счетов, а общий объем выданных займов за два года составил 5 млрд рублей. У JetLend есть амбициозные планы по наращиванию бизнеса на сотни процентов в год.

Компании из портфеля АФК «Система». Институциональный инвестор, чья стратегия завязана на покупку перспективных активов, их развитие и дальнейший вывод на биржу. Осенью прошлого года крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что в 2024 году точно будет выход на биржу компании из портфеля группы. Но конкретного претендента он не назвал.

Среди основных кандидатов тогда называли четыре компании: сеть частных медицинских клиник «Медси», фармацевтический холдинг «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group. В январе РБК написал, что «МТС-банк», который входит в контролируемую АФК «Система» МТС, может провести IPO до конца года. Позже появилась информация, что акционеры банка на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций кредитной организации.

ЭТМ. Поставщик инженерных систем намерен до конца 2024 года провести IPO и привлечь не менее 10 млрд рублей, сообщают источники «Ведомостей».

Компанию называют лидером среди дистрибьюторов материалов для строительства жилых, коммерческих и государственных объектов — на этом рынке ее доля составляет около 36%. Она также работает на рынке инженерных систем и товаров для технического обслуживания и ремонта, которые включают водоснабжение и водоотведение, отопление и так далее. Среди ее клиентов — Ozon, «Сибур», «Евраз» и ММК.

Выручка ЭТМ по РСБУ по итогам первого полугодия 2024 года составила 108 млрд рублей — на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом разделе мы собрали компании, руководство которых официально не подтвердило планы провести IPO. Но анонимные источники деловых изданий утверждают, что эти организации проведут первичное размещение.

«Медскан». Группа компаний намерена выйти на биржу до конца года, утверждают источники «Ведомостей». По оценкам экспертов, размер IPO «Медскана» может составить 2—15 млрд рублей. Предполагается, что компания хочет привлечь средства для дальнейшего роста.

В 2023 году выручка сети клиник выросла в четыре раза — до 22,4 млрд, а EBITDA достиг 3,3 млрд. Размер чистой прибыли неизвестен.

Skyeng. В ноябре «Ведомости» сообщили, что в первом полугодии 2024 года одна из крупнейших российских компаний в сфере образования Skyeng планирует привлечь в рамках IPO 3—5 млрд рублей.

Компания включает несколько онлайн-школ разных направлений: Skyeng для изучения иностранных языков, Skysmart для детского образования и Skypro для дополнительного профессионального образования.

Выручка компании за девять месяцев 2023 года составила 9,3 млрд рублей — на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Skillbox. О том, что образовательная платформа планирует IPO в 2024 году, РБК рассказали сразу несколько источников на инвестиционном рынке. Представитель компании сказал изданию, что возможность этого не исключена.

Skillbox основала группа предпринимателей в 2016 году. Сейчас основной акционер компании — VK, ей принадлежит доля в 50,6%. Остальные акции находятся у основателей Skillbox и фонда Галицкого и зарезервированы для долгосрочной программы мотивации сотрудников.

Также есть целый ряд компаний, которые или не заявляли о точных сроках выхода на биржу, или же явным образом называли последующие годы. Кратко перечислим их.

РТК-ЦОД. Это дочерняя компания «Ростелекома» в сфере облачных услуг и централизованных объектов для обработки и хранения данных. Ожидалось, что она выйдет на биржу осенью 2024 года. Но «Ростелеком» перенес IPO на неопределенный срок.

ГК «Солар». Еще одна «дочка» «Ростелекома», которую головная компания хочет вывести на биржу. Такое заявление сделал глава телекоммуникационного оператора, но не уточнил конкретный срок, когда это может произойти. «Солар» — ИТ-компания, которая специализируется на кибербезопасности.

«Дом.РФ». IPO компании ожидается во второй половине 2025 года, отмечает «Коммерсант». Оно пройдет в рамках плана Минфина провести IPO и SPO около 10 государственных компаний до 2030.

Ultimate Education. Образовательный холдинг, в который входят проекты XYZ School, Bang Bang Education и Moscow Digital School, планирует стать публичным в 2026—2027 годах, заявил гендиректор компании Павел Мосейкин.

«Рольф». Крупный автомобильный дилер изначально планировал провести IPO в 2025—2026 годах, следует из презентации компании. Но позже сдвинул сроки выхода на биржу на 2026—2027 годы.

Группа «ВИС». Председатель совета директоров группы Сергей Ромашов подтвердил, что планы компании по выходу на IPO в 2025 году остаются в силе. Холдинг специализируется на участии в инфраструктурных проектах в рамках государственно-частного партнерства.

EKF. Компания «Электрорешения», которая производит и продает электрооборудование под брендом EKF, официально сообщила о планах выйти на биржу в период с 2025 по 2027 год.

Sokolov. В декабре глава ювелирной компании заявил, что Sokolov будет готов к IPO к осени 2024 года, после чего будет ждать подходящей конъюнктуры рынка, чтобы провести первичное размещение. В августе он сказал, что компания выйдет на биржу не раньше третьего квартала 2025 года.

Когда-то компания была только производителем ювелирных изделий, но затем начала активно развивать собственную розничную сеть продаж. Недавно Sokolov вышел еще и на китайский рынок.

Компания бурно растет: если в 2020 году выручка составляла 11 млрд рублей, то по итогам прошлого года ее размер прогнозируется на уровне 50 млрд рублей. А чистая прибыль за первое полугодие минувшего года выросла на 90% — до 1,4 млрд рублей.

Lender Invest. Инвестплатформа осенью 2024 года провела pre-IPO, в ходе которого привлекла 150 млн рублей, и объявила о намерении выйти на IPO в 2026 году.

«Инвойскафе». Краудлендинг-площадка хочет провести IPO в 2025 году, рассказал президент компании.

«Омега». Разработчик программного обеспечения для автоматизации и роботизации бизнеса планирует провести IPO в 2026—2027 годах.

Open Oil Market. Маркетплейс нефтепродуктов намерен в 2024 году провести pre-IPO, а в 2026 — полноценное IPO.

СДЭК. Генеральный директор логистического оператора в июле 2024 года назвал выход на IPO «главной приоритетной целью на ближайшее время».

Glorax. Девелоперская группа намерена выйти на биржу в 2025 году.

«Гарант-инвест». Президент девелопера допускает, что компания может выйти на биржи, но пока затрудняется назвать конкретные сроки размещения. Уже сейчас «Гарант-инвест» соответствует требованиям к компаниям, которые выходят на IPO, — в частности, выпускает отчетность по МСФО и имеет независимых директоров в совете.

«Мамба». Самый крупный российский сервис знакомств может разместить свои акции на бирже в течение одного-двух лет. Об этом в интервью Т⁠—⁠Ж рассказал глава компании Андрей Бронецкий.

Dogma. Девелоперская компания в начале июня 2024 года официально заявила, что рассматривает возможность проведения IPO на Мосбирже в ближайшие два-три года. Президент Dogma заявил, что компания активно двигается в этом направлении и в 2024 году впервые отчитается по МСФО.

Dogma появилась в 2011 году и занимается строительством в Краснодарском крае, Московской и Омской областях. Сейчас девелопер занимает пятое место в рейтинге крупнейших застройщиков России.

IEK Group. Производитель электротехнического оборудования намерен выйти на биржу в 2025 году.

По итогам 2023 года выручка компании выросла на 20%, до 44,7 млрд рублей. В тот же год IEK Group купила российские активы разработчика систем для зданий — французской компании Legrand, которая ушла из России.

«Балтийский лизинг». В июне 2024 года стало известно, что компания планирует провести IPO на Московской бирже в течение ближайших полутора лет.

Компания первой в стране получила лицензию на лизинговую деятельность — это произошло еще в 1996 году. По итогам 2023 года чистая прибыль «Балтийского лизинга» выросла на 38,5%, до 5,3 млрд рублей. В компании рассчитывают, что в 2024 году этот показатель вырастет до 6 млрд рублей.

ГК «Монополия». Транспортно-логистическая группа рассчитывает выйти на Московскую биржу в 2025 году.

«Бери заряд!». Сервис аренды пауэрбанков рассматривает возможность проведения IPO в 2025 или 2026 году.

Сеть компании охватывает 200 городов. Общее количество станций аренды в 2023 году было в районе 20 тысяч — «Бери заряд!» намерен к концу 2024 удвоить их число. Выручка компании по РСБУ в 2023 году составила 1,86 млрд рублей — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раза, до 170 млн рублей.

«Маркет-эксперт». Компания, которая импортирует товары из Китая, а затем продает их на маркетплейсах, хочет разместить акции на Мосбирже в 2025 году. Выручка «Маркет-эксперта» в 2023 году составила 225 млн рублей, но компания планирует увеличить ее в шесть раз в 2024 году и довести до 1,5 млрд рублей.

«Страна-девелопмент». Девелопер завершает предварительный этап подготовки к IPO и намерен провести листинг на Мосбирже в 2025 году, рассказал глава компании Александр Гайдуков.

Simple Solutions Capital. Инвестиционный холдинг намерен разместить свои акции на бирже в 2026 или 2027 году. При этом группа не исключает, что может провести IPO на иностранной бирже, но предпочтение будет отдаваться российской площадке.

Среди активов холдинга — лизинговая компания «ПР-лизинг», автодилер «Профдилер», студия дизайна «Банан», сельхозкомпания «ПР-агро».

Hobby World. По данным источников «Ведомостей», компания может провести IPO в начале 2025 года. В первую очередь Hobby World известна как издатель настольных игр, но кроме них в контур холдинга входят сети магазинов Hobby Games и «Мосигра», журнал «Мир фантастики» и краудфандинговый сервис CrowdRepublic.ru.

Кроме того, как пишет газета, сооснователь и генеральный директор Hobby World Михаил Акулов занимается консолидацией студий видеоигр: за последние два года он стал основным владельцем Owlcat Games  и единственным владельцем компании Sunstrike Studios, которая специализируется на создании игровой графики. Также осенью 2023 года Акулов зарегистрировал ООО «Новодел» — это юрлицо будет заниматься разработкой программного обеспечения и изданием игр. Эти компании также станут частью холдинга.

Ladoga. Крупный производитель крепкого алкоголя планирует IPO в 2025 году.

«Дом.РФ». Полностью государственный единый оператор льготных программ в жилищной сфере, среди активов которого одноименный банк, девелоперская компания и Щербинский лифтостроительный завод, думает над возможными вариантами приватизации. По информации «Ведомостей», она может пройти в формате IPO на Мосбирже. А первичное размещение акций запланировано на 2025 год.

Synergetic. Производитель бытовой химии рассматривает возможность проведения IPO и может завершить все необходимые процедуры для выхода на Мосбиржу к концу 2024 года, сообщают «Ведомости».

«Синергия». Образовательная корпорация намерена выйти на биржу в период с 2025 по 2027 год. В этому году «Синергия» может провести pre-IPO.

«Автодом». Автомобильный холдинг собирается разместить акции на бирже не раньше 2025 года.

«Самолет-плюс». Сервис по продаже недвижимости, который принадлежит девелоперу «Самолет», может выйти на IPO до 2025 года.

«Аренза-про». Глава лизинговой компании прошлой осенью говорил о планах размещения акций на Мосбирже в течение двух лет.

IBS. ИТ-компания в декабре 2022 года заявила, что намерена провести IPO в 2025 или 2026 году.

«Аквариус». Руководитель производителя компьютерной техники в середине 2023 года говорил о планах разместить акции компании на бирже через три года.

«РЕСО-лизинг». Может выйти на IPO, когда снизится ключевая ставка ЦБ РФ, рассказала председатель совета директоров лизинговой компании.

IDF Eurasia. Провайдер финансовых услуг и сервисов, который владеет микрофинансовой компанией Moneyman и коллекторским агентством ID Collect, планирует первичное размещение акций, но точных дат в компании не называют.

«Этажи». Летом 2023 года глава риелторской компании, которая ведет бизнес по всей России и в таких странах, как Турция, ОАЭ и Азербайджан, заявил, что планирует вывести на биржу 3—5% акций к 2027 году.

«Эволюция». Холдинг, который владеет долями в компаниях из нефтегазового, угледобывающего, биофармацевтического секторов и сферы недвижимости, включил IPO в свою стратегию до 2027 года.

Selectel. Слухи, что облачный провайдер готовится разместить акции на бирже, появились прошлой весной.

Sunlight. Глава сети ювелирных магазинов заявлял, что компания выходит на рынок облигаций в рамках подготовки к IPO. Но точной даты размещения акций компании на бирже он не назвал.

«Папилон». Разработчик систем распознавания лиц, возможно, начал подготовку к размещению акций на бирже, писали «Ведомости» в прошлом ноябре.

«ИКС-холдинг».Технологическая компания в середине прошлого года объявила, что рассматривает выход на рынок облигаций в 2024 году, а далее возможно размещение акций компании на бирже.

«Интерлизинг». Лизинговая компания принадлежит группе «Уралсиб», которая планирует ее продать. Один из возможных вариантов — продажа крупного пакета акций с последующим IPO.

Предприятия Ростеха. Такую возможность не исключил глава госкорпорации Сергей Чемезов. В портфель Ростеха входят «Автоваз», холдинг «Швабе», Уралвагонзавод, «Росэлектроника» и другие предприятия, в том числе КАМАЗ, акции которого уже торгуются на Мосбирже.

«Моторика». Производитель роботизированных протезов готовится к 2026 году провести IPO, рассказал генеральный директор компании Андрей Давидюк.

Племхоз «Лазаревское». Генеральный директор производителя и переработчика сельскохозяйственной продукции Кристина Романовская в декабре 2023 года допускала, что через два-три года компания может выйти на IPO.

«Ламбумиз» Торги акциями компании на Мосбирже начались 30 октября. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — 425 ₽ за акцию. Это соответствует рыночной капитализации около 8,8 млрд рублей.

«Озон-фармацевтика». Публичное размещение компании на Мосбирже состоялось 17 октября 2024 года. Размещение прошло по цене 35 ₽ за бумагу, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона.

Arenadata. Торги акциями компании на Мосбирже начались 1 октября 2024 года. Размещение состоялось по верхней границе индикативного диапазона — 95 ₽ за бумагу, что соответствует капитализации компании в 19 млрд рублей.

АПРИ. Провела публичное размещение акций на Мосбирже 30 июля. Компания разместила 11% акций из нового выпуска по 9,7 ₽ за бумагу и привлекла 0,9 млрд рублей.

«Делимобиль». Провел публичное размещение акций на Мосбирже 6 февраля. Компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона — 265 ₽ за штуку — и привлекла 4,2 млрд рублей.

КЛВЗ «Кристалл»  . Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» собирался провести IPO в декабре прошлого года, позже перенес на февраль 2024.

«Диасофт». Торги акциями компании на Мосбирже начались 13 февраля. Цена одной была на уровне 4500 ₽, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона. Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей.

«Европлан». Лизинговая компания, входящая в холдинг «Эсэфай», провела IPO 29 марта. Цена размещения составила 875 ₽ за акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона — 835—875 ₽. Исходя из этого, рыночная капитализация «Европлана» на момент начала торгов составляла 105 млрд рублей.

МФК «Займер». Микрофинансовая компания 12 апреля провела IPO по нижней границе ценового диапазона — 235 ₽ за акцию. Доля акций в свободном обращении составила порядка 15%.

«МТС-банк». Торги акциями компании начались 26 апреля под тикером MBNK. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 2500 ₽ за акцию.

«Элемент». Торги акциями компании начались 30 мая на СПб-бирже под тикером ELMT. Первичное размещение прошло по цене 223,6 ₽ за лот из тысячи акций — это соответствует нижней границе ценового диапазона. По результатам IPO доля акций в свободном обращении составила 14,3%.

IVA Technologies. Разработчик сервиса видео-конференц-связи 4 июня провел IPO. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона — 300 ₽ за акцию. Бумаги компании торгуются на Мосбирже под тикером IVAT.

«Всеинструменты-ру». Онлайн-магазин товаров для дома и ремонта 5 июля провел IPO. Цена размещения была установлена по нижней границе ценового диапазона — 200 ₽ за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании по итогам размещения составила 100 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении — 12%. Бумаги компании торгуются на Мосбирже под тикером VSEH.

«Промомед». Фармацевтическая компания «Промомед» провела IPO 12 июля. Цену размещения установили по верхней границе диапазона — 400 ₽ за акцию. Объем размещения составил около 6 млрд рублей.

Мы кратко рассмотрели компании, которые уже объявили о выходе на IPO в 2024 году или же подумывают об этом в ближайшие годы. Кажется, что у инвесторов будет хороший выбор: среди них есть компании из разных секторов экономики, как лидеры своих рынков, планирующие выплачивать неплохие дивиденды, так и амбициозные быстрорастущие бизнесы.