Документы для получения социальных вычетов

1
Документы для получения социальных вычетов

Если вы платите за лечение, обучение или отдаете деньги на благотворительность, то можете вернуть часть этой суммы с помощью налогового вычета.

Вы можете его получить, если:

  1. Вы налоговый резидент РФ, то есть находитесь в России больше 183 дней в течение 12 месяцев подряд.
  2. Вы пожертвовали деньги на благотворительность, заплатили за лечение, обучение или потратили их на другие цели, указанные в статье 219 налогового кодекса.

Документы для получения социальных налоговых вычетов нужно подавать в налоговую инспекцию по месту жительства. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС. Льготы можно получить в текущем году через работодателя или в следующем через налоговую.

См. также:

Документы для любого социального вычета

Есть несколько документов, которые нужно предоставить независимо от того, за что вы получаете налоговый вычет.

Декларация по форме 3-НДФЛ. Можно заполнить несколькими способами:

  1. скачать бланк декларации и заполнить его от руки;
  2. заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика;
  3. использовать программу для заполнения декларации. Заявление подается в составе декларации или после окончания проверки.

Справка о доходах и суммах налога физлица. Можно получить в бухгалтерии по месту работы или в личном кабинете на сайте ФНС, если нужна справка за прошлый год: они обычно автоматически подгружаются в систему весной. Если лично подаете декларацию, то важно предоставить подлинник справки. Копию не примут, даже если ее заверил нотариус. Если в течение года вы сменили нескольких работодателей, нужно получить такие справки со всех мест работы.

Заявление на возврат НДФЛ, если в налоговой декларации указана сумма налога, которую вы получаете из бюджета.

входит в состав декларации и подается вместе с ней или отдельно позже.

Копии документов, подтверждающих родство. Можно заплатить за лечение или обучение близкого родственника и получить за него вычет. Тогда нужны такие документы:

  1. Свидетельство о рождении ребенка.
  2. Документы, которые подтверждают опекунство или попечительство над ребенком.
  3. Документы, которые подтверждают родство. Если вы возвращаете деньги за мужа или жену, это свидетельство о браке. Если за брата или сестру — свидетельства о рождении: ваше и брата или сестры. Если за родителей — свое свидетельство о рождении.

Копии платежных документов, которые подтверждают расходы. Это могут быть кассовые чеки, корешки приходно-кассовых ордеров, платежные поручения, квитанции об оплате. Прикрепляйте их к договору, по которому платили за обучение, за карту в фитнес-клуб и так далее. Так вы не запутаетесь, если договоров много. Для вычета на лечение платежные документы не нужны.

См. также:

Документы для вычета на обучение

Вычет за обучение можно получить только за себя, ребенка, брата и сестру. Его предоставляют, если вы или тот, за кого получаете льготу, учитесь в организации с лицензией на образовательную деятельность.

Понадобится следующий набор документов.

Копия договора об оказании образовательных услуг. В договоре обычно указаны реквизиты лицензии образовательного учреждения. Если вы подписывали какие-то приложения к договору и дополнительные соглашения, их тоже нужно предоставить в налоговую.

Справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году. Она нужна, если информации о форме обучения нет в договоре.

См. также:

Документы для вычета на лечение

Вычет за лечение можно получить только за себя, ребенка, родителей, мужа или жену. У учреждения, в котором вы лечились, обязательно должна быть лицензия на медицинскую деятельность. Без лицензии льготу не дадут.

В налоговую нужно предоставить следующие документы.

Копия договора об оказании медицинских услуг. В договоре должны быть реквизиты лицензии медицинского учреждения. Если вы подписывали какие-то приложения к договору и дополнительные соглашения, их тоже нужно передать в налоговую.

Оригинал справки из медицинского учреждения об оплате медицинских услуг. Ее выдадут в медицинском учреждении, где вы лечились. В справке будет стоять специальный код, указывающий, какое было лечение: обычное — код 1, дорогостоящее — код 2. Если заявляете только вычет на лечение, то в налоговую вместе с декларацией надо представить лишь эту справку. Больше ничего не нужно.

Оригинал справки из медицинского учреждения, в которой указано, что вам для лечения необходимо приобрести дорогостоящие медикаменты, протезы, имплантаты и тому подобное.

Копия корешка санаторно-курортной путевки, если вы проходили реабилитацию в санатории.

Копия договора со страховой или полиса добровольного медицинского страхования — ДМС.

Копия кассовых чеков или квитанций на получение страховой премии. Все платежные документы должны быть оформлены на того, кто претендует на вычет.

См. также:

Документы для вычета на благотворительность

Для получения этого вычета вполне достаточно платежек, квитанций и других подобных бумаг, из которых видно, что человек перевел деньги в благотворительную организацию.

См. также:

Документы для вычета на спорт

С 2022 года появился еще спортивный НДФЛ-вычет. Его можно получить, если оплатил физкультурно-оздоровительные услуги для себя и/или своих несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.

Из документов понадобятся договор со спортивным учреждением и чек об оплате услуг.

См. также:

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0
Герой

Можно ли без чеков? Просто лицензия, договор, справка об оплате.

4

Вот что еще мы писали по этой теме

Сообщество